山鷹紙業(yè)9月13日晚間披露定增預(yù)案,公司擬非公開發(fā)行不超過13.79億股股份,募集資金總額不超過50億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金將用于投資建設(shè)山鷹紙業(yè)(吉林)有限公司年產(chǎn)100萬噸制漿及年產(chǎn)100萬噸工業(yè)包裝紙項(xiàng)目(一期)、浙江山鷹紙業(yè)77萬噸綠色環(huán)保高檔包裝紙升級(jí)改造項(xiàng)目,及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)公告,吉林項(xiàng)目一期為年產(chǎn)30萬噸瓦楞紙、30萬噸漿板和10萬噸秸稈漿,總投資31.812億元,擬投入募集資金金額18億元,該項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案,并取得環(huán)評(píng)批復(fù);浙江項(xiàng)目年產(chǎn)77萬噸綠色環(huán)保高檔包裝紙升級(jí)改造項(xiàng)目總投資額44.6898億元,擬投入募集資金金額17億元,本項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案,并取得環(huán)評(píng)批復(fù);另外15億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次非公開發(fā)行采用詢價(jià)方式向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行,本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過50億元,本次發(fā)行的股票數(shù)量最終 以募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,且不超過發(fā)行前公司總股本的30%。
公告顯示,泰盛實(shí)業(yè)持有公司1,341,930,378 股股份,占公司總股本 29.20%,系公司的控股股東。吳明武直接持有泰盛實(shí)業(yè)81.00%股份,吳明武之配偶徐麗凡通過莆田天鴻木制品有限公司間接持有泰盛實(shí)業(yè) 13.00%股份,吳明武、徐麗凡系山鷹紙業(yè)實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后,按照發(fā)行股數(shù)上限1,378,663,756 股測(cè)算,則泰盛實(shí)業(yè)持有的公司股份將變?yōu)?2.46%。根據(jù)董事會(huì)決議,本次非公開發(fā)行單一認(rèn)購(gòu)對(duì)象 (包括單一認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限為 100,000.00萬股。按單一認(rèn)購(gòu)對(duì)象的認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限計(jì)算,其持股比例最高可能為16.74%。泰盛實(shí)業(yè)仍將系發(fā)行人第一大股東,且其他股東股權(quán)比例與泰盛實(shí)業(yè)有明顯差距,泰盛實(shí)業(yè)控股地位不會(huì)受到本次發(fā)行影響。
公司稱,本次募投項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),調(diào)整產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu),擴(kuò)大市場(chǎng)份額,促進(jìn)山鷹穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)有著重大意義。公司將進(jìn)一步鞏固造紙行業(yè)的領(lǐng)先地位,在資本市場(chǎng)助力下蓬勃發(fā)展。
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