中國造紙化學品行業(yè)競爭分析

　　上游議價能力分析

　　造紙化學品行業(yè)生產(chǎn)的各類產(chǎn)品主要原材料均是各種基礎化工原料或是一些初級的化工產(chǎn)品，數(shù)量多達100余種，但硬脂酸和松香兩個品種的占比超過70%;生產(chǎn)工藝都是通過化學合成，主要生產(chǎn)設備都是諸如反應鍋、溶解釜、精餾塔、過濾器等通用設備。目前我國基礎化工行業(yè)生產(chǎn)廠家眾多，競爭激烈，因此造紙化學品行業(yè)在與其議價時，較具優(yōu)勢。

　　指標表現(xiàn)結(jié)論

　　供應數(shù)量上游原材料供應數(shù)量較多。供應較多，具有較強的議價能力。

　　產(chǎn)品獨特性造紙化學品產(chǎn)品眾多，技術含量較高。產(chǎn)品具有一定的議價能力。

　　前向一體化能力由于上游原材料為基礎化工原料，價格波動較大，造紙化學品生產(chǎn)企業(yè)并未出現(xiàn)收購上游企業(yè)的情況。前向一體化意愿不足

　　下游議價能力分析

　　造紙化學品行業(yè)的下游需求行業(yè)為造紙工業(yè)。目前造紙行業(yè)的集中度較低，為原子性市場結(jié)構。一般來說，在進入造紙企業(yè)時，各造紙化學品生產(chǎn)企業(yè)的競爭十分激烈，因此，在與下游的議價方面，造紙化學品行業(yè)處于劣勢。但一些研發(fā)能力較強的企業(yè)，在各細分市場上占有主導優(yōu)勢，在市場上處于壟斷地位的話，在于造紙企業(yè)議價時，則處于議價的強勢方。

　　指標表現(xiàn)結(jié)論

　　下游企業(yè)數(shù)量下游企業(yè)涉及的行業(yè)主要為造紙行業(yè)，下游企業(yè)眾多。議價能力較強。

　　購買數(shù)量一般下游企業(yè)對造紙化學品的需求量不大。議價能力較弱。

　　同質(zhì)化程度中低端產(chǎn)品存在著一定的同質(zhì)化，而高端產(chǎn)品技術含量較高。部分企業(yè)具有一定議價能力。

　　潛在進入者威脅分析

　　目前，中國紙類產(chǎn)品(包括紙、紙板、紙制品)的消費總量僅次于美國，是世界第二大紙品消費國。但另一方面，中國紙品人均年消費量卻不足27公斤，僅為世界人均消費量的一半左右，與發(fā)達國家人均200至300公斤的消費量更是相去甚遠。這樣一個龐大的市場空間，使得中國造紙化學品市場需求空間巨大。

　　在蛋糕的誘惑下，外資大舉“入侵”，大型跨國公司紛紛搶灘中國。作為服務于造紙工業(yè)的全球性造紙化學品供應商們，已經(jīng)將中國作為其業(yè)務增長的重要市場，曾經(jīng)位居國際造紙化學品市場前9位的全球性大公司(如凱米拉、汽巴精化、赫克力士、巴斯夫、陶氏化學、納爾科、依卡、科萊恩和巴克曼)都已經(jīng)在我國建立了合資和獨資企業(yè)或辦事機構。

　　指標表現(xiàn)結(jié)論

　　吸引力評價行業(yè)的整體毛利率不高，但是市場空間較大。吸引力較強。

　　進入壁壘由于造紙化學品技術要求較高，進入壁壘較高。進入壁壘較高。

　　企業(yè)反擊程度由于行業(yè)本身毛利率不高，企業(yè)的反擊程度也較低。企業(yè)反擊程度較低。

　　替代品威脅分析

　　造紙化學品在造紙行業(yè)中的應用替代威脅較小，但是造紙化學品內(nèi)部之間存在著一定的替代關系。

　　指標表現(xiàn)結(jié)論

　　替代品數(shù)量替代品的數(shù)量較少，且替代范圍有限。威脅較低。

　　替代品價格替代品的價格差異不大。威脅較高。

　　轉(zhuǎn)換成本轉(zhuǎn)換成本相對較高。威脅較低

　　行業(yè)競爭現(xiàn)狀

　　現(xiàn)階段，國內(nèi)造紙公司包括內(nèi)資公司和外資公司兩類。其中內(nèi)資公司以天馬精化(上市公司)、紙友科技、傳化華洋等為主體;外資公司中以上海赫克力士、凱米拉化學品(上海)、汽巴精化中國、巴克曼實驗室化工(上海)等為代表，這些公司都具有非常強勁的競爭能力。

　　國內(nèi)特殊造紙化學品市場競爭激烈。目前大多數(shù)造紙化學品能夠?qū)崿F(xiàn)自給自足，部分產(chǎn)品的產(chǎn)能已經(jīng)過剩，特殊造紙化學品的總體進口量比較小，這主要得益于外資造紙化學品企業(yè)在華設立生產(chǎn)基地并供應其產(chǎn)品給國內(nèi)紙企。與此同時，部分特殊造紙化學品全部由外資企業(yè)提供，且外資企業(yè)也基本占據(jù)了國內(nèi)造紙化學品的高端市場，并與大型紙企或外資紙企的合作關系穩(wěn)固，這些因素都一定程度上影響了國內(nèi)特殊造紙化學品企業(yè)的市場開發(fā)。