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振興東北紙業(yè)市場(chǎng)開原行之
《我國(guó)生活用紙市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和東北市場(chǎng)機(jī)遇》
夏敏芬蘭貝勵(lì)咨詢管理集團(tuán)咨詢師
今天很高興能夠來參加這次的活動(dòng)，我今天想要和大家分享的主題是生活用紙的市場(chǎng)趨勢(shì)以及東北地區(qū)的機(jī)遇。我先簡(jiǎn)單介紹一下我們公司，我們是芬蘭一家國(guó)際性的管理咨詢和工程設(shè)計(jì)公司，主要專業(yè)是工業(yè)和能源等領(lǐng)域的客戶提供專業(yè)服務(wù)。目前全球的森林工業(yè)包括林漿紙以及其下游的工業(yè)都是我們的老牌服務(wù)領(lǐng)域。我們?yōu)槿蛑闹茲{造紙企業(yè)提供很多的咨詢服務(wù)。我們的核心服務(wù)內(nèi)容包括一些公司的商業(yè)發(fā)展策略和市場(chǎng)的一些分析以及一些運(yùn)營(yíng)和組織優(yōu)化，投資和兼并收購(gòu)等方面的業(yè)務(wù)。接下來我給大家分享一下關(guān)于中國(guó)生活用紙方面的看法和觀點(diǎn)。
大家可以看到，中國(guó)經(jīng)過了30多年的快速發(fā)展，伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，在2013年的時(shí)候我們已經(jīng)趕上并且超過了西歐國(guó)家，成為世界上第二大生活用紙市場(chǎng)。中國(guó)的人口在2014年的時(shí)候是美國(guó)的4倍，是西歐的3倍。以我們現(xiàn)在的增長(zhǎng)速度和人口的基數(shù)來看，很快在未來的幾年里中國(guó)就將趕超美國(guó)，成為世界第一的生活用紙大國(guó)。這對(duì)生活用紙企業(yè)來講是個(gè)非常好的消息。但是從人均消費(fèi)量來看，我們中國(guó)的消費(fèi)量仍然處于很低的水平。世界上的國(guó)家很明顯可以分為兩個(gè)集團(tuán)，我們是處于消費(fèi)量相對(duì)來講比較低的發(fā)展中國(guó)家水平，而美國(guó)的消費(fèi)量在2013年的時(shí)候人均已經(jīng)達(dá)到了21.9公斤，我們只有4.8公斤，背后的原因就是我們的GDP發(fā)展相對(duì)比較低，因此大家的生活習(xí)慣相對(duì)是比較節(jié)約、比較節(jié)儉。像我們的居家之外的一些產(chǎn)品，比如擦手紙都是剛剛發(fā)展起來的產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)空間估計(jì)是相當(dāng)大的。
我們把中國(guó)市場(chǎng)分成五個(gè)市場(chǎng)，東南西北中，北方市場(chǎng)的消費(fèi)量在全國(guó)是居首的，2014年占全國(guó)市場(chǎng)的30%，其中東三省占北方市場(chǎng)22%的消費(fèi)量，也就是占全國(guó)8%的消費(fèi)量，東三省是北方地區(qū)相當(dāng)重要的消費(fèi)市場(chǎng)，人均消費(fèi)量來看，北方市場(chǎng)也高于全國(guó)人均水平。從行業(yè)的集中度來看，我們中國(guó)的前五大廠商，占我們總產(chǎn)的40%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐洲和北美，像北美是最高的一個(gè)集中度，也就是前五大廠家的壟斷度是非常大的，我們預(yù)計(jì)到2020年左右，中國(guó)前五大廠商隨著產(chǎn)能的提高，壟斷度可能會(huì)提高一點(diǎn)，大概43%左右，但是變化基本上不大。那這個(gè)對(duì)我們的廠家意味著什么呢？也就是說我們的中小企業(yè)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，5到10年還是有很大的發(fā)展空間的。不一定說要做全國(guó)最大的企業(yè)，可以做一個(gè)區(qū)域性上或者幾個(gè)城市比較大的企業(yè)，是我們可以考慮的一個(gè)發(fā)展方向。中國(guó)的紙機(jī)設(shè)備相對(duì)是比較新的，可能是0-15年這樣子。但是我們產(chǎn)能是很小，也就是說中國(guó)造紙行業(yè)整個(gè)局面，中小型紙機(jī)占比比較大的，產(chǎn)能比較小，這也是我們與現(xiàn)在行業(yè)壟斷度不夠高是相匹配的。美國(guó)的紙機(jī)都是大型紙機(jī)，我們可以看到中國(guó)近期有一個(gè)趨勢(shì)，就是新上大中型紙機(jī)是比較多。我們可以看一下，大中型的紙機(jī)目前占中國(guó)新上項(xiàng)目的80%，這些紙機(jī)一般都是前五大廠商所投資的，他們是具有比較高的競(jìng)爭(zhēng)力。將會(huì)進(jìn)一步提升整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)生活用紙需求發(fā)展來講，主要驅(qū)動(dòng)因素大家也都知道，有幾個(gè)方面。一個(gè)是人口，我們中國(guó)的人口基數(shù)是很多大的，雖然最近出生率相對(duì)減緩，但是我們的人口會(huì)持續(xù)高速發(fā)展，大概有一個(gè)預(yù)計(jì)是在2030的時(shí)候會(huì)達(dá)到人口的頂峰。對(duì)生活用紙需求正面的影響是非常巨大的，同時(shí)人口有老齡化的趨勢(shì)，還有經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定水平，中產(chǎn)階級(jí)的人數(shù)未來預(yù)計(jì)會(huì)擴(kuò)大很多，所以對(duì)整個(gè)生活用紙的結(jié)構(gòu)來講，中低端的產(chǎn)品和中高端的產(chǎn)品都能夠得到一個(gè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。在經(jīng)濟(jì)方面來講，整體全國(guó)的GDP增速會(huì)有所減緩。這里面有一個(gè)很重要的就是內(nèi)陸地區(qū)GDP的增速會(huì)高于沿海的發(fā)達(dá)地區(qū)。
專家也提到主要的原因，是沿海地區(qū)成本，生產(chǎn)成本上升，人力成本，土地成本，現(xiàn)在明顯看到一些低附價(jià)值的制造業(yè)都是往內(nèi)陸和往國(guó)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。對(duì)我們生活用紙的影響來看，內(nèi)陸地區(qū)需求增長(zhǎng)相對(duì)增速會(huì)比較快。另外是城鎮(zhèn)化，到2030年會(huì)達(dá)到一個(gè)70%的城鎮(zhèn)化率，對(duì)生活用紙的需求影響也是非常大，現(xiàn)在大概是40%的城鎮(zhèn)化率。從生活方式和消費(fèi)習(xí)慣來講，我們能感覺到商務(wù)活動(dòng)、旅游、外出就餐增多，這些對(duì)我們居家外的生活用紙市場(chǎng)發(fā)展是有比較大的影響。同時(shí)電商、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物發(fā)展迅速，所以對(duì)整個(gè)生活用紙的分銷渠道會(huì)起到一定影響，電商渠道未來將占更大的比例。
據(jù)我們了解，現(xiàn)在大的生活用紙廠商，像APP、維達(dá)他們對(duì)未來增長(zhǎng)目標(biāo)也比較高。我們來看一下未來五年，我們中國(guó)生活用紙需求將持續(xù)保持快速增長(zhǎng)，我們預(yù)估的數(shù)據(jù)，到2020年左右，生活用紙總量會(huì)達(dá)到920萬(wàn)噸，跟2014年比，中間有250萬(wàn)噸的中間量。剛才講有區(qū)域發(fā)展，GDP增長(zhǎng)，內(nèi)陸地區(qū)是會(huì)比沿海地區(qū)快，所以生活用紙的消費(fèi)量增長(zhǎng)和增速來看，未來北方地區(qū)和中部地區(qū)發(fā)展會(huì)比較快。像我們北方地區(qū)，未來五年，年增長(zhǎng)率會(huì)在5.5%左右，增量在100萬(wàn)噸左右，中部地區(qū)增速快，但量小，不如北方市場(chǎng)。
投資方面，近年來，生活用紙產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。2003-2009年是處在有序增長(zhǎng)和有序競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)期，這時(shí)候產(chǎn)能增量和需求增量相對(duì)來講比較平衡，但是2010年以后我們生活用紙的產(chǎn)能超出當(dāng)年需求的增長(zhǎng)量，尤其是2010—2012年，主要原因：當(dāng)年我們經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，投資、融資比較寬松，同時(shí)在整個(gè)中國(guó)造紙行業(yè)，生活用紙是處在一個(gè)供銷相對(duì)比較平衡的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，他的利潤(rùn)率相對(duì)于其他大中紙制品，比如書寫印刷紙，利用率好。原本做書寫印刷的企業(yè)也進(jìn)入到生活用紙行業(yè)，造成需求量產(chǎn)能增長(zhǎng)超出需求量的狀況，所以全國(guó)范圍來看，生活用紙總產(chǎn)量出現(xiàn)一個(gè)過剩的危機(jī)。從2003-2014年，2003年開工率比較好，都在100%，但是到2012、2013年開工率都降到80%左右，未來我們預(yù)計(jì)會(huì)有一個(gè)非常大的產(chǎn)能過剩。但是，經(jīng)過5年發(fā)展，到2020年只要沒有其他項(xiàng)目上馬的，基本上還是能產(chǎn)銷平衡。但是，目前仍然很多的計(jì)劃產(chǎn)量，雖然未明確上馬，但假設(shè)上馬，到2020年整個(gè)全國(guó)生活用紙也是一個(gè)非常過剩的情況，大概產(chǎn)能過剩200多萬(wàn)噸，這樣看，還需要4到5年時(shí)間去消化，形勢(shì)還是比較嚴(yán)峻。
從區(qū)域來看，中國(guó)生活用紙市場(chǎng)地區(qū)發(fā)展不太平衡。但對(duì)于我們東北地區(qū)，還是一個(gè)好消息，他有一定的供應(yīng)缺口，東北地區(qū)目前供小于求，缺口主要是從山東、河北和江蘇等鄰近地區(qū)過來補(bǔ)充，預(yù)計(jì)供應(yīng)缺口是18萬(wàn)噸。到2020年，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們消費(fèi)水平的提高，供應(yīng)缺口可能會(huì)在40—50萬(wàn)噸左右，所以對(duì)東北三省來講，生活用紙我們認(rèn)為存在一個(gè)很好的投資機(jī)會(huì)。
講到投資，再淺顯的談一下投資造紙，對(duì)于紙廠來講，投資造紙需要考慮的因素，首先是市場(chǎng)，生活用紙一般是在500公里以內(nèi)的市場(chǎng)情況，還有當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，因?yàn)楸旧砩钣眉埐惶m合長(zhǎng)途運(yùn)輸，運(yùn)輸成本非常貴，所以基本生活用紙服務(wù)于區(qū)域性的市場(chǎng)。聽開原領(lǐng)導(dǎo)介紹，開原水、電、煤、天燃?xì)膺@些相對(duì)比較成本低，也是可獲取性比較好的。同時(shí)看物流基礎(chǔ)配套設(shè)施的完善程度。另外，我們要看投資和運(yùn)營(yíng)的成本，要核算原材料、紙機(jī)、土地、物流等的成本，同時(shí)也考慮是否有其他的優(yōu)惠條件，比如政府的支持是否能降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，政府招商引資是否有限制等原因。這些原因綜合考量，只要在能夠滿足市場(chǎng)需求，同時(shí)有成本競(jìng)爭(zhēng)力的情況下，企業(yè)是可以考慮造紙?jiān)谶@里。
謝謝大家！
