紙業(yè)
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核心提示：造紙裝備制造業(yè)總體格局將發(fā)生較大的變化，由目前的產(chǎn)品雷同、多而分散的格局逐漸形成具有社會化大生產(chǎn)和專業(yè)化協(xié)作能力的幾家大企業(yè)，帶動眾多專業(yè)化小企業(yè)的布局，優(yōu)化市場資源。
造紙裝備制造業(yè)總體格局將發(fā)生較大的變化，由目前的產(chǎn)品雷同、多而分散的格局逐漸形成具有社會化大生產(chǎn)和專業(yè)化協(xié)作能力的幾家大企業(yè)，帶動眾多專業(yè)化小企業(yè)的布局，優(yōu)化市場資源。
一、我國制漿造紙裝備制造業(yè)快速發(fā)展，是支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量
中國造紙業(yè)近十多年發(fā)展迅速。自2008年起，中國造紙業(yè)紙和紙板年總生產(chǎn)量超過美國，成為世界第一大國。“十五”是中國造紙工業(yè)實(shí)現(xiàn)追趕型高速發(fā)展期，年均增速為15.02%，“十一五”是中國造紙工業(yè)發(fā)展中具有歷史意義的重要轉(zhuǎn)型期，也是建設(shè)中國造紙工業(yè)現(xiàn)代生產(chǎn)體系的關(guān)鍵時期。2007年，以紙和紙板產(chǎn)量7350萬噸，首次超過消費(fèi)量7290萬噸為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，標(biāo)志數(shù)量主導(dǎo)型的追趕型發(fā)展階段的結(jié)束。同時，“十一五”紙和紙板產(chǎn)量增長速度逐年下降，由2006年增速16%下降到2010年7.29%。“十一五”年均增速已由“十五”期間的15.02%下降到9.28%。這標(biāo)志著中國造紙工業(yè)已由數(shù)量主導(dǎo)型發(fā)展轉(zhuǎn)向上質(zhì)量、上水平、上檔次的質(zhì)量效益型發(fā)展新階段。另一方面，造紙行業(yè)部分產(chǎn)品出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性和階段性過剩。造紙行業(yè)逐漸面臨增速下降和產(chǎn)能過剩的雙重壓力。目前中國紙業(yè)正經(jīng)受嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。2013年第一次出現(xiàn)-1.37%的增長。“十二五”規(guī)劃提出紙和紙板年增長率為4.6%。目前前三年年均增長不足1.7%，遠(yuǎn)低于“十二五”4.6%的增長目標(biāo)。中國造紙工業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整的新階段。新階段的顯著特點(diǎn)和發(fā)展目標(biāo)是：在結(jié)構(gòu)優(yōu)化、發(fā)展質(zhì)量和效益穩(wěn)定提高的基礎(chǔ)上，積極化解產(chǎn)能過剩，實(shí)現(xiàn)新的產(chǎn)需平衡。紙和紙板生產(chǎn)總量還會適當(dāng)增長但增幅不會太高，但質(zhì)量和效益要有新的提高，因此加快結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級是重要任務(wù)，量的擴(kuò)張將讓位于質(zhì)的提高。更多的是通過產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈高端化戰(zhàn)略來實(shí)現(xiàn)存量調(diào)整，提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，進(jìn)一步提高發(fā)展質(zhì)量和發(fā)展效益。因此培養(yǎng)新的增長點(diǎn)和培育新的競爭優(yōu)勢是進(jìn)入深度調(diào)整期后的重要任務(wù)。
我國制漿造紙裝備制造業(yè)伴隨我國造紙工業(yè)的快速發(fā)展，經(jīng)歷了由小到大的發(fā)展，發(fā)生了翻天覆地的變化，取得了巨大的成績，已能為制漿造紙行業(yè)提供各種紙機(jī)、紙板機(jī)、生活紙機(jī)，以及分切、涂布、包裝和備料、制漿、洗選漂、堿回收等成套裝備和生產(chǎn)線，國產(chǎn)裝備承擔(dān)了大部分生產(chǎn)任務(wù)，初步形成了產(chǎn)業(yè)鏈配套體系完整、門類齊全的現(xiàn)代生產(chǎn)體系，擁有科研、教學(xué)、設(shè)計等實(shí)力雄厚的科研隊(duì)伍和一批裝備制造企業(yè)。2014年實(shí)現(xiàn)主營收入375.39億元，利潤25億元，出口額10.58億美元。從業(yè)人員3.8萬人。規(guī)模以上企業(yè)達(dá)217家，資產(chǎn)總額約261.33億元，同比增長4.29%，人均產(chǎn)值約100萬元，比機(jī)械工業(yè)的約115萬元/人均產(chǎn)值略低。雖然工業(yè)總產(chǎn)值從2008年的約181億元增加到了目前的385億元，但企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員變化不明顯。說明生產(chǎn)效益在逐漸提高，總體發(fā)展是健康的，國產(chǎn)裝備產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢仍然具備，總體是穩(wěn)定發(fā)展的，一直是中國造紙產(chǎn)業(yè)的支撐力量，為造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。
裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步的重要保證和國家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。盡管我國已是一個裝備制造業(yè)大國，但是當(dāng)前我國裝備制造產(chǎn)業(yè)和世界先進(jìn)水平相比還有不小的差距，特別是一些高端制造裝備，目前粗放式制造模式面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，精細(xì)化、高端化、智能化的多樣需求越來越多。工信部提出要創(chuàng)建若干行業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺，完善技術(shù)創(chuàng)新體系，夯實(shí)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)。
今年國務(wù)院常務(wù)會議指出，我國正處于加快推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程中，制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱和基礎(chǔ)。落實(shí)今年政府工作報告部署的“中國制造2025”，對于推動中國制造由大變強(qiáng)，使中國制造包含更多中國創(chuàng)造因素，更多依靠中國裝備、依托中國品牌，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)保持中高速增長、向中高端水平邁進(jìn)，具有重要意義。會議強(qiáng)調(diào)，要順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展趨勢，以信息化與工業(yè)化深度融合為主線(兩化融合)，強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力，提高工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量，推進(jìn)智能制造、綠色制造。促進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展，提升制造業(yè)層次和核心競爭力。國家對裝備制造業(yè)的重視，預(yù)示著我國造紙裝備制造業(yè)仍然大有可為。
二、我國制漿造紙裝備制造業(yè)的主要特征
(一)發(fā)展階段
回顧制漿造紙裝備制造業(yè)曲折發(fā)展歷程，大體可分為三個階段。第一階段是打基礎(chǔ)、初步完成裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)布局的階段，形成上海、西安、遼陽三大主機(jī)廠合理布局，在60年代已成功生產(chǎn)3150新聞紙機(jī)。第二階段是在原國家經(jīng)貿(mào)委和國家輕工業(yè)局主導(dǎo)、推動下，通過近10項(xiàng)技貿(mào)項(xiàng)目的實(shí)施，在關(guān)鍵裝備和領(lǐng)域縮小了和國外先進(jìn)裝備的差距，打下了快速發(fā)展的基礎(chǔ)。第三階段是目前快速發(fā)展和趕超階段。制漿造紙裝備制造業(yè)取得驕人的成績，但由于起步晚、基礎(chǔ)差、投入不足，和國際安德里茲、美卓、福伊特三大巨頭相比，差距巨大。
(二)主要特征
總的來講，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，國產(chǎn)裝備行業(yè)目前具有如下特征：
1.具備一定優(yōu)勢，教科研產(chǎn)業(yè)體系完善
國產(chǎn)造紙裝備制造業(yè)能為行業(yè)提供完整的中等及以上規(guī)模的所有設(shè)備，國產(chǎn)裝備承擔(dān)了60%～70%的造紙產(chǎn)能，技術(shù)性能也屬于中上水平，在世界上也僅次于美國、德國、芬蘭、日本等少數(shù)發(fā)達(dá)國家，在某些技術(shù)裝備上面還有自己的創(chuàng)新優(yōu)勢，如草類原料的備料和連蒸裝備技術(shù)等，能為造紙工業(yè)提供完整的裝備是我國造紙產(chǎn)業(yè)邁入國際造紙大國的主要原因。與此相適應(yīng)的是我國還具備了從學(xué)校、科研設(shè)計到生產(chǎn)制造、標(biāo)準(zhǔn)檢測的完整體系，包括了從人材培養(yǎng)、技術(shù)開發(fā)設(shè)計到產(chǎn)品質(zhì)量控制的生產(chǎn)性服務(wù)體系，為裝備制造業(yè)的長期發(fā)展提供了很好的保障。
2.配套行業(yè)較完整
為造紙裝備行業(yè)的配套行業(yè)也是較為完整的，專業(yè)化分工基本配置合理，建立了脫水器材、各種輥?zhàn)影z、篩鼓、水印輥、流漿箱、真空輥、密封汽罩等的專業(yè)制造企業(yè)，甚至還有減速機(jī)、自動化系統(tǒng)，真空泵等，既可面向造紙行業(yè)，也可面向其它行業(yè)的專業(yè)公司，保證了整個產(chǎn)業(yè)的無縫配套，也為行業(yè)的發(fā)展起到了保障作用。
3.主要裝備取得快速發(fā)展
(1)制漿裝備方面
大型木片及竹片的超級間歇蒸煮主體設(shè)備已基本國產(chǎn)化，如大型的超級間歇蒸煮鍋(250立方米)等。
草類原料為主的150～300噸/日的橫管式連續(xù)蒸煮系統(tǒng)設(shè)備和自動控制系統(tǒng)，已全部實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。
國產(chǎn)波紋濾板、小平面閥的洗漿機(jī)現(xiàn)已比較適應(yīng)各種非木纖維漿的洗滌和黑液提取，最大的真空洗漿機(jī)轉(zhuǎn)鼓面積可達(dá)120平方米，可配套20萬噸/年KP木漿項(xiàng)目。
近年國產(chǎn)開發(fā)的新型置換雙輥擠漿機(jī)系列，其輥?zhàn)畲笠?guī)格Φ2200mm×8400mm的能力可配150萬噸/年漿系統(tǒng);進(jìn)、出漿濃度分別為3.5%～10%、25%～35%。
發(fā)展了大中型國產(chǎn)ECF/TCF成套設(shè)備和技術(shù)。具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的中濃紙漿清潔生產(chǎn)漂白成套設(shè)備，主要包括雙升流塔氧脫木素段、過氧化氫漂白段以及配套的中濃漿泵和中濃高剪切混合器。漂后廢水中可吸附有機(jī)氯化物(AOX)完全滿足國家的排放標(biāo)準(zhǔn)，同時與傳統(tǒng)的CEH三段漂白比較，節(jié)水50%以上，能耗減少30%以上，屬于清潔漂白技術(shù)裝備，最高產(chǎn)能達(dá)50萬噸/年。
對各種規(guī)模的高得率化機(jī)漿，汽蒸倉、浸漬器和反應(yīng)倉等設(shè)備可全部國產(chǎn)化，螺旋撕裂機(jī)和高濃盤磨機(jī)等設(shè)備國產(chǎn)化也取得進(jìn)展。國內(nèi)開發(fā)了可用于機(jī)械漿或化學(xué)機(jī)械漿的雙螺桿磨漿機(jī)及APMP化學(xué)機(jī)械漿設(shè)備，目前已有60～100噸/日的成套設(shè)備，300噸/日的成套設(shè)備正在完善中。
國產(chǎn)廢紙制漿設(shè)備能力規(guī)模越來越大。目前可提供600噸/日OCC生產(chǎn)線成套設(shè)備及300噸/日的脫墨漿生產(chǎn)線設(shè)備，其中關(guān)鍵設(shè)備鼓式碎漿機(jī)、立式碎漿機(jī)、高溫高濃盤式熱分散機(jī)及浮選脫墨槽已全部國產(chǎn)化。
國產(chǎn)大型木漿配套堿回收系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)能40～60萬噸/年，其中包括蒸發(fā)水量為600噸/小時的管式降膜蒸發(fā)站、日處理2200噸/日的單汽包低臭型堿回收爐及大型盤式白液過濾機(jī)及預(yù)掛白泥過濾機(jī)等。我國在草類原料堿回收技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先水平。目前在建麥草漿堿回收系統(tǒng)最大規(guī)模為日處理黑液固形物1200噸，蒸發(fā)采用了十一體六效全管式降膜蒸發(fā)站，蒸發(fā)水量為350噸/小時，采用了黑液降粘及結(jié)晶蒸發(fā)技術(shù)。
二、我國制漿造紙裝備制造業(yè)的主要特征
(一)發(fā)展階段
回顧制漿造紙裝備制造業(yè)曲折發(fā)展歷程，大體可分為三個階段。第一階段是打基礎(chǔ)、初步完成裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)布局的階段，形成上海、西安、遼陽三大主機(jī)廠合理布局，在60年代已成功生產(chǎn)3150新聞紙機(jī)。第二階段是在原國家經(jīng)貿(mào)委和國家輕工業(yè)局主導(dǎo)、推動下，通過近10項(xiàng)技貿(mào)項(xiàng)目的實(shí)施，在關(guān)鍵裝備和領(lǐng)域縮小了和國外先進(jìn)裝備的差距，打下了快速發(fā)展的基礎(chǔ)。第三階段是目前快速發(fā)展和趕超階段。制漿造紙裝備制造業(yè)取得驕人的成績，但由于起步晚、基礎(chǔ)差、投入不足，和國際安德里茲、美卓、福伊特三大巨頭相比，差距巨大。
(二)主要特征
總的來講，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，國產(chǎn)裝備行業(yè)目前具有如下特征：
1.具備一定優(yōu)勢，教科研產(chǎn)業(yè)體系完善
國產(chǎn)造紙裝備制造業(yè)能為行業(yè)提供完整的中等及以上規(guī)模的所有設(shè)備，國產(chǎn)裝備承擔(dān)了60%～70%的造紙產(chǎn)能，技術(shù)性能也屬于中上水平，在世界上也僅次于美國、德國、芬蘭、日本等少數(shù)發(fā)達(dá)國家，在某些技術(shù)裝備上面還有自己的創(chuàng)新優(yōu)勢，如草類原料的備料和連蒸裝備技術(shù)等，能為造紙工業(yè)提供完整的裝備是我國造紙產(chǎn)業(yè)邁入國際造紙大國的主要原因。與此相適應(yīng)的是我國還具備了從學(xué)校、科研設(shè)計到生產(chǎn)制造、標(biāo)準(zhǔn)檢測的完整體系，包括了從人材培養(yǎng)、技術(shù)開發(fā)設(shè)計到產(chǎn)品質(zhì)量控制的生產(chǎn)性服務(wù)體系，為裝備制造業(yè)的長期發(fā)展提供了很好的保障。
2.配套行業(yè)較完整
為造紙裝備行業(yè)的配套行業(yè)也是較為完整的，專業(yè)化分工基本配置合理，建立了脫水器材、各種輥?zhàn)影z、篩鼓、水印輥、流漿箱、真空輥、密封汽罩等的專業(yè)制造企業(yè)，甚至還有減速機(jī)、自動化系統(tǒng)，真空泵等，既可面向造紙行業(yè)，也可面向其它行業(yè)的專業(yè)公司，保證了整個產(chǎn)業(yè)的無縫配套，也為行業(yè)的發(fā)展起到了保障作用。
3.主要裝備取得快速發(fā)展
(1)制漿裝備方面
大型木片及竹片的超級間歇蒸煮主體設(shè)備已基本國產(chǎn)化，如大型的超級間歇蒸煮鍋(250立方米)等。
草類原料為主的150～300噸/日的橫管式連續(xù)蒸煮系統(tǒng)設(shè)備和自動控制系統(tǒng)，已全部實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。
國產(chǎn)波紋濾板、小平面閥的洗漿機(jī)現(xiàn)已比較適應(yīng)各種非木纖維漿的洗滌和黑液提取，最大的真空洗漿機(jī)轉(zhuǎn)鼓面積可達(dá)120平方米，可配套20萬噸/年KP木漿項(xiàng)目。
近年國產(chǎn)開發(fā)的新型置換雙輥擠漿機(jī)系列，其輥?zhàn)畲笠?guī)格Φ2200mm×8400mm的能力可配150萬噸/年漿系統(tǒng);進(jìn)、出漿濃度分別為3.5%～10%、25%～35%。
發(fā)展了大中型國產(chǎn)ECF/TCF成套設(shè)備和技術(shù)。具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的中濃紙漿清潔生產(chǎn)漂白成套設(shè)備，主要包括雙升流塔氧脫木素段、過氧化氫漂白段以及配套的中濃漿泵和中濃高剪切混合器。漂后廢水中可吸附有機(jī)氯化物(AOX)完全滿足國家的排放標(biāo)準(zhǔn)，同時與傳統(tǒng)的CEH三段漂白比較，節(jié)水50%以上，能耗減少30%以上，屬于清潔漂白技術(shù)裝備，最高產(chǎn)能達(dá)50萬噸/年。
對各種規(guī)模的高得率化機(jī)漿，汽蒸倉、浸漬器和反應(yīng)倉等設(shè)備可全部國產(chǎn)化，螺旋撕裂機(jī)和高濃盤磨機(jī)等設(shè)備國產(chǎn)化也取得進(jìn)展。國內(nèi)開發(fā)了可用于機(jī)械漿或化學(xué)機(jī)械漿的雙螺桿磨漿機(jī)及APMP化學(xué)機(jī)械漿設(shè)備，目前已有60～100噸/日的成套設(shè)備，300噸/日的成套設(shè)備正在完善中。
國產(chǎn)廢紙制漿設(shè)備能力規(guī)模越來越大。目前可提供600噸/日OCC生產(chǎn)線成套設(shè)備及300噸/日的脫墨漿生產(chǎn)線設(shè)備，其中關(guān)鍵設(shè)備鼓式碎漿機(jī)、立式碎漿機(jī)、高溫高濃盤式熱分散機(jī)及浮選脫墨槽已全部國產(chǎn)化。
國產(chǎn)大型木漿配套堿回收系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)能40～60萬噸/年，其中包括蒸發(fā)水量為600噸/小時的管式降膜蒸發(fā)站、日處理2200噸/日的單汽包低臭型堿回收爐及大型盤式白液過濾機(jī)及預(yù)掛白泥過濾機(jī)等。我國在草類原料堿回收技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先水平。目前在建麥草漿堿回收系統(tǒng)最大規(guī)模為日處理黑液固形物1200噸，蒸發(fā)采用了十一體六效全管式降膜蒸發(fā)站，蒸發(fā)水量為350噸/小時，采用了黑液降粘及結(jié)晶蒸發(fā)技術(shù)。
(2)造紙裝備方面
國產(chǎn)紙板機(jī)最大的已做到幅寬7米、車速800米/分、30萬噸/年以上產(chǎn)能，氣墊或水力式流漿箱，四疊網(wǎng)或五疊網(wǎng)成形，全封閉式引紙，高線壓大輥徑壓榨，帶紙幅穩(wěn)定器的單排缸加雙排缸的干燥形式，獨(dú)立引紙繩引紙。
目前已建成較多運(yùn)行的最大國產(chǎn)文化紙機(jī)，機(jī)寬3.8米、工作車速800米/分、產(chǎn)量約250噸/日。機(jī)型長網(wǎng)加頂網(wǎng)，水力式流漿箱，四輥三壓區(qū)/五輥三壓區(qū)壓榨，烘干部采用部分單排缸帶有紙幅穩(wěn)定器，獨(dú)立引紙繩引紙。“十一五”國家科技支撐計劃，河南江河紙業(yè)與華南理工大學(xué)、輕工業(yè)杭州機(jī)電設(shè)計研究院等聯(lián)合研發(fā)高速文化紙機(jī)，標(biāo)志著我國的造紙機(jī)技術(shù)已經(jīng)取得了突破性進(jìn)展。
國內(nèi)開發(fā)成功700米/分的真空圓網(wǎng)紙機(jī)和1000米/分以上的新月型衛(wèi)生紙機(jī)，產(chǎn)能在8000噸/年到2萬噸/年之間。突破了水力型流漿箱、鋼制揚(yáng)克烘缸、夾網(wǎng)等技術(shù)。
主要用于長纖維或混合纖維超低濃度成形生產(chǎn)特種紙的斜網(wǎng)紙機(jī)也從無到有，國產(chǎn)最大幅寬3300毫米，車速200米/分;目前單層和雙層成形斜網(wǎng)紙機(jī)已成功運(yùn)行投產(chǎn)，三層成形的紙機(jī)正在開發(fā)。
4.我國造紙裝備企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，性價比高
從事造紙機(jī)械的廠商數(shù)量較多，有200多家，但其規(guī)模都不大，最大的企業(yè)年銷售額也就在4～5億元左右，單個企業(yè)與國際大公司(如Voith、Metso/Valmet、Andritz)等相比，無論在規(guī)模上、技術(shù)上以及質(zhì)量上還有巨大差距。相互之間技術(shù)類同，特色不突出，且基本上沒有太多的開發(fā)能力。和造紙行業(yè)相比，造紙機(jī)械行業(yè)的發(fā)展是比較慢的，加工手段也比較傳統(tǒng)，更新速度較慢，規(guī)模很難上去。但是國產(chǎn)裝備仍然具有相對優(yōu)勢，尤其是性價比和售后服務(wù)，因此和國際大公司很難形成競爭，基本上是相互補(bǔ)充。
5.技術(shù)開發(fā)手段單一，自主知識產(chǎn)權(quán)和有效專利數(shù)量較少
技術(shù)開發(fā)手段單一，無論是企業(yè)，還是科研院所、大專院校，都未能建立起有效的裝備開發(fā)試驗(yàn)平臺及有效的遠(yuǎn)行體系，使得到目前為止，技術(shù)發(fā)展的手段仍然停留在以消化吸收的方式為主，自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品很少，有效專利數(shù)量較少。這一點(diǎn)和國際的大公司相比仍然差距巨大，其結(jié)果就是仿制的產(chǎn)品性能很難達(dá)到或超過原有水平，且還有仿造不到位產(chǎn)生的性能不穩(wěn)定、能耗和材料消耗較大、可靠性不高等問題，且這些問題還不是很快就可得到解決的。
