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走勢(shì)：造紙行業(yè)產(chǎn)銷主要指標(biāo)或均有增長(zhǎng)
根據(jù)當(dāng)前國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，結(jié)合造紙工業(yè)生產(chǎn)和紙張市場(chǎng)走勢(shì)分析，2015年造紙行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行整體情況基本會(huì)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷基本平衡，但產(chǎn)品市場(chǎng)分化，有漲有落，全年紙及紙板生產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量將會(huì)略有增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度不會(huì)很大。
在紙漿生產(chǎn)及商品紙漿進(jìn)口情況方面，根據(jù)國(guó)內(nèi)紙漿、紙及紙板生產(chǎn)情況和今年前9個(gè)月的進(jìn)口量及商品紙漿市場(chǎng)供應(yīng)情況來(lái)看，預(yù)計(jì)2015年全年商品紙漿進(jìn)口總量約為1950萬(wàn)噸(含溶解漿230萬(wàn)噸左右)，同比增長(zhǎng)約10%;出口量約為10萬(wàn)噸，與上年基本持平。國(guó)內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)量預(yù)計(jì)1700萬(wàn)噸，比上年全年下降約1%。
在廢紙漿生產(chǎn)及廢紙進(jìn)口情況方面，根據(jù)前9個(gè)月進(jìn)口的趨勢(shì)和后幾個(gè)月的生產(chǎn)需求，預(yù)計(jì)2015年全年廢紙進(jìn)口量約為2900萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約5.5%;出口量不足1000噸;國(guó)內(nèi)回收廢紙量可能略有下降。
在紙及紙板主要品種生產(chǎn)消費(fèi)方面，2015年全年新聞紙生產(chǎn)量與上年相比應(yīng)下降約10%，生產(chǎn)總量約為290萬(wàn)噸，進(jìn)口量約為5萬(wàn)噸，出口量約為2萬(wàn)噸，全年消費(fèi)總量預(yù)計(jì)為293萬(wàn)噸，同比下降約8%。
未涂布書寫印刷用紙生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)總量略有增加?？紤]到此類產(chǎn)品進(jìn)出口及原料的變化情況，預(yù)計(jì)2015年全年未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)量完成約為1740萬(wàn)噸。進(jìn)口總量約為35萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約15%;出口總量約為105萬(wàn)噸，同比下降約10%;全年消費(fèi)量約1670萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約2.5%。
國(guó)內(nèi)銅版紙生產(chǎn)能力近兩年沒有太大變化，目前每年產(chǎn)能已超過(guò)900萬(wàn)噸。由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)增量趨緩，加之出口受阻，預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)銅版紙生產(chǎn)量將與上年持平或略低，維持在680萬(wàn)噸;出口量預(yù)計(jì)在110萬(wàn)噸，同比下降約15%;進(jìn)口量約25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約4%，全年消費(fèi)量約為595萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)約1.3%。
生活用紙是近兩年發(fā)展最快的品種，2015年新形成的產(chǎn)能約有80萬(wàn)噸。從目前了解到的情況看，2015年絕大多數(shù)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)仍然是盈利的，但產(chǎn)能擴(kuò)張快，市場(chǎng)預(yù)期負(fù)面增多，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇，盈利水平已下降。預(yù)計(jì)2015年全年國(guó)內(nèi)生活用紙生產(chǎn)總量約880萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約6%;進(jìn)口量約3萬(wàn)噸，同比下降約25%;出口量約70萬(wàn)噸，同比下降約7%;消費(fèi)量約813萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約7%。
2015年白紙板生產(chǎn)情況變化不大，但市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格低迷。預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)白紙板生產(chǎn)量與上年持平，達(dá)到1395萬(wàn)噸;進(jìn)口量約為60萬(wàn)噸，同比下降約6%;出口量約為155萬(wàn)噸，同比下降約1.9%;全年消費(fèi)量約在1300萬(wàn)噸，與上年基本持平。
由于今年我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然保持在7%左右增長(zhǎng)，其中第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)GDP仍然占比50%以上，加上新興的快遞業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，拉動(dòng)箱紙板和瓦楞原紙市場(chǎng)需求有一定量的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)箱紙板生產(chǎn)量約為2250萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約3%;進(jìn)口量約為83萬(wàn)噸，同比下降約3%;出口量約為33萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約27%;全年消費(fèi)量約為2300萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約2.7%。預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)瓦楞原紙生產(chǎn)量約為2220萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%;進(jìn)口量約為9萬(wàn)噸，出口量約為7萬(wàn)噸;全年消費(fèi)量預(yù)計(jì)在2222萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約3%。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)分析，預(yù)計(jì)2015年全年國(guó)內(nèi)制漿和造紙生產(chǎn)量和消費(fèi)量為：紙及紙板生產(chǎn)總量約為10700萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約2%;紙及紙板表觀消費(fèi)量約為10400萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約3.2%;造紙用紙漿生產(chǎn)總量約為8000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約1.5%;造紙用紙漿消費(fèi)量約為9700萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約2.2%。
分析：行業(yè)仍未完全走出困境
今年造紙行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入雖有增長(zhǎng)，但根據(jù)目前掌握的情況看，主營(yíng)業(yè)務(wù)中的紙及紙板生產(chǎn)和市場(chǎng)銷售實(shí)際是不溫不火，市場(chǎng)信心依舊是趨弱，多數(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格基本還是維持在低位運(yùn)行，行業(yè)仍未完全走出困境。
2015年新聞紙、銅版紙等文化用紙品種，隨著國(guó)內(nèi)多媒體的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增速及市場(chǎng)需求放緩，生產(chǎn)量將會(huì)有不同程度降低，尤其是新聞紙下降幅度會(huì)更為明顯。
制漿造紙屬資金密集型產(chǎn)業(yè)，目前負(fù)債較高，由于今年多數(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)形勢(shì)不樂觀，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，造成企業(yè)盈利空間收窄，資金鏈?zhǔn)站o，生產(chǎn)運(yùn)行困難的企業(yè)增多。
由于今年國(guó)內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)量會(huì)有增長(zhǎng)，將拉動(dòng)國(guó)內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)略有增加，但增量不會(huì)很大。另外，今年商品紙漿市場(chǎng)價(jià)位整體趨勢(shì)較為低迷，也會(huì)使商品紙漿和廢紙的進(jìn)口量增加。
受國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和各國(guó)限制中國(guó)紙張出口措施增多的影響，今年紙及紙板出口量會(huì)有減少，直接出口將會(huì)降低約5%;另外，由于我國(guó)整體出口增幅回落，間接也會(huì)影響國(guó)內(nèi)紙張生產(chǎn)和消費(fèi)增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，“新環(huán)保法”“水十條”等相關(guān)政策出臺(tái)并實(shí)施，管理和執(zhí)法更加嚴(yán)格，使制漿造紙生產(chǎn)企業(yè)壓力加大，成本增加。
預(yù)測(cè)：2016年行業(yè)總體將保持平穩(wěn)
2016年是“十三五”開局之年，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，需求增長(zhǎng)也會(huì)下降，加上產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性、階段性過(guò)剩問題凸顯，造紙產(chǎn)業(yè)形勢(shì)短期內(nèi)難以得到有效改善。因此，2016年國(guó)內(nèi)制漿造紙及紙制品行業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)將會(huì)延續(xù)2015年的態(tài)勢(shì)，行業(yè)總體會(huì)保持平穩(wěn)，預(yù)計(jì)大宗商品價(jià)格下跌和外部金融環(huán)境收緊的現(xiàn)象可能有所緩解，市場(chǎng)可能會(huì)形成先低后高態(tài)勢(shì)，整體表現(xiàn)應(yīng)會(huì)略好于今年。
由于紙張市場(chǎng)需求增幅下降，個(gè)別品種甚至已出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，加上多數(shù)產(chǎn)品價(jià)位持續(xù)低迷，企業(yè)盈利空間已明顯收窄。因此，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)雖然存在，但已趨向平淡，新的平衡也正在形成。
隨著我國(guó)加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，環(huán)保政策會(huì)更加趨嚴(yán)，部分地區(qū)結(jié)構(gòu)性、政策性淘汰落后產(chǎn)能力度會(huì)加大，將致使生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少，區(qū)域供給形勢(shì)發(fā)生改變，加速造紙產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)和集中度優(yōu)化。
中國(guó)政府推進(jìn)的“一帶一路”經(jīng)濟(jì)圈和多個(gè)自由貿(mào)易區(qū)逐步形成，將促使我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)面向國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，同時(shí)也必須要適應(yīng)這種局勢(shì)變化對(duì)造紙產(chǎn)業(yè)形成的“雙刃劍”作用。要利用好后續(xù)相應(yīng)關(guān)稅稅率的調(diào)整、境外人民幣結(jié)算等政策變化，擴(kuò)大我國(guó)紙張產(chǎn)品市場(chǎng)。
隨著造紙產(chǎn)業(yè)調(diào)整進(jìn)程深入，行業(yè)相關(guān)政策也會(huì)相應(yīng)調(diào)整或改變。因此，各企業(yè)要關(guān)注投資發(fā)展、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能及稅收等相關(guān)的政策變化，及時(shí)調(diào)整各自發(fā)展戰(zhàn)略。
縱觀今年造紙工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，在諸多不利的環(huán)境下，制漿造紙及紙制品產(chǎn)業(yè)仍然做到了生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)保持基本平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。展望2016年，雖然造紙產(chǎn)銷形勢(shì)難有根本性好轉(zhuǎn)，但通過(guò)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、有效控制新增產(chǎn)能，注重發(fā)展質(zhì)量，增強(qiáng)創(chuàng)新能力，內(nèi)部挖潛，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)力，將會(huì)保持造紙產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
(作者：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)趙偉)
