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紙引未來(lái)網(wǎng)訊 陽(yáng)光紙業(yè)公布，2018年6月11日，該公司附屬山東世紀(jì)陽(yáng)光紙業(yè)及昌樂(lè)新邁紙業(yè)(賣(mài)方)擬向上海魯達(dá)紙制品有限責(zé)任公司(買(mǎi)方)出售上海王的實(shí)業(yè)有限公司96.54%股權(quán)，現(xiàn)金總代價(jià)人民幣3.5億元。預(yù)期建議出售事項(xiàng)將產(chǎn)生的未經(jīng)審核虧損約人民幣1.71億元。
公司認(rèn)為出售事項(xiàng)為該集團(tuán)提供變現(xiàn)其于出售集團(tuán)權(quán)益的機(jī)會(huì)，并借出售于2017年12月31日止3個(gè)年度處于虧蝕狀態(tài)，以及于2017年12月31日取得流動(dòng)負(fù)債凈額的出售集團(tuán)，可改善集團(tuán)整體財(cái)務(wù)狀況。藉著出售事項(xiàng)獲取出售集團(tuán)的價(jià)值，余下集團(tuán)有意應(yīng)用出售事項(xiàng)的銷(xiāo)售所得款項(xiàng)凈額，預(yù)計(jì)于為人民幣3.495億元，以為其一般營(yíng)運(yùn)資金撥資，借此提升公司的股東價(jià)值。
據(jù)悉，余下集團(tuán)主要從事生產(chǎn)及銷(xiāo)售紙品。賣(mài)方為余下集團(tuán)的附屬公司主要從事制造紙品。目前買(mǎi)方由該公司執(zhí)行董事、主席及控股股東王東興持有10%及由王博銳先生持有90%，主要從事投資控股業(yè)務(wù)。出售集團(tuán)主要從事買(mǎi)賣(mài)包裝產(chǎn)品及包裝設(shè)計(jì)，目標(biāo)公司主要從事包裝設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，分別由山東世紀(jì)陽(yáng)光紙業(yè)、昌樂(lè)新邁紙業(yè)及個(gè)人股東直接擁有約27.34%、69.20%及3.46%。
同日，山東世紀(jì)陽(yáng)光紙業(yè)與買(mǎi)方訂立總銷(xiāo)售協(xié)議，據(jù)此，余下集團(tuán)須向出售集團(tuán)供應(yīng)紙張?jiān)牧霞笆酆蠓?wù)。山東世紀(jì)陽(yáng)光紙業(yè)與山東陽(yáng)光概念包裝訂立總采購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，余下集團(tuán)須向出售集團(tuán)采購(gòu)包裝材料及售后服務(wù)。昌樂(lè)盛世與山東陽(yáng)光概念包裝訂立能源供應(yīng)框架協(xié)議，據(jù)此，余下集團(tuán)須向出售集團(tuán)供應(yīng)蒸氣及相關(guān)服務(wù)。期限均為3年。
董事會(huì)建議，截至2020年12月31日止3個(gè)年度的能源供應(yīng)年度上限將均為人民幣510萬(wàn)元，原材料采購(gòu)年度上限將分別為人民幣3740萬(wàn)元、4120萬(wàn)元及4320萬(wàn)元，原材料銷(xiāo)售年度上限將分別為人民幣3.084億元、3.392億元及3.731億元。
此外，于公布日期，余下集團(tuán)已提供公司擔(dān)保以撫順銀行股份有限公司為受益人，涉及遼寧陽(yáng)光天澤包裝的借款，本金額最高人民幣5000萬(wàn)元;及以遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司及遠(yuǎn)東宏信(天津)融資租賃有限公司為受益人，涉及山東陽(yáng)光概念包裝的融資租賃，本金額最高人民幣8359萬(wàn)元。為免生疑問(wèn)，該公司根據(jù)公司擔(dān)保提供的財(cái)務(wù)資助于公佈日期的總額為人民幣1.336億元，代表該公司以出售集團(tuán)為受益人提供的擔(dān)保的上限。
買(mǎi)方已向該公司承諾其將竭盡所能爭(zhēng)取解除余下集團(tuán)的公司擔(dān)保。買(mǎi)方亦同意于出售完成時(shí)，就余下集團(tuán)根據(jù)公司擔(dān)保而應(yīng)付及結(jié)欠的所有相關(guān)責(zé)任、負(fù)債或債務(wù)按等額基準(zhǔn)向余下集團(tuán)作出彌償。
于公布日期，余下集團(tuán)已提供貸款墊款予出售集團(tuán)，總額約人民幣1.78億元，主要為余下集團(tuán)及出售集團(tuán)日常業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)付余下集團(tuán)的貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)及其他應(yīng)付款項(xiàng)。賣(mài)方與買(mǎi)方協(xié)定，截至出售完成，貸款墊款下的財(cái)務(wù)資助上限金額，不應(yīng)超過(guò)人民幣人民幣1.78億元。貸款墊款下的款項(xiàng)屬免息及并無(wú)固定還款期。為免生疑問(wèn)，該公司根據(jù)貸款墊款提供的財(cái)務(wù)資助，于公布日期，總額為人民幣1.78億元，代表該公司向出售集團(tuán)提供的貸款墊款的上限。
買(mǎi)方已向賣(mài)方承諾，其將促使出售集團(tuán)于2019年12月31日或之前，悉數(shù)償還貸款墊款下的款項(xiàng)。買(mǎi)方亦同意于出售完成時(shí)，就余下集團(tuán)根據(jù)公司擔(dān)保而應(yīng)付及結(jié)欠的所有相關(guān)責(zé)任、負(fù)債或債務(wù)按等額基準(zhǔn)向余下集團(tuán)作出彌償。
