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紙引未來網(wǎng)訊 東莞銘豐包裝股份有限公司(以下簡稱“銘豐包裝”)近期在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股書，公司擬在深交所發(fā)行不低于總股本25%，且不超過2612萬股，計劃募集資金約3.77億元，投向包裝盒生產(chǎn)線技術改造擴產(chǎn)項目、包裝盒生產(chǎn)基地擴建改造項目。據(jù)了解，銘豐包裝本次IPO的保薦機構是財達證券。
公開資料顯示，銘豐包裝主要從事包裝產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2015-2017年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.05億元、4.94億元和5.46億元，同期凈利潤為3084.63萬元、3345.88萬元和4631.31萬元。值得注意的是，銘豐包裝的境外銷售收入占比較高，2015-2017年分別為58.73%、54.92%和51.87%，境外銷售客戶分布于歐洲、美國等地。
銘豐包裝還在招股書中提示了客戶集中度較高等風險。2015-2017年，公司對前十大客戶的銷售金額占主營業(yè)務收入的比例分別為49.56%、47.26%和43.1%。另外，報告期各期末，銘豐包裝的存貨規(guī)模較大，賬面價值分別為12965.9萬元、9322.84萬元和7349.65萬元。
銘豐包裝還在招股書中提到了銘豐美國和實際控制人因Frank Xiong的反訴涉及的訴訟風險。據(jù)了解，美國銘豐于2013年12月5日在加利福尼亞州法院向Frank Xiong提起民事訴訟，主要訴訟理由為 Frank Xiong 欺詐、違反盡職義務、侵占財務、欺詐性轉移。2014年1月9日，F(xiàn)rank Xiong 向美國銘豐、銘豐美國和賴沛銘提出反訴，F(xiàn)rank Xiong 反訴的理由基于違約、欺詐、返還金錢之利、不公正的解雇和違反盡職義務，F(xiàn)rank Xiong請求法院判定所有反訴被告賠償不少于$10，000，000的損失加上法定利息，該案開庭日期延期至 2017年 8月 22 日。如果在反訴中 FrankXiong 勝訴，銘豐美國、美國銘豐和賴沛銘需要對于法院判定的賠償金額承擔連帶責任。
不過，銘豐包裝實際控制人賴沛銘已出具承諾，承諾如該案敗訴則由其個人以其持有的發(fā)行人股份之外的其他個人財產(chǎn)承擔全部不利后果，不會影響銘豐股份及銘豐美國的股份/股權的穩(wěn)定性且不會以銘豐美國的財產(chǎn)進行賠償。
截至招股書簽署日，銘豐包裝的總股本為7835.23萬股，實際控制人是賴沛銘，直接持股5500萬股，占發(fā)行前總股本的70.2%。
