2024年溶解漿市場(chǎng)回顧與2025年展望（上）——全球溶解漿產(chǎn)能產(chǎn)量概況

紙引未來(lái)網(wǎng)訊　　核心提示

　　基于2024 年全球及國(guó)內(nèi)溶解漿的產(chǎn)能、產(chǎn)量、下游市場(chǎng)動(dòng)態(tài)以及中國(guó)溶解漿進(jìn)口的海關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合當(dāng)年產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)生的重大事件和關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，筆者對(duì)2024 年的溶解漿市場(chǎng)進(jìn)行了全面總結(jié)。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步展望了2025 年溶解漿市場(chǎng)的可能發(fā)展趨勢(shì)。

　　關(guān)鍵詞：溶解漿;黏膠短纖維;萊賽爾;纖維素醚;進(jìn)出口

　　2024 年，全球溶解漿產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)，總量攀升至約800 萬(wàn)t，與2023 年的610 萬(wàn)t 相比，增幅高達(dá)31.15%。根據(jù)2024 年全球溶解漿產(chǎn)量的地域分布情況(見圖1)，亞洲、美洲、歐洲和非洲為主要的生產(chǎn)區(qū)域，共同貢獻(xiàn)了全球溶解漿產(chǎn)量的絕大部分份額。

圖1 2024 年全球溶解漿主要產(chǎn)地及占比

　　2024 年，亞洲的溶解漿產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的49%，與2023 年持平。然而，不同地區(qū)的產(chǎn)量分布發(fā)生了變化。在亞洲地區(qū)，日本、泰國(guó)、老撾和印度4 國(guó)的溶解漿產(chǎn)量占比相較于2023 年下降了4%，這一變化主要?dú)w因于中國(guó)與印尼的產(chǎn)量增加。具體而言，中國(guó)的產(chǎn)量在全球占比中上升了3%，而印尼的產(chǎn)量占比上升了1%。

　　此外，美洲和非洲的溶解漿產(chǎn)量分布同樣引人注目。美洲的溶解漿產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的33%，南北美洲相較于2023 年均上升了3 個(gè)百分點(diǎn)。而南非的溶解漿產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的7%，較2023 年下降了2 個(gè)百分點(diǎn)。

　　在歐洲地區(qū)，北歐、中歐和西歐的溶解漿產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的11%，較2023 年下降了4 個(gè)百分點(diǎn)。

　　綜上所述，全球溶解漿產(chǎn)量的分布呈現(xiàn)出明顯的地域特征，各大產(chǎn)區(qū)在溶解漿生產(chǎn)方面的表現(xiàn)各有增減。展望未來(lái)，隨著市場(chǎng)需求的演變，各生產(chǎn)區(qū)域可能面臨不同的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，因此需密切觀察溶解漿行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，中國(guó)在溶解漿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿Σ蝗莺鲆?，預(yù)計(jì)將在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中扮演更加重要的角色。

　　國(guó)外溶解漿生產(chǎn)概況

　　2024 年，國(guó)外溶解漿市場(chǎng)展現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總產(chǎn)量約達(dá)690 萬(wàn)t，與2023 年相比增長(zhǎng)了26.61%。海外溶解漿產(chǎn)量的增加，主要得益于印度尼西亞、巴西、智利、葡萄牙等國(guó)家溶解漿工廠產(chǎn)能的提升及產(chǎn)量的釋放。

　　在美洲，加拿大和美國(guó)的部分工廠在2024 年遭遇了關(guān)閉，例如瑞安公司暫停了其在加拿大的溶解漿生產(chǎn)線，而美國(guó)國(guó)際紙業(yè)也關(guān)閉了其相關(guān)的漿生產(chǎn)線。盡管如此，在溶解漿產(chǎn)量增長(zhǎng)的過程中，美洲部分國(guó)家工人運(yùn)動(dòng)頻發(fā)，如智利Arauco 公司瓦爾迪維亞紙漿廠罷工事件，一度導(dǎo)致該地區(qū)溶解漿產(chǎn)量下滑。然而，從整體上看，美洲地區(qū)的溶解漿產(chǎn)量仍實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。

　　歐洲與非洲溶解漿產(chǎn)量保持穩(wěn)定，占全球比例較小，這主要得益于美洲產(chǎn)量的顯著增長(zhǎng)，而非兩地區(qū)自身產(chǎn)量下滑。然而，由于2024 年西北歐地區(qū)木片價(jià)格和能源成本的上升，對(duì)當(dāng)?shù)毓S的產(chǎn)能釋放和全球競(jìng)爭(zhēng)力造成了一定的障礙。例如，當(dāng)針葉木片價(jià)格較高時(shí)，或遭遇工人運(yùn)動(dòng)時(shí)，芬蘭的Stora Enso 或者瑞典的Sodra 等公司會(huì)做出縮減其產(chǎn)量的對(duì)策。

　　亞洲地區(qū)的溶解漿產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)，并保持了在全球總產(chǎn)量中的穩(wěn)定占比。這一成就的取得主要?dú)w因于2 個(gè)方面：一是中國(guó)和印度尼西亞溶解漿產(chǎn)量的顯著增長(zhǎng);二是泰國(guó)、老撾、日本等國(guó)家的溶解漿工廠保持了較高的開工率。同時(shí)，中國(guó)黏膠短纖維和萊賽爾纖維產(chǎn)量的迅速提升，為當(dāng)?shù)厝芙鉂{工廠提供了穩(wěn)定的訂單支持。

　　綜合來(lái)看，2024 年全球溶解漿產(chǎn)量的增長(zhǎng)受到中國(guó)纖維素纖維產(chǎn)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)的顯著推動(dòng)，特別是合成纖維和再生纖維產(chǎn)量的提升，這一趨勢(shì)在華東與西南地區(qū)尤為明顯。此外，亞洲地區(qū)，尤其是印度和東南亞市場(chǎng)，于2024 年充分彰顯出其巨大的增長(zhǎng)潛力。

　　新興市場(chǎng)的崛起對(duì)溶解漿的市場(chǎng)需求帶來(lái)了顯著的影響。以中國(guó)和印度為代表的新興經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，對(duì)溶解漿下游產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。中國(guó)作為全球最大的溶解漿消費(fèi)國(guó)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和消費(fèi)升級(jí)，對(duì)高端纖維素纖維產(chǎn)品的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。印度近年來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速，其溶解漿消耗量也在逐年上升，預(yù)計(jì)在未來(lái)數(shù)年間，將成為推動(dòng)全球溶解漿市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要力量。

　　價(jià)值覺醒：重構(gòu)中的產(chǎn)業(yè)新范式

　　2024 年，中國(guó)木溶解漿的產(chǎn)能保持在240 萬(wàn)t，實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到90 萬(wàn)t ;若將棉溶解漿及紙改溶解漿產(chǎn)量一并納入考量，2024 年溶解漿總產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為105萬(wàn)t，較2023 年增長(zhǎng)38.1%。

　　推動(dòng)中國(guó)溶解漿產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要因素如下。

　　首先，中國(guó)纖維素纖維產(chǎn)量顯著提升。2024 年，中國(guó)國(guó)產(chǎn)萊賽爾纖維產(chǎn)量超過40 萬(wàn)t，相較于2023 年增長(zhǎng)近10 萬(wàn)t，持續(xù)展現(xiàn)出迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　其次，中國(guó)黏膠短纖維產(chǎn)量約為420 萬(wàn)t，消耗溶解漿量達(dá)到433 萬(wàn)t，與2023 年相比增長(zhǎng)近30 萬(wàn)t ;黏膠長(zhǎng)絲產(chǎn)量約為20 萬(wàn)t，消耗溶解漿約22 萬(wàn)t，與2023 年相比增長(zhǎng)近6 萬(wàn)t ;總體而言，僅纖維素纖維對(duì)溶解漿的需求在2024 年就達(dá)到了495 萬(wàn)t，該數(shù)據(jù)已經(jīng)遠(yuǎn)超2024 年度中國(guó)進(jìn)口溶解漿量。

　　此外，無(wú)紡布行業(yè)對(duì)溶解漿的需求持續(xù)攀升，這一趨勢(shì)主要得益于對(duì)高端可沖散濕巾原料需求的增加。此類水刺無(wú)紡布采用溶解漿與纖維素纖維復(fù)合工藝，相較于傳統(tǒng)紙漿與黏膠短纖復(fù)合的水刺布，在原料選擇上更加環(huán)保且安全。

　　盡管2024 年中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)面臨放緩與調(diào)整，但前幾年已購(gòu)期房的陸續(xù)交付與裝修，確保了裝修市場(chǎng)對(duì)纖維素醚需求的穩(wěn)定性。同時(shí)，我國(guó)卷煙產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，纖維素醚及醋酸纖維對(duì)溶解漿需求的拉動(dòng)作用并未顯著減弱。同時(shí)，由于溶解漿進(jìn)口量的增長(zhǎng)未能與下游需求的增速保持一致，市場(chǎng)出現(xiàn)了階段性的供應(yīng)緊張。這一現(xiàn)象一方面推動(dòng)了溶解漿市場(chǎng)價(jià)格的上漲。另一方面，也顯著提高了國(guó)內(nèi)溶解漿設(shè)備的運(yùn)行率。例如，黃岡晨鳴漿紙有限公司年產(chǎn)56 萬(wàn)t 漂白硫酸鹽溶解漿板(可兼顧生產(chǎn)化學(xué)漿)技改工程的公示;亞太森博(山東)漿紙有限公司將PL12 預(yù)水解塔(PHV)改造為蒸煮塔，成為全球首個(gè)將溶解漿的預(yù)水解塔改造為化學(xué)漿蒸煮塔的案例。這些都表明，市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁迫使一些紙漿工廠重新評(píng)估溶解漿的市場(chǎng)效益及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?。太?yáng)紙業(yè)則進(jìn)一步細(xì)分了溶解漿領(lǐng)域，擁有了黏膠纖維及萊賽爾纖維生產(chǎn)用溶解漿，并且正在加速研發(fā)醋酸級(jí)以及纖維素醚用溶解漿。盡管2024 年第四季度末國(guó)內(nèi)部分工廠面臨經(jīng)營(yíng)危機(jī)，但經(jīng)過調(diào)整，已初步恢復(fù)。

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