需求疲軟拖累紙箱行業(yè)：老舊紙廠或?qū)⒓铀偬蕴?，行業(yè)洗牌在即！

今年夏天伊始，關(guān)于美國紙箱行業(yè)是否走出衰退期的討論甚囂塵上。一位資深行業(yè)分析師曾樂觀預(yù)測，箱板紙生產(chǎn)商將通過上調(diào)價(jià)格來應(yīng)對(duì)通脹，并寄希望于需求的回升。

然而，最近的第二季度數(shù)據(jù)卻潑了一盆冷水。盡管行業(yè)人士期待需求有所反彈，但現(xiàn)實(shí)情況是，回升幅度遠(yuǎn)不足以緩解老舊工廠所面臨的困境。與此同時(shí)，新一代100%再生紙機(jī)卻在全年持續(xù)增產(chǎn)。

彭博社紙包裝定價(jià)分析師道格·拉森在8月中旬的一場演講中指出：“這些新機(jī)器生產(chǎn)出的紙張質(zhì)量似乎高于以往的100%再生紙機(jī)，而且運(yùn)行效率也更高。”他進(jìn)一步分析道，“如果需求無法得到改善，那么這兩大因素可能會(huì)對(duì)老舊設(shè)備造成更大的壓力。”

彭博社近日舉辦了一場名為“箱板紙報(bào)告 - 市場動(dòng)態(tài)：回顧 2024 年第二季度情緒和數(shù)據(jù)”的網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)。彭博社基礎(chǔ)材料高級(jí)分析師理查德·伯克、瓦楞紙市場分析師瑞安·?？怂挂约暗栏?middot;拉森在會(huì)上發(fā)表了講話。

?？怂贡硎荆?ldquo;我們滿懷期待地進(jìn)入了今年，大家都希望箱板紙市場能迎來復(fù)蘇。早在一年多前，包括彭博社在內(nèi)的許多機(jī)構(gòu)都預(yù)測2024年箱板紙出貨量會(huì)增長。然而，隨著2023年年底的臨近，我們發(fā)現(xiàn)需求端的阻力依然存在，這一年注定是艱難的一年。”

拉森則指出，去年箱板紙供應(yīng)端可謂“動(dòng)作頻頻”，新增了5臺(tái)新機(jī)器，產(chǎn)能增加了200萬噸。這樣的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模在1996年以來還是首次。

“盡管新增了200萬噸產(chǎn)能，但2024年初的總箱板紙產(chǎn)能與去年相比并沒有顯著變化，”拉森說道。“因?yàn)槿ツ暌灿薪?00萬噸的產(chǎn)能被永久關(guān)閉。所以，凈增量其實(shí)并不大。

“我們看到的是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變：新投產(chǎn)的機(jī)器全部采用100%回收材料，而關(guān)閉的那些則主要使用原生木漿或混合原料。此外，這些新產(chǎn)能主要來自獨(dú)立或中型供應(yīng)商，而關(guān)閉的大部分產(chǎn)能則屬于國際紙業(yè)和維實(shí)洛克這樣的行業(yè)巨頭。在整個(gè)箱板紙行業(yè)大約4000萬噸的產(chǎn)能規(guī)模下，400萬噸的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移無疑是一次巨大的變革。”

拉森進(jìn)一步指出，除了去年永久關(guān)閉的200萬噸產(chǎn)能外，行業(yè)內(nèi)的一些大型企業(yè)還因經(jīng)濟(jì)原因暫時(shí)停產(chǎn)了超過250萬噸的產(chǎn)能，這導(dǎo)致2024年的生產(chǎn)缺口更加顯著。

“即使將永久停產(chǎn)的產(chǎn)能按年平均計(jì)算為66萬噸，僅今年第一季度，國際紙業(yè)和維實(shí)洛克的臨時(shí)停產(chǎn)量就接近16.5萬噸。這再次表明供需失衡的情況相當(dāng)嚴(yán)重。”

關(guān)于近期關(guān)閉的華盛頓州安吉利斯港麥金利紙業(yè)再生紙廠，拉森表示，根據(jù)他的數(shù)據(jù)分析，這是一家成本相對(duì)較低的工廠。雖然他無法透露麥金利內(nèi)部的具體決策原因，但這一事件再次表明，老舊工廠正面臨著越來越大的生存壓力。

他還指出，老舊設(shè)備的低效運(yùn)轉(zhuǎn)給企業(yè)帶來了不小的壓力。

“如果市場需求沒有顯著改善，那么那些仍在使用的老舊機(jī)器將會(huì)面臨更大的挑戰(zhàn)。如果需求持續(xù)低迷，我們很可能會(huì)看到更多的機(jī)器停產(chǎn)。”

談到箱板紙的出貨量，?？怂贡硎荆m然環(huán)比數(shù)據(jù)顯示有所改善，但同比仍下降了約1%。他預(yù)測第三季度的出貨量將與第二季度持平。值得注意的是，從歷史數(shù)據(jù)來看，第三季度通常是全年表現(xiàn)最好的一個(gè)季度。

“盡管大家都對(duì)今年的市場表現(xiàn)抱有期待，但第一季度的出貨量比去年同期下降了1.1%，創(chuàng)下2016年以來的新低。這表明今年開局并不順利。”他說道，“雖然第二季度環(huán)比增長了1%，但同比數(shù)據(jù)顯示出貨量仍下降了約1%。”

談到第三季度，他表示：“我們預(yù)計(jì)情況會(huì)有所改善，但幅度不會(huì)太大。”

拉森指出，一個(gè)積極的信號(hào)是，上半年箱板紙的出口量有所增加。這有效地防止了國內(nèi)庫存的大幅攀升，并使得第一季度的工廠開工率首次突破了90%，達(dá)到了近一年來的新高。

“出口需求的增長無疑是一大利好，但第一季度的數(shù)據(jù)也表明，行業(yè)內(nèi)的停產(chǎn)情況仍將持續(xù)。”他進(jìn)一步分析道，“我認(rèn)為去年第三季度和第四季度的停產(chǎn)高峰已經(jīng)過去了，但我們不太可能恢復(fù)到疫情期間93%或94%的高開工率。不過，維持在90%以上的開工率還是有可能的。”

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