山鷹國際接受上百家機構(gòu)調(diào)研 公司高管回復(fù)了多個問題

紙引未來網(wǎng)訊    6月23日，山鷹國際接待了申萬宏源證券、KGIInternationalHK、方圓資產(chǎn)等一百多家機構(gòu)的調(diào)研（線上電話會議），公司董事長、總裁吳明武先生及副總裁、董事會秘書嚴大林先生，董事、財務(wù)負責人許云先生進行接待，回答了多個投資者關(guān)心的問題。

    1、山鷹國際近期情況介紹

    基于對未來發(fā)展前景的信心以及對公司內(nèi)在價值的認可，結(jié)合近期公司可轉(zhuǎn)債及股票二級市場表現(xiàn)，為切實保護可轉(zhuǎn)債投資人和公司全體股東的利益，維護可轉(zhuǎn)債市場價值，穩(wěn)定市場預(yù)期，山鷹國際于6月21日及23日發(fā)布了關(guān)于上市公司、控股股東、公司高管相關(guān)的一系列公告，以下為相關(guān)公告主要內(nèi)容：

    公司部分董監(jiān)高合計擬出資不低于230萬元人民幣購買公司在二級市場流通的可轉(zhuǎn)換公司債券；

    公司控股股東泰盛實業(yè)決定使用預(yù)計不低于2億元人民幣購買公司在二級市場流通的“山鷹轉(zhuǎn)債”持有至到期；

    公司決定使用自有資金從二級市場回購3.5-7億的股票，用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券；

    6月21日，公司與馬鞍山江東集團簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓之框架協(xié)議》，公司擬將全資子公司祥恒創(chuàng)意51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江東集團，若公司最終完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，除股權(quán)轉(zhuǎn)讓款外，將為公司回籠約20億元往來款；

    公司決定將之前回購的90,407,175股變更用途，由原計劃“采用集中競價交易方式出售”變更為“用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”，本次變更回購股份用途旨在降低未來可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致的股份稀釋，促進公司價值理性回歸，維護公司及全體股東的利益。

    近年來，受“禁廢令”、“零關(guān)稅”以及地緣沖突等因素影響，公司所處行業(yè)整體經(jīng)歷了3-5年的消化影響，經(jīng)過公司不斷調(diào)整以及戰(zhàn)略布局，以及宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好，2023年第二季度扭虧為盈，三四季度均環(huán)比提升。

    此外，山鷹國際全國產(chǎn)能布局已基本完成，將為公司未來的可持續(xù)增長奠定堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。未來公司將積極響應(yīng)國家政策，進入“降負債、高分紅”階段。

    2、投資者提出的問題及公司回復(fù)情況

    1、請問江東集團款項的到位情況？

    江東控股集團有限責任公司系馬鞍山市國有資本投資運營控股集團有限公司全資子公司，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易需履行國有資產(chǎn)交易程序，在對標的公司進行盡職調(diào)查、審計、評估等必要的工作后，履行國資監(jiān)管審批流程進行交易。鑒于前期為支持全資子公司祥恒創(chuàng)意包裝股份公司的發(fā)展，公司為其提供了約20億元左右的往來借款，若公司最終完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事

    宜，除股權(quán)轉(zhuǎn)讓款外，將為公司回籠約20億元往來款。

    2、請問公司關(guān)于出售北歐紙業(yè)目前進度如何了？

    目前關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓北歐紙業(yè)股權(quán)進展順利，公司將按照相關(guān)規(guī)定持續(xù)推進該事項，公司將根據(jù)交易進展情況，按照法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行相關(guān)決策程序及披露義務(wù)。

    3、控股股東對于轉(zhuǎn)債兌付能給予什么支持？

    控股股東將全力協(xié)調(diào)公司做好轉(zhuǎn)債兌付工作。目前基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司內(nèi)在價值的認可，控股股東已決定使用預(yù)計不低于2億元人民幣購買公司在二級市場流通的“山鷹轉(zhuǎn)債”持有至到期。

    4、請問公司對19債的資金如何安排？

    公司現(xiàn)已在安徽馬鞍山、浙江嘉興、福建漳州、湖北荊州、廣東肇慶、吉林扶余建有六大造紙基地，國內(nèi)落地產(chǎn)能約812萬噸，位列中國第二；2023年公司業(yè)績環(huán)比改善，2024年第一季度同比扭虧為盈，同時公司采取精益管理、降本增效、優(yōu)化庫存的經(jīng)營方針，進一步優(yōu)化核心營運資本占用，不斷增加公司經(jīng)營性現(xiàn)金流入，確?？赊D(zhuǎn)債順利完成兌付。公司也將繼續(xù)努力經(jīng)營，提振股價表現(xiàn)，通過良好的經(jīng)營夯實轉(zhuǎn)股基礎(chǔ)。

    5、請介紹公司銀行的授信以及后續(xù)資本開支的規(guī)劃？

    公司與合作的銀行貸款周轉(zhuǎn)程序整體正常。公司今年資本開支項目主要為宿州山鷹造紙項目，公司將審慎規(guī)劃建設(shè)進度，有序安排資本性支出。

    6、公司對轉(zhuǎn)股價下修節(jié)奏如何安排？

    公司于2024年6月21日召開第九屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“山鷹轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》和《關(guān)于董事會提議向下修正“鷹19轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，提議向下修正“山鷹轉(zhuǎn)債”及“鷹19轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，并提交股東大會審議表決。待股東大會決議后，公司將充分考慮公司股權(quán)投資者以及債券投資者利益的基礎(chǔ)上進行研究討論。

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