7月14日,山鷹國際發(fā)布公告:為進一步優(yōu)化債務結(jié)構,拓寬融資渠道,降低融資成本,公司擬在境外發(fā)行規(guī)模不超過5億美元(含5億美元)或等值貨幣的境外公司債券(下文簡稱“本次境外債”)。
擬在境外發(fā)行公司債
公告顯示,本次境外債的發(fā)行主體為山鷹國際或其境外下屬公司,發(fā)行規(guī)模不超過5億美元(含5億美元)或等值貨幣,采取一次或分次發(fā)行的方式。
本次發(fā)行的債券期限預計不超過10年期(含10年期),一次或分次發(fā)行,具體發(fā)行的債券期限提請股東大會授權董事會并同意董事會授權獲授權人士根據(jù)公司資金需求、發(fā)行時市場情況在上述范圍內(nèi)確定。
債券類型為RegulationS規(guī)則下高級無抵押定息境外(自貿(mào)區(qū))債券或高級無抵押信用增強境外(自貿(mào)區(qū))債券。
發(fā)行公司債的目的
據(jù)悉,山鷹國際本項目發(fā)行境外債的募集資金扣除發(fā)行費用后,擬用于境內(nèi)及海外項目投資,償還公司或下屬公司債務或補充公司流動資金。具體用途提請股東大會授權董事會并同意董事會授權獲授權人士根據(jù)公司資金需求確定。
順帶一提,山鷹國際目前有多個項目正在建設,包括廣東山鷹造紙項目、浙江山鷹77萬噸造紙項目以及吉林山鷹一期30萬噸瓦楞紙及10萬噸秸稈漿項目,這些項目均按照建設規(guī)劃和時間計劃穩(wěn)步推進,預計分別于2022年底和2023年建成投產(chǎn)。
此外,山鷹國際未來擬建項目為宿州造紙項目。宿州項目是安徽造紙基地基礎上的區(qū)域協(xié)同項目,有利于優(yōu)化成本,提升公司在行業(yè)的競爭力。