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掌上紙引未來
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1、木漿系紙種：白卡紙方面，成本高位震蕩形成支撐，出口訂單需求景氣度持續(xù)，但國內(nèi)需求持續(xù)低迷。從數(shù)據(jù)端看近期紙價有所回落。文化紙方面，紙漿價格持續(xù)高位形成支撐，中小紙廠利潤承壓，隨著紙廠高價漿逐步到位，且需求景氣度較低，行業(yè)噸毛利持續(xù)下行。
木漿方面，海外紙漿供應(yīng)端事件多發(fā)，且海外需求逐步邊際改善，導(dǎo)致紙漿價格居高不下。5月以來外盤漿持續(xù)提漲。綜合木漿基本面看，短期擾動因素對漿價影響是暫時的，長期會回歸供需決定的合理價格水平。
2、廢紙系紙種：山鷹紙業(yè)前期提價局部落地帶動市場部分中小紙廠跟漲，近期隨著需求的邊際弱化，紙價有所下行。庫存方面因下游需求季節(jié)性因素，庫存持續(xù)降低。長期看大廠持續(xù)增強國廢渠道建設(shè)，對黃板紙原料掌控力度提升，原材料成本上漲中有望擴大市占率；前期在海外布局廢紙漿的紙企掌握低成本長纖維來源，在高端箱板紙領(lǐng)域話語權(quán)增強。
3、特種紙：受益于下游的電商、快遞行業(yè)，板式家具、食品飲料等消費行業(yè)的高速發(fā)展，對應(yīng)的特種紙企業(yè)業(yè)績彈性較大，例如仙鶴股份。
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