產(chǎn)量下滑，但前景可期，廣東造紙業(yè)2021年運(yùn)行情況及展望

 

　　2021年，廣東省紙及紙板產(chǎn)量為2410.3萬噸，占全國(guó)紙及紙板產(chǎn)量的19.91%，但產(chǎn)量同比2020年下降1.05%，是3年來首次下降。2022年一季度，廣東省紙和紙板產(chǎn)量為556.9萬噸，同比下降5.18%，占全國(guó)產(chǎn)量的16.67%，雖然一季度產(chǎn)量同比2021年有所減少，但仍屬于近10年內(nèi)高位，僅次于2021年產(chǎn)量。

 

　　截至2021年，廣東省紙及紙板年產(chǎn)能超10萬噸的造紙企業(yè)共42家，其中年產(chǎn)能100萬以上的企業(yè)有7家，分別是玖龍、理文、建暉、金洲、金田、亞太、晨鳴。30萬噸-100萬噸年產(chǎn)能的企業(yè)有13家，10萬噸-30萬噸的企業(yè)有22家。

 

　　

 

　　2021年廣東省造紙行業(yè)運(yùn)行情況及展望

 

　　

 

　　張銘暉

 

　　廣東省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)

 

　　核心提示：文章回顧了2021年廣東省造紙工業(yè)的發(fā)展情況，并對(duì)未來的形勢(shì)進(jìn)行了分析與展望。

 

　　關(guān)鍵詞：紙及紙板；再生纖維漿；碳達(dá)峰、碳中和

 

　　2021年是我國(guó)歷史上意義非凡的一年，中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，實(shí)現(xiàn)了第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)。“十四五”開局之年，中國(guó)人民正意氣風(fēng)發(fā),向著第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)邁進(jìn)。這一年，“碳達(dá)峰、碳中和”“能耗雙控”“節(jié)水行動(dòng)”“禁廢令”和“限塑令”等政策成為造紙行業(yè)聚焦的熱點(diǎn)，疫情的反復(fù)也對(duì)全國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)的市場(chǎng)需求造成影響，行業(yè)發(fā)展與危機(jī)并存。

 

　　面對(duì)復(fù)雜環(huán)境，廣東省造紙企業(yè)乘風(fēng)破浪、迎難而上，在逆境中尋求新的突破口，積極開拓原料新來源，抓好產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，加大節(jié)能節(jié)水技改力度，靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極打造綠色、高質(zhì)量、高品質(zhì)發(fā)展的造紙產(chǎn)業(yè)鏈。

 

　　2021年廣東省造紙行業(yè)發(fā)展概況

 

　　2021年，全國(guó)紙及紙板產(chǎn)量達(dá)12105萬t，同比2020年增長(zhǎng)7.5%；廣東省紙及紙板產(chǎn)量2410.3萬t，占全國(guó)紙及紙板產(chǎn)量的19.91%，產(chǎn)量同比2020年下降1.05%，是3年來首次下降。

 

　　2021年廣東省紙及紙板產(chǎn)量累計(jì)與2020年產(chǎn)量總體持平，略有下降，且上下半年形勢(shì)完全不同。上半年每月產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，下半年每月產(chǎn)量則同比下降，主要原因是：從7月起，廣東省部分企業(yè)受限電政策、“煤改氣”實(shí)施和疫情等多方面因素綜合影響，開工率大幅下降。

 

　　1.2主要品種完成情況

 

　　2021年，廣東省新聞紙產(chǎn)量26.28萬t，同比下降16.09%，占全國(guó)新聞紙產(chǎn)量的29.33%。目前國(guó)內(nèi)新聞紙產(chǎn)量逐漸萎縮，全國(guó)新聞紙總產(chǎn)量的下降速度高于廣東省產(chǎn)量的下降速度。

 

　　雖然2021年廣東省新聞紙產(chǎn)量有所下降，但占全國(guó)新聞紙總產(chǎn)量的比重卻達(dá)到了近10年來的最大值。廣東省的2家新聞紙生產(chǎn)企業(yè)分別是廣州造紙集團(tuán)有限公司和廣東華泰紙業(yè)有限公司，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，沒有較大變動(dòng)。

 

　　（2）包裝用紙

 

　　廣東省是包裝用紙生產(chǎn)大省，目前共有5家產(chǎn)能達(dá)100萬t/a以上的包裝用紙企業(yè)，分別是玖龍紙業(yè)（控股）有限公司、廣東理文造紙有限公司、東莞建暉紙業(yè)有限公司、東莞金洲紙業(yè)有限公司和東莞市金田紙業(yè)有限公司。山鷹紙業(yè)（廣東）有限公司100萬t/a包裝紙生產(chǎn)線目前仍在建設(shè)當(dāng)中，預(yù)計(jì)2022年中投產(chǎn)，未來廣東將有6家產(chǎn)能達(dá)100萬t/a以上的包裝用紙企業(yè)。

 

　　2021年廣東省包裝用紙總產(chǎn)量為1774.49萬t，同比下降0.56%，占廣東省紙及紙板總產(chǎn)量的73.62%。其中，箱紙板產(chǎn)量為682.98萬t，同比下降4.92%；瓦楞原紙產(chǎn)量為565.94萬t，同比下降2.74%；白紙板產(chǎn)量為328.35萬t，同比增長(zhǎng)7.10%；灰紙板產(chǎn)量為136.22萬t，同比增長(zhǎng)12.33%。

 

　　2021年，箱紙板和瓦楞原紙廠受限電、煤改氣及能耗雙控的影響最大，下半年生產(chǎn)不穩(wěn)定，東莞部分造紙企業(yè)停機(jī)半年，甚至有些產(chǎn)能已關(guān)閉，導(dǎo)致產(chǎn)量出現(xiàn)了下滑。國(guó)際漿價(jià)的上漲在一定程度上帶動(dòng)了白卡紙的價(jià)格大漲，而白紙板和灰紙板可在某些方面替代白卡紙。近兩年白紙板和灰紙板發(fā)展較好，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，產(chǎn)銷量均有所增長(zhǎng)。

 

　?。?）生活用紙

 

　　2021年，廣東省生活用紙總產(chǎn)量119.66萬t，同比下降5.41%。產(chǎn)量排名全國(guó)前列的生活用紙企業(yè)中，維達(dá)、中順潔柔和理文造紙總部均位于廣東，其品牌在國(guó)內(nèi)外擁有較高知名度，其中維達(dá)和中順潔柔在廣東的生活用紙?jiān)埧偖a(chǎn)能均超過35萬t/a，理文在廣東的生活用紙?jiān)埧偖a(chǎn)能超過10萬t/a。恒安集團(tuán)計(jì)劃在廣東云浮投資建設(shè)年產(chǎn)能24萬t生活用紙生產(chǎn)線，目前項(xiàng)目正有序推進(jìn)中，廣東省生活用紙產(chǎn)能未來將進(jìn)一步擴(kuò)大。

 

　　2021年，大型生活用紙企業(yè)依托品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，總體運(yùn)行略好，利潤(rùn)同比2020年雖有所下降，但仍保持一定的利潤(rùn)。規(guī)模較小的生活用紙企業(yè)則運(yùn)行艱難，由于漿價(jià)大幅上漲，小型生活用紙企業(yè)無法儲(chǔ)備較多價(jià)格相對(duì)便宜的紙漿，只能承擔(dān)更高的漿價(jià)，而生產(chǎn)的原紙又很難達(dá)到合理的利潤(rùn)范圍，部分生活用紙企業(yè)轉(zhuǎn)型，以后加工為主，不再生產(chǎn)原紙。

 

　?。?）文化用紙

 

　　2021年廣東省未涂布印刷書寫紙產(chǎn)量為234.38萬t，同比下降9.23%。廣東省擁有2家年產(chǎn)能超100萬t的未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)企業(yè)，分別是亞太森博（廣東）紙業(yè)有限公司和湛江晨鳴漿紙有限公司，其中湛江晨鳴漿紙有限公司擁有廣東省規(guī)模最大的化學(xué)漿生產(chǎn)線，年產(chǎn)能可達(dá)70萬t以上，其生產(chǎn)的紙漿以自用為主。

 

　　1.3主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

 

　　2021年廣東省造紙及紙制品業(yè)工業(yè)增加值為582.73億元（此為統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，下同），同比增長(zhǎng)3.7%，工業(yè)增加值增速比2020年顯著提高；總銷售產(chǎn)值2704.14億元，同比增長(zhǎng)13.8%，擺脫了2020年每月均為負(fù)增長(zhǎng)的局面，實(shí)現(xiàn)每月正增長(zhǎng)；營(yíng)業(yè)收入總額為2717.8億元，同比增長(zhǎng)13.1%，同樣實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)負(fù)為正；利潤(rùn)總額為130.66億元，同比下降10.6%。

 

　　2021年造紙?jiān)牧?、天然氣及燃煤價(jià)格均大幅上漲，大大增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本，導(dǎo)致不少造紙企業(yè)營(yíng)業(yè)額雖高但利潤(rùn)大幅壓縮，甚至虧損。

 

　　1.4行業(yè)集中度情況

 

　　2021年廣東省造紙行業(yè)集中度較2020年進(jìn)一步提升。截至2021年，廣東省紙及紙板產(chǎn)能超10萬t/a的造紙企業(yè)共42家，其中100萬t/a以上的企業(yè)有7家，分別是玖龍、理文、建暉、金洲、金田、亞太、晨鳴。7家企業(yè)紙及紙板總產(chǎn)量為1349.05萬t，占廣東省紙及紙板總產(chǎn)量的55.97%；30萬t/a～100萬t/a的企業(yè)有13家；10萬t/a～30萬t/a的企業(yè)有22家。

 

　　廣東省造紙行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及展望

 

　　2.1產(chǎn)銷

 

　　2022年一季度全國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量為3340.0萬t，同比增長(zhǎng)2.4%；廣東省一季度產(chǎn)量為556.9萬t，同比下降5.18%，占全國(guó)產(chǎn)量的16.67%，雖然廣東一季度產(chǎn)量同比2021年有所減少，但仍屬于近10年內(nèi)高位，僅次于2021年產(chǎn)量。

 

　　經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面，廣東省造紙行業(yè)2022年1—2月累計(jì)工業(yè)增加值84.5億元，同比下降4.8%；累計(jì)營(yíng)業(yè)收入389.6億元，同比下降0.6%；累計(jì)營(yíng)業(yè)成本345.6億元，同比上升3.1%；利潤(rùn)總額為12億元，同比下降46.2%。

 

　　2022年，廣東省造紙行業(yè)在疫情的影響下艱難起步。本年度造紙行業(yè)產(chǎn)銷量是否能超越2021年，需要視后續(xù)疫情對(duì)社會(huì)生產(chǎn)所造成的影響程度。另外，按計(jì)劃廣東省2022年將有新增造紙產(chǎn)能落地投產(chǎn)，加上防疫措施逐步科學(xué)化、有序化，2022年廣東省造紙行業(yè)的整體產(chǎn)出前景仍然可期，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

 

　　2.2原料與能源

 

　　國(guó)外進(jìn)口廢紙?jiān)菄?guó)內(nèi)包裝用紙生產(chǎn)企業(yè)獲取優(yōu)質(zhì)再生纖維原料的主要途徑，目前國(guó)內(nèi)已實(shí)現(xiàn)國(guó)外廢紙的零進(jìn)口。廣東省包裝用紙產(chǎn)能占全省總造紙產(chǎn)能的70%以上，廢紙和再生纖維漿是省內(nèi)用量最大的造紙?jiān)牧稀?/div>