深度洞察中國紙制品包裝行業(yè)競爭格局及市場份額

 

　　近幾十年來，新型包裝材料特別是塑料包材與容器在食品、飲料、工業(yè)品和日用品等的包裝中得到越來越廣泛的應用，紙包裝市場形成相當大的沖擊，但紙類在各種包裝材料中的首要地位仍不可動搖。目前國內行業(yè)的龍頭企業(yè)主要有裕同包裝、合興包裝、山鷹紙業(yè)等。

       

　　紙包裝市場按照利潤率和規(guī)模體量呈現(xiàn)金字塔狀：金字塔最底層的是工業(yè)包裝及低端商業(yè)包裝，規(guī)模體量最大，原材料以箱板、瓦楞為主，結構簡單個性化程度低，多用于低客單價的日用品、快消品、快遞包裝以及部分高客單價但體積較大的商品(如家電)，凈利潤水平約在2%~5%；中高端商業(yè)包裝主要以白卡紙、白板紙等材料為主，印刷精美、結構復雜、設計附加值高，主要用于高客單價、小體積的商品，如消費電子、高端白酒、精品煙盒、高端禮品，其中消費電子包裝凈利率多在5%~15%，煙酒包裝凈利潤率可達20%~30%。

      

　　2、中國紙制品包裝行業(yè)市場份額

 

　　根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的“2020年度中國包裝百強企業(yè)排名”，在紙包裝行業(yè)中，勝達集團有限公司收入最高，市場份額為4.43%；合興包裝排名第二，市場份額為4.16%；裕同包裝排名第三，市場份額為4.00%。

       

　　3、中國紙制品包裝行業(yè)市場集中度

 

　　我國紙包裝行業(yè)中小企業(yè)占比超60%，CR5市場份額僅為15%左右，CR10僅為20%左右。競爭格局分散主因：行業(yè)人力密集，印刷設備雖具備一定的資本壁壘，但中小廠商憑借低廉的人工成本仍可存活，行業(yè)進入門檻仍然較低；產品對運輸成本敏感，存在100-150km運輸半徑，導致中小廠家區(qū)域割據(jù)；下游需求來自消費電子、煙、酒、化妝品、保健品等多個行業(yè)，需求分散導致行業(yè)發(fā)展初期集中度難以提高。

       

　　4、中國紙制品包裝行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

 

　　在中國紙制品包裝行業(yè)的上市公司中，山鷹紙業(yè)、裕同包裝、美盈森等業(yè)務布局最廣，布局區(qū)域覆蓋全國級海外。其他上市企業(yè)業(yè)務布局大部分集中于特定區(qū)域。

       

　　5、中國紙制品包裝行業(yè)競爭狀態(tài)總結

 

　　從五力競爭模型角度分析，目前，國內低端紙制品包裝企業(yè)由于企業(yè)規(guī)模小，技術實力差，產品檔次較低，產品同質化現(xiàn)象嚴重，相互競爭激烈。

 

　　紙制品包裝行業(yè)總體呈現(xiàn)行業(yè)“上游集中，下游分散”的特點，上游造紙行業(yè)集中化程度比較高，玖龍紙業(yè)等大型企業(yè)占領了大量市場份額，面對其下游客戶、供應商時議價能力較強，容易將廢紙、煤、淀粉等原材料的價格風險轉嫁給下游包裝企業(yè)。下游行業(yè)覆蓋面廣，幾乎所有的消費品制造業(yè)都需要包裝企業(yè)作為供應鏈配套環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)經營模式下紙制品包裝行業(yè)幾乎不存在對某特定下游行業(yè)的依賴。

 

　　從進入壁壘和行業(yè)吸引力兩方面對潛在進入威脅進行了分析，認為隨著我國紙制品包裝行業(yè)標準的提高與競爭層次的上升，我國紙制品包裝行業(yè)進入壁壘相應提高，但是另一方面，知名企業(yè)取得的巨大成功所帶來的誘惑，也使得許多企業(yè)躍躍欲試，行業(yè)吸引力仍然較強。

       

　　注：以上數(shù)據(jù)參考前瞻產業(yè)研究院《中國紙制品包裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。