華泰股份擬發(fā)15億元可轉(zhuǎn)債被否 原計劃用于70萬噸化學(xué)漿項目建設(shè)

　　2020年9月，華泰股份披露發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券預(yù)案，擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過15億元，用于年產(chǎn)70萬噸化學(xué)木漿項目。

　　發(fā)審委對華泰股份提出詢問的主要問題：

　　2018年8月6日，申請人控股股東華泰集團和實際控制人李建華，為避免與華泰股份未來的潛在同業(yè)競爭問題，出具了關(guān)于《避免同業(yè)競爭與利益沖突的承諾函》，承諾未來12個月內(nèi)解決申請人與聯(lián)成化工潛在同業(yè)競爭問題。2019年7月1日，發(fā)行人董事會審議通過終止非公開發(fā)行并撤回申請文件的議案并予以公告。公告同時披露，本次發(fā)行終止之后，公司、認(rèn)購對象及相關(guān)方就非公開發(fā)行事項做出的承諾將自動終止。

　　請申請人代表說明：相關(guān)同業(yè)競爭承諾的終止程序是否符合《上市公司監(jiān)管指引第4號上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定，是否構(gòu)成本次發(fā)行的實質(zhì)性障礙。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

　　根據(jù)公示的環(huán)評信息，山東華泰紙業(yè)擬投資57億元在山東華泰紙業(yè)股份有限公司廠區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)70萬噸化學(xué)木漿項目。該項目占地面積467148平方米，購置備料、蒸煮塔、洗選漂、漿板機、化學(xué)品制備等生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保治理設(shè)備共114臺套，并配套建設(shè)堿回收、漿紙廢渣焚燒爐(燃燒木屑、廢固形物)、臭氣爐等先進環(huán)保治理設(shè)備設(shè)施，以進口桉木片為主要原料，配以二氧化氯、臭氧、雙氧水、燒堿，通過緊湊蒸煮、封閉篩選、Ze-D-P漂白、堿回收、鍋爐燃燒、好氧及芬頓處理系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝流程，年產(chǎn)漂白化學(xué)木漿70萬噸，其中液體漿(自用)40萬噸/年，漿板(外銷)30萬噸/年。