【評(píng)】印度紙尿褲市場(chǎng)格局簡(jiǎn)介

印度位于南亞，國(guó)土面積298萬(wàn)平方公里，人口12.15億，人均GDP1877美元，相當(dāng)于2005年的中國(guó)。印度人口出生率1.76%,每年新增新生兒2000萬(wàn)，2013年4歲以下嬰幼兒數(shù)量為1.2億，15-49歲女性3.9億，擁有巨大的紙尿褲和衛(wèi)生巾市場(chǎng)。印度尿褲/片市場(chǎng)零售額在2014達(dá)到年增長(zhǎng)了28%，達(dá)到6.42億盧比(約合39.43億人民幣)。衛(wèi)生巾2014年銷售額為5億美元(約合30.6億人民幣)，同比增長(zhǎng)25%。印度消費(fèi)信心指數(shù)排全球第二，僅次于排名第一的印度尼西亞【數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森】。

增長(zhǎng)主要是由于家庭使用習(xí)慣由布尿布逐漸轉(zhuǎn)向紙尿褲，且二線和三線城市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提高了尿褲方面的消費(fèi)投入。同時(shí)，不斷提高的衛(wèi)生條件使得嬰兒死亡率下降，成為支持印度紙尿褲市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)的動(dòng)力之一。

目前紙尿褲市場(chǎng)依然比較局限于擁有較高的可支配收入的城市消費(fèi)者。在農(nóng)村地區(qū)，消費(fèi)者更傾向于使用傳統(tǒng)的布尿布，原因是他們認(rèn)為長(zhǎng)期穿著紙尿褲會(huì)引起皮疹。同時(shí)，布尿布可循環(huán)使用，更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。未來(lái)隨著二三線城市及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，印度紙尿褲將會(huì)迎來(lái)速度更快的增長(zhǎng)。

二、拉拉褲發(fā)展

拉拉褲2011年才引入印度，2011年銷售額僅為588萬(wàn)人民幣，到了2013年銷售額達(dá)到1.17億，占紙尿褲行業(yè)的11.7%，較上年增長(zhǎng)了44%。達(dá)到紀(jì)錄以來(lái)最快增幅。到2018年，印度拉拉褲年零售額預(yù)計(jì)可達(dá)3.5億人民幣。印度拉拉褲高速成長(zhǎng)有以下幾大因素：首先，各品牌在廣告上越來(lái)越大的投入及在醫(yī)院開(kāi)展的持續(xù)、大范圍的免費(fèi)試用裝分發(fā)，提升了印度拉拉褲的滲透。第二，原先幼兒如廁訓(xùn)練的平均年齡為1歲半，然而隨著職業(yè)女性比例的提高，在城市地區(qū)幼兒如廁訓(xùn)練的平均年齡為2歲左右。由于女性很少有時(shí)間訓(xùn)練孩子上廁所，使用拉拉褲是一個(gè)更方便選擇，進(jìn)一步推高了拉拉褲市場(chǎng)的發(fā)展。

為了更好地培育和應(yīng)對(duì)消費(fèi)者對(duì)拉拉褲的需求，在2013年3月，金佰利推出了好奇“Wonder Pants”系列拉拉褲，針對(duì)消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)水平，產(chǎn)品定價(jià)為單片價(jià)格10盧比(1元人民幣)(尺碼尚未確認(rèn))。在另一方面，寶潔拉拉褲最新售價(jià)為14盧比/片，約1.4元人民幣/片(尺碼尚未確認(rèn)).

三、價(jià)格情況

印度紙尿褲的平均單價(jià)在2013年增長(zhǎng)了2%，主要原因是由于原材料價(jià)格的上漲。但是隨著越來(lái)越多的廠家進(jìn)入印度市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，未來(lái)紙尿褲價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)持續(xù)性下行。

2008-2013年印度紙尿褲市場(chǎng)零售額增長(zhǎng)及構(gòu)成狀況

四、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

目前，印度紙尿褲市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為幫寶適、好奇、媽咪寶貝。這三家公司的市場(chǎng)占有率總額超過(guò)80%。寶潔公司的幫寶適獲得54%的銷售額份額，創(chuàng)新產(chǎn)品，升級(jí)頻繁，強(qiáng)大的廣告宣傳和營(yíng)銷活動(dòng)幫助幫寶適取得了領(lǐng)導(dǎo)者地位。

各生產(chǎn)廠家市場(chǎng)份額如下：

金佰利公司在2009年以前是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，但是近年來(lái)市場(chǎng)份額不斷流失，2013年又失去了3%的市場(chǎng)占有率，為了迎頭趕上，好奇推出了全新拉拉褲產(chǎn)品，并且加大與嬰兒用品電商平臺(tái)的合作。

三個(gè)國(guó)際跨國(guó)企業(yè)都在印度本土成立了公司。其中，好奇印度公司由美國(guó)金佰利公司和印度斯坦聯(lián)合利華有限公司按照50/50共同合資組建。瑞典SCA公司宣布2013年底推出其紙尿褲品牌Libero。目前已經(jīng)撥款十億盧比(約1億人民幣)，成立浦那工廠，組建銷售和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。

【中紙每日觀察】很多人將印度比喻成第二個(gè)中國(guó)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展普遍乏力的當(dāng)下，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始將重心轉(zhuǎn)移到擁有廉價(jià)勞動(dòng)力、大片未開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的印度、印尼等東南亞地區(qū)，搶占市場(chǎng)先機(jī)。

據(jù)分析，中國(guó)、 印度、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、巴西、埃及和土耳其這七個(gè)市場(chǎng)預(yù)計(jì)從2013年到2018年的增長(zhǎng)將合計(jì)占全球嬰兒紙尿褲和拉拉褲市場(chǎng)的58%。專家預(yù)測(cè)，除去美國(guó)、加拿大、西歐和日本這些成熟市場(chǎng)，未來(lái)五年紙尿褲和拉拉褲市場(chǎng)的增長(zhǎng)有95%將來(lái)自新興市場(chǎng)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)。

全球領(lǐng)先的衛(wèi)生用品制造商正在持續(xù)擴(kuò)大他們?cè)诙鄠€(gè)新興市場(chǎng)和國(guó)家的產(chǎn)能。在印度，寶潔公司的家用產(chǎn)品部門于2013年底在位于印度南部安得拉邦海德拉巴區(qū)科圖路曼德?tīng)柕囊患掖笮凸S開(kāi)始生產(chǎn)紙尿褲以及家庭護(hù)理及口腔護(hù)理產(chǎn)品。尤妮佳在該地區(qū)的重點(diǎn)放在了拉拉褲上，正在印度建造第二家工廠，而愛(ài)生雅則宣布計(jì)劃于2015年之前在印度設(shè)立衛(wèi)生用品生產(chǎn)廠。與此同時(shí)，領(lǐng)先的衛(wèi)生用品制造商也在鼓勵(lì)他們的主要原輔材料供應(yīng)商在其位于新興市場(chǎng)的紙尿褲生產(chǎn)廠附近投資生產(chǎn)設(shè)施。努力培養(yǎng)與其主要的供應(yīng)商在多個(gè)區(qū)域的良好合作關(guān)系，以確保獲得質(zhì)量一致的原材料，以滿足其全球品牌所需的一致規(guī)格。但是，早期進(jìn)入新興市場(chǎng)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，像是缺乏安全、政治危機(jī)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)等，所以對(duì)于中國(guó)這一相對(duì)成熟且穩(wěn)定的市場(chǎng)仍舊是各企業(yè)發(fā)展不可或缺的。(評(píng)論為中國(guó)紙業(yè)網(wǎng)原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，否則將追究法律責(zé)任。)