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掌上紙引未來
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紙引未來網(wǎng)訊龍頭企業(yè)逐漸擴(kuò)產(chǎn)能，比如山鷹、玖龍紙業(yè)等，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸！而中小企業(yè)體量小，很多落后產(chǎn)能在慢慢被市場淘汰，行業(yè)洗牌是難免的......
許多造紙行業(yè)的龍頭企業(yè)都在向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，如山鷹紙業(yè)、玖龍紙業(yè)等。但國內(nèi)造紙行業(yè)整體產(chǎn)能仍過剩，經(jīng)過環(huán)保去產(chǎn)能，部分中小落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)集中度有所提升，而隨著行業(yè)龍頭逐漸開始擴(kuò)產(chǎn)能，造紙行業(yè)的集中度有望進(jìn)一步提升。
紙行業(yè)目前概況
國內(nèi)行業(yè)集中度偏低，產(chǎn)品質(zhì)量差異較大，產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)跨度大，市場容量不容小覷。
造紙產(chǎn)業(yè)具有資金技術(shù)密集、規(guī)模效益顯著的特點(diǎn)，其產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)，市場容量大，在造紙產(chǎn)品總量中，80%以上作為生產(chǎn)資料用于新聞、出版、印刷、商品包裝和其他工業(yè)領(lǐng)域，不足20%用于人們直接消費(fèi)。
該行業(yè)是拉動林業(yè)、農(nóng)業(yè)、印刷、包裝、機(jī)械制造等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量，已成為中國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的增長點(diǎn)。
造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游依次可劃分為：制漿-造紙-紙制品應(yīng)用。
處在上游的制漿和設(shè)備，主要涉及紙漿制造和紙漿設(shè)備供應(yīng)；紙漿制造可分為木漿、非木漿和廢紙漿；中游的造紙環(huán)節(jié)，按照產(chǎn)品類別的不同，可以劃分為新聞紙、文化紙、包裝用紙和特種紙四個(gè)子行業(yè)。其中，包裝用紙主要應(yīng)用于包裝業(yè)，通常有白紙板、箱紙板和瓦楞原紙等品種。
我國是紙漿消費(fèi)大國，紙漿制造行業(yè)發(fā)展有較為悠久的歷史，產(chǎn)業(yè)技術(shù)較為成熟，全國共有2萬余家紙漿制造企業(yè)，造紙行業(yè)上游偏向于完全競爭。
相對于紙漿制造行業(yè)而言，我國造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量偏少，根據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2018年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約有2700家，行業(yè)集中度偏低，產(chǎn)品質(zhì)量差異較大。
在造紙行業(yè)企業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的時(shí)期，有許多造紙行業(yè)的龍頭企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游游延伸，形成廢紙回收-紙漿制造-造紙產(chǎn)業(yè)鏈布局，如山鷹紙業(yè)、玖龍紙業(yè)等。
紙漿消費(fèi)大國，廢紙紙漿占據(jù)主流
中國是紙漿消費(fèi)大國，廢紙紙漿占據(jù)主流，隨著我國經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷改善，國家對可再生資源利用的不斷支持，我國紙漿生產(chǎn)也進(jìn)入了新的階段。
2012年以來，我國紙漿生產(chǎn)始終維持在7000萬噸以上，近期由于環(huán)保政策趨嚴(yán)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的制漿企業(yè)逐步關(guān)停，導(dǎo)致我國紙漿產(chǎn)量有所下降。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國紙漿產(chǎn)量為7201萬噸，較上年同比下降9.41%。
隨著我國對紙制品要求逐漸提高，木漿造紙由于其纖維短且粗，強(qiáng)度和韌性較好等優(yōu)點(diǎn)，市場空間逐漸加大；由于我國退耕還林初見成效，速生林建設(shè)初具規(guī)模，木漿的需求量也逐漸增大，木漿生產(chǎn)量逐漸增加，木漿在紙漿原料中的比重也逐漸增大。
2018年，我國木漿生產(chǎn)量達(dá)到1147萬噸，在紙漿生產(chǎn)量出現(xiàn)下降的情況下逆勢增長，產(chǎn)量較上年提升9.24%。
在我國紙漿制造業(yè)中，雖然木漿的產(chǎn)量逐年上升，但是目前仍然是廢紙漿占據(jù)主流。
2018年全國紙漿生產(chǎn)總量7201萬噸，較上年增長-9.41％。其中：木漿1147萬噸，占全部紙漿生產(chǎn)量的15.9%；廢紙漿5444萬噸，占全部紙漿生產(chǎn)量的75.6%；非木漿610萬噸，占全部紙漿生產(chǎn)量的8.5%。
在紙漿消費(fèi)方面，我國紙漿消費(fèi)量整體呈上升趨勢，整體消費(fèi)量已達(dá)到億噸級別。
2018年受環(huán)保政策趨嚴(yán)影響，我國造紙行業(yè)產(chǎn)量下降，對紙漿的消費(fèi)量也呈現(xiàn)一定幅度的減弱，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全年累計(jì)消耗紙漿9387萬噸，較上年同比下降6.61%，也是我國近五年來紙漿消費(fèi)首次下降。
國內(nèi)紙漿生產(chǎn)量不能滿足全國紙漿需求，進(jìn)口紙漿約占全部紙漿消費(fèi)量的20%以上，主要為進(jìn)口木漿。
2018年，全國紙漿消耗總量9387萬噸，較上年增長-6.61％。其中：木漿3303萬噸，占紙漿消耗總量35％，進(jìn)口木漿占紙漿消耗總量的23％、國產(chǎn)木漿占12％；廢紙漿5474萬噸，占紙漿消耗總量58％，其中進(jìn)口廢紙制漿占16％、用國產(chǎn)廢紙制漿占42％；非木漿610萬噸，占紙漿消耗總量7%。
國內(nèi)造紙行業(yè)整體產(chǎn)能過剩
2018全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2700家，國內(nèi)造紙行業(yè)整體產(chǎn)能過剩。
中國造紙行業(yè)產(chǎn)品供過于求，而廢紙、紙（木）漿等行業(yè)原材料處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
同時(shí)，作為全球最大的廢紙進(jìn)口國與紙漿進(jìn)口國，在全球范圍內(nèi)中國造紙行業(yè)也極度依賴上游原材料供應(yīng)。因此中國造紙行業(yè)整體在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中處于弱勢地位，議價(jià)能力較弱。
據(jù)調(diào)查資料顯示，2018年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2700家，全國紙及紙板生產(chǎn)量10435萬噸，較上年增長-6.24％。消費(fèi)量10439萬噸，較上年增長-4.20％，人均年消費(fèi)量為75千克（13.95億人）。
2009～2018年，紙及紙板生產(chǎn)量年均增長率2.12％，消費(fèi)量年均增長率2.22％。
從細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，2018年我國紙及紙板生產(chǎn)總量達(dá)到10435萬噸，較上年同比下降6.24%。
其中，箱紙板生產(chǎn)量2145萬噸，較上年增長-10.06％，約占全部造紙行業(yè)產(chǎn)量的20.56%；瓦楞原紙生產(chǎn)量2105萬噸，較上年增長-9.85％，約占全部造紙行業(yè)產(chǎn)量的20.17%。
我國紙類產(chǎn)品消費(fèi)量基本與生產(chǎn)量持平，造紙行業(yè)經(jīng)過供給側(cè)改革，初步化解了產(chǎn)能過剩危機(jī)。
從細(xì)分產(chǎn)品消費(fèi)量來看，印刷用紙消費(fèi)量2355萬噸，其中涂布印刷紙消費(fèi)量604萬噸；箱紙板為第二大紙類消費(fèi)產(chǎn)品，2018年合計(jì)消費(fèi)2345萬噸，占全國紙類產(chǎn)品消費(fèi)量的22.5%；瓦楞原紙為第三大紙類消費(fèi)產(chǎn)品，2018年合計(jì)消費(fèi)2213萬噸，占全國紙類產(chǎn)品消費(fèi)量的21.2%。
行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升
造紙業(yè)集中度仍偏低，部分中小落后產(chǎn)能淘汰，集中度有望進(jìn)一步提升。
據(jù)調(diào)查資料顯示，2018年我國東部地區(qū)11個(gè)?。▍^(qū)、市），紙及紙板產(chǎn)量占全國紙及紙板產(chǎn)量比例為74.2％；中部地區(qū)8個(gè)省（區(qū)）比例占16.3％；西部地區(qū)12個(gè)?。▍^(qū)、市）比例占9.5％。
而在省份格局上，廣東、山東以及浙江為主要產(chǎn)區(qū)。
2018年廣東、山東、浙江、江蘇、福建、河南、湖北、安徽、重慶、四川、廣西、湖南、天津、河北、江西、海南和遼寧17個(gè)?。▍^(qū)、市）紙及紙板產(chǎn)量超過100萬噸，產(chǎn)量合計(jì)10047萬噸，占全國紙及紙板總產(chǎn)量的96.28％。
從行業(yè)整體的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)來看，經(jīng)過2010年以來的環(huán)保政策去產(chǎn)能之后，造紙行業(yè)的CR10從2011年的28.70%逐步上升到2018年的44.10%，而美國造紙行業(yè)在經(jīng)歷環(huán)保立法去產(chǎn)能及行業(yè)并購之后，CR10已經(jīng)達(dá)到了90%左右。
從按照各公司披露的銷量數(shù)據(jù)計(jì)算的CR4數(shù)據(jù)來看，玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)、太陽紙業(yè)四家龍頭企業(yè)2018年所占的市場份額僅為27.58%，而美國造紙行業(yè)在1972年的CR4為24%，經(jīng)過“十年環(huán)保立法”后的1984年的CR4達(dá)到29%。
經(jīng)過環(huán)保去產(chǎn)能，部分中小落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)集中度有所提升，而隨著行業(yè)龍頭逐漸開始擴(kuò)產(chǎn)能，造紙行業(yè)的集中度有望進(jìn)一步提升。
從數(shù)據(jù)方面看，中國重點(diǎn)造紙業(yè)企業(yè)大致可以分為四個(gè)梯隊(duì)。
其中，玖龍紙業(yè)產(chǎn)量最大，超過1300萬噸，較其他重點(diǎn)造紙企業(yè)產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先；
第二梯隊(duì)以理文造紙、山鷹國際、太陽紙業(yè)等造紙企業(yè)為代表，年造紙產(chǎn)量在200-600萬噸之間，企業(yè)數(shù)量約為8家；
第三梯隊(duì)以金東、聯(lián)盛等中型造紙企業(yè)為代表，年造紙產(chǎn)量超過100萬噸，企業(yè)數(shù)量約為15家；
第四梯隊(duì)則為造紙業(yè)的中小型企業(yè)，年造紙產(chǎn)量在100萬噸以下，第四梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量最多，也占據(jù)了我國約50%以上的造紙產(chǎn)量。
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