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費(fèi)雪公司:中國廢紙新政對未來全球市場格局的影響

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2019-08-30??來源:中紙在線??作者:紙引未來網(wǎng) ??責(zé)編:vicky
核心提示:紙引未來網(wǎng)訊 Stanley Okoro先生,加入費(fèi)雪公司前,曾任職于美孚與殼牌總公司。Okoro先生制定并執(zhí)行費(fèi)雪國際公司全球的戰(zhàn)略及運(yùn)營策略?;谕苿釉旒埿袠I(yè)數(shù)據(jù)驅(qū)動性決策的發(fā)展,Okoro先生負(fù)責(zé)費(fèi)雪公司運(yùn)營管理、產(chǎn)品及解決方案發(fā)展、全球銷售以及戰(zhàn)略聯(lián)盟的管理。
   紙引未來網(wǎng)訊  Stanley Okoro先生,加入費(fèi)雪公司前,曾任職于美孚與殼牌總公司。Okoro先生制定并執(zhí)行費(fèi)雪國際公司全球的戰(zhàn)略及運(yùn)營策略?;谕苿釉旒埿袠I(yè)數(shù)據(jù)驅(qū)動性決策的發(fā)展,Okoro先生負(fù)責(zé)費(fèi)雪公司運(yùn)營管理、產(chǎn)品及解決方案發(fā)展、全球銷售以及戰(zhàn)略聯(lián)盟的管理。
 
  Okoro先生與他的執(zhí)行團(tuán)隊緊密合作,一致努力鞏固費(fèi)雪公司在全球資訊服務(wù)及戰(zhàn)略資訊領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。
 
  Okoro先生擁有美國Howard大學(xué)化學(xué)工程學(xué)位,以及美國凱洛格商學(xué)院的工商管理碩士學(xué)位。
 
  中國世界工廠的定位,導(dǎo)致包裝物隨產(chǎn)品大量出口,即使國內(nèi)廢紙回收率已達(dá)到較高水平,依然難以滿足全部造紙需求,因此進(jìn)口廢紙是中國造紙行業(yè)不可或缺的原料。根據(jù)中國造紙工業(yè)年度報告,2018年進(jìn)口廢紙制漿1457萬噸,占全部廢紙漿需求的27%,是除國產(chǎn)廢紙、進(jìn)口木漿外,中國造紙工業(yè)的第三大原料來源。
 
  回顧2017年8月,中國環(huán)保部發(fā)布《進(jìn)口廢物管理目錄》,強(qiáng)調(diào)未經(jīng)分揀的廢紙已從限制進(jìn)口調(diào)整為禁止進(jìn)口。一石激起千層浪,同年12月,《進(jìn)口廢紙環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》出臺,要求單廠產(chǎn)能5萬噸以下的廢紙加工利用企業(yè),廢紙不可以進(jìn)口。一個月后,中國進(jìn)口廢紙政策調(diào)整為進(jìn)口廢紙含雜率不能超過0.5%,并于2018年3月1日開始實行,被稱為史上最嚴(yán)廢紙進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)(國際上其它地區(qū)的含雜率平均為1%~1.5%)。時至今日,中國環(huán)保政策趨嚴(yán)、對進(jìn)口廢紙標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格執(zhí)行以及2021年欲實現(xiàn)固體廢棄物零進(jìn)口的決心,使得進(jìn)口廢紙市場風(fēng)云莫測。
 
  價格是市場動態(tài)的晴雨表。自2017年8月中國廢紙進(jìn)口政策突變以來,中國國內(nèi)廢紙和由美國進(jìn)口的11#廢紙價格出現(xiàn)了兩級分化。國廢強(qiáng)勢走高,美廢價格趨弱。截至2019年3月份,國廢價格較2017年8月上漲34%,美廢11#下降近44%。而相比歷史最高位的市場價格,國廢價格一度攀升70%。同時2018年,中國進(jìn)口廢紙減少約30%,達(dá)600萬噸。
 
  根據(jù)經(jīng)典的“逆長鞭效應(yīng)”(Reverse Bullwhip Effect)理論,供應(yīng)鏈波動的振幅會沿著供應(yīng)鏈逆流而下,產(chǎn)生逐級放大的現(xiàn)象。國廢價格巨幅波動,也將向下游原紙以及紙包裝領(lǐng)域逐漸滲透傳導(dǎo),并且伴隨劇烈的放大現(xiàn)象。
 
  那么進(jìn)口廢紙的大幅縮水和國廢價格的不斷攀升,又產(chǎn)生了怎樣的效應(yīng)呢?
 
  首先,中國對廢紙進(jìn)口配額的縮減減少了市場供給。在國內(nèi)OCC回收率已然較高的情況下,以廢紙為主要生產(chǎn)原料的造紙企業(yè)遭遇了廢紙荒。企業(yè)原料成本和結(jié)構(gòu)受到了挑戰(zhàn)。在承受國廢價格暴漲的同時,原本就沒有成本優(yōu)勢的中小型箱板紙生產(chǎn)企業(yè)競爭力更弱,甚至被迫關(guān)停、淘汰,有利于大企業(yè)的規(guī)模經(jīng)營,提高行業(yè)集中度。對于上游廢紙回收站或打包廠等領(lǐng)域,提高廢紙回收率和回收質(zhì)量也將是未來面臨的主要挑戰(zhàn)。2018年度中國各企業(yè)廢紙需求量的情況,以及2018年度各企業(yè)對外廢獲批配額的情況。很顯然,廢紙進(jìn)口禁令正把行業(yè)集中度快速提高。價值規(guī)律告訴我們,行業(yè)集中度的進(jìn)一步提高,同時可以帶來更高的利潤以及相對更健康的營商環(huán)境,將有利于社會的進(jìn)步發(fā)展。
 
  其次,限制廢紙的進(jìn)口,將一定程度減少國內(nèi)原紙的市場供應(yīng),在國內(nèi)紙業(yè)下游,包括紙箱、紙包裝領(lǐng)域需求穩(wěn)定增長的前提下,國內(nèi)原紙供應(yīng)必然出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。根據(jù)費(fèi)雪公司的靜態(tài)經(jīng)濟(jì)模型預(yù)測,如中國廢紙進(jìn)口保持2018年的水平,至2026年,中國市場可能需要從海外進(jìn)口近1400萬噸的原紙產(chǎn)品來滿足國內(nèi)需求。如進(jìn)一步完全排除海外廢紙的進(jìn)口,該部分缺口將更為驚人。目前在海外市場,特別是歐美市場相對開工率較高的情況下,新增千萬噸級的原紙需求,是否有供應(yīng)能力?是否將進(jìn)一步推高國際市場包裝原紙的價格?歐美是否將部分已關(guān)閉的產(chǎn)能重新投放市場?如何填補(bǔ)中國市場的需求空缺,將成為全球行業(yè)龍頭爭奪的熱點。
 
  與此同時,全球市場作為一個整體,中國進(jìn)口廢紙量減少,將導(dǎo)致其他主要廢紙出口國廢紙消化渠道受阻。那么尋找新的銷售和消化渠道所帶來的相應(yīng)的時間和人力等方面的投入,將加大出口企業(yè)的成本。目前很多國家都已經(jīng)意識到固體廢棄物對環(huán)境和國家可持續(xù)發(fā)展的影響,提出拒收“洋垃圾”,那么除了尋找本土的消納渠道,廢紙如果想繼續(xù)在國際貿(mào)易間流通,就只能加大源頭的分揀投入。
 
  然而,由于中國對美國的廢紙依存度較高,同時美國又在成品紙制造上具有相當(dāng)?shù)某杀緝?yōu)勢,中美貿(mào)易戰(zhàn)可能進(jìn)一步推進(jìn)中國的廢紙進(jìn)口限制政策,甚至為實現(xiàn)美國的廢紙零進(jìn)口打下伏筆。同時,高啟的關(guān)稅將再次加大企業(yè)的制造成本,降低中國成品紙的競爭力,減少成品紙的出口,增加進(jìn)口,這將加劇本土的競爭,降低國內(nèi)包裝紙產(chǎn)能利用率,對整個行業(yè)的上下游都將產(chǎn)生持續(xù)的影響。
 
  綜上所述,費(fèi)雪公司大膽預(yù)期未來中國造紙市場,特別是包裝紙市場,將逐漸形成三大梯隊。首先,海外市場,特別是歐美市場的原紙將在華市場獲得較大的發(fā)展機(jī)遇,其優(yōu)質(zhì)的纖維原料,以及低廉的制造成本,將穩(wěn)定在第一梯隊市場;其次,國內(nèi)龍頭企業(yè),如玖龍、山鷹、理文等巨頭企業(yè),隨著產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)充,獲得規(guī)模優(yōu)勢,同時海外市場的布局進(jìn)一步在企業(yè)內(nèi)部形成對沖機(jī)制,以抗衡原料或成品價格的大幅波動;另外,目前國內(nèi)中等規(guī)模的企業(yè)將面臨寒冬,生存危機(jī)逐漸顯現(xiàn),選擇一個有效的生存及發(fā)展戰(zhàn)略將尤為重要;最后,行業(yè)整合的必然趨勢是優(yōu)勝劣汰,部分缺乏競爭力的企業(yè)將逐漸被洗牌出局,根據(jù)費(fèi)雪公司的觀察,中國的行業(yè)整合進(jìn)程可能將遠(yuǎn)快于發(fā)達(dá)市場。
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關(guān)鍵詞: 廢紙 政策 國際影響



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