中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)分析：產(chǎn)能向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移

　　區(qū)域集中度與往年差異不大

　　根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)調(diào)查資料，2018年我國(guó)東部地區(qū)11個(gè)省(區(qū)、市)，紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板產(chǎn)量比例為74.2%;中部地區(qū)8個(gè)省(區(qū))比例占16.3%;西部地區(qū)12個(gè)省(區(qū)、市)比例占9.5%。

　　而在省份格局上，廣東、山東以及浙江為主要產(chǎn)區(qū)。2018年廣東、山東、浙江、江蘇、福建、河南、湖北、安徽、重慶、四川、廣西、湖南、天津、河北、江西、海南和遼寧17個(gè)省(區(qū)、市)紙及紙板產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸，產(chǎn)量合計(jì)10047萬(wàn)噸，占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的96.28%。

　　從行業(yè)整體的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，經(jīng)過(guò)2010年以來(lái)的環(huán)保政策去產(chǎn)能之后，造紙行業(yè)的CR10從2011年的28.70%逐步上升到2017年的39.95%，而美國(guó)造紙行業(yè)在經(jīng)歷環(huán)保立法去產(chǎn)能及行業(yè)并購(gòu)之后，CR10已經(jīng)達(dá)到了90%左右。

　　從按照各公司披露的銷量數(shù)據(jù)計(jì)算的CR4數(shù)據(jù)來(lái)看，玖龍紙業(yè)、理文造紙、太陽(yáng)紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)四家龍頭企業(yè)2017年所占的市場(chǎng)份額僅為25.34%，而美國(guó)造紙行業(yè)在1972年的CR4為24%，經(jīng)過(guò)“十年環(huán)保立法”后的1984年的CR4達(dá)到29%。經(jīng)過(guò)環(huán)保去產(chǎn)能，部分中小落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)集中度有所提升，而隨著行業(yè)龍頭逐漸開始擴(kuò)產(chǎn)能，前瞻認(rèn)為造紙行業(yè)的集中度有望進(jìn)一步提升。

　　從中國(guó)造紙行業(yè)現(xiàn)階段集中度及行業(yè)龍頭擴(kuò)產(chǎn)能狀態(tài)來(lái)看，中國(guó)造紙行業(yè)目前正處于行業(yè)去產(chǎn)能的中后期——環(huán)保立法會(huì)進(jìn)一步淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能，符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)龍頭開始擴(kuò)產(chǎn)能提升市場(chǎng)份額。

　　另外，從中國(guó)造紙協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)重點(diǎn)造紙業(yè)企業(yè)中玖龍紙業(yè)產(chǎn)量最大，超過(guò)1300萬(wàn)噸。

　　以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)造紙行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。