觀點(diǎn)分析：中國(guó)生活用紙的未來(lái)之路會(huì)復(fù)制美國(guó)嗎？

 

　　作者：夏敏，費(fèi)雪國(guó)際公司的資深顧問(wèn)，從事文化紙、包裝紙、生活用紙及商品漿等行業(yè)10余年，為行業(yè)以及金融機(jī)構(gòu)投資者在企業(yè)戰(zhàn)略、市場(chǎng)分析、企業(yè)并購(gòu)盡職調(diào)查及項(xiàng)目可行性研究領(lǐng)域完成多宗項(xiàng)目。

 

　　紙引未來(lái)網(wǎng)訊  中國(guó)生活用紙的未來(lái)發(fā)展，尤其是生活用紙人均消費(fèi)量的增長(zhǎng)潛力到底還有多大呢？對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，人們通常習(xí)慣于參考發(fā)展水平較高的美國(guó)生活用紙市場(chǎng)，不過(guò)，未來(lái)中國(guó)的生活用紙消費(fèi)可能并不會(huì)完全復(fù)制美國(guó)之路。

 

　　隨著中國(guó)人民消費(fèi)水平的提高以及消費(fèi)習(xí)慣的改變，人們已經(jīng)越來(lái)越習(xí)慣用紙來(lái)代替過(guò)去的手絹和抹布，生活用紙領(lǐng)域也成為了在中國(guó)投資的熱點(diǎn)。

 

　　2010～2017年，中國(guó)生活用紙產(chǎn)能發(fā)展迅猛，增長(zhǎng)為原來(lái)的三倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%，如圖1。2013年，中國(guó)超越美國(guó)，成為全球生活用紙產(chǎn)能最大的國(guó)家，之后始終保持領(lǐng)先地位，如圖2。

 

　　龐大的人口基數(shù)決定了生活用紙?jiān)谖覈?guó)仍有很大的發(fā)展?jié)摿?，但是具體而言，中國(guó)生活用紙的未來(lái)發(fā)展，尤其是生活用紙人均消費(fèi)量的增長(zhǎng)潛力到底還有多大呢？對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，人們通常習(xí)慣于參考發(fā)展水平較高的美國(guó)生活用紙市場(chǎng)，不過(guò)，未來(lái)中國(guó)的生活用紙消費(fèi)可能并不會(huì)完全復(fù)制美國(guó)之路。

 

　　一般情況下，人均生活用紙需求通常與一個(gè)國(guó)家的人均GDP成正比。如圖3所示，中國(guó)目前的人均GDP低于美國(guó)，人均生活用紙消費(fèi)量自然也遠(yuǎn)低于美國(guó)。那么，如果未來(lái)中國(guó)的人均GDP比肩美國(guó)，人均生活用紙消費(fèi)是否也會(huì)達(dá)到美國(guó)的現(xiàn)有水平呢？這卻是不一定的，因?yàn)槌薌DP這個(gè)宏觀因素之外，生活用紙消費(fèi)水平還與一個(gè)國(guó)家居民的生活習(xí)慣有關(guān)，居民生活習(xí)慣可以看做影響生活用紙消費(fèi)的微觀因素。例如，如圖3所示，加拿大、德國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和澳大利亞四個(gè)國(guó)家和地區(qū)的人均GDP基本相同，但是人均生活用紙消費(fèi)量卻相差甚遠(yuǎn)，這就與每個(gè)國(guó)家或地區(qū)不同的社會(huì)文化和生活習(xí)慣有關(guān)。

 

　　因此，當(dāng)我們對(duì)比中美兩國(guó)的生活用紙行業(yè)發(fā)展時(shí)，同樣需要關(guān)注兩國(guó)居民的習(xí)慣差異。對(duì)于美國(guó)家庭而言，每年43%的飲食支出用于外出就餐，因此在美國(guó)，公共領(lǐng)域和商業(yè)服務(wù)消耗的生活用紙?bào)w量巨大，占據(jù)全國(guó)生活用紙消費(fèi)的30%以上，如圖4所示。而在中國(guó)，商業(yè)服務(wù)耗紙量仍相對(duì)較低，不過(guò)近幾年隨著我國(guó)外賣(mài)業(yè)務(wù)的崛起和發(fā)展，這一領(lǐng)域的消耗量應(yīng)該會(huì)有明顯增長(zhǎng)。

 

　　不過(guò)由于中美兩國(guó)的習(xí)慣差異，未來(lái)中國(guó)外出就餐以及商業(yè)服務(wù)的生活用紙消費(fèi)是否會(huì)達(dá)到美國(guó)的高度，卻并不好說(shuō)。因?yàn)閷?duì)中國(guó)家庭而言，通常在年輕夫妻有了孩子之后，夫妻兩人的父母通常會(huì)幫忙照顧孩子，并給年輕人做飯，這在很大程度上降低了年輕人外出吃飯的頻率，也更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。

 

　　此外，如圖5所示，中國(guó)對(duì)商品紙漿的依賴更加明顯，因?yàn)槎鄶?shù)中國(guó)紙企目前并不能實(shí)現(xiàn)林漿紙一體化，這就意味著我國(guó)生活用紙產(chǎn)品受商品漿價(jià)格變動(dòng)的影響更明顯。使用再生漿是降低產(chǎn)品成本的有效途徑之一，不過(guò)由于政府相關(guān)政策的規(guī)定，除了廁紙之外，面巾紙、手帕紙等更高要求的生活用紙不允許使用再生漿造紙，而且中國(guó)消費(fèi)者對(duì)再生漿的認(rèn)可度較低，他們通常認(rèn)為，再生漿沒(méi)有原生漿干凈和放心。

 

　　如圖6所示，中國(guó)生活用紙大量使用化學(xué)漿造紙，而再生漿使用量有限，在這種情況下，造紙企業(yè)開(kāi)始謀求新的思路降低成本，例如降低紙品的尺寸等。比如，中國(guó)很暢銷(xiāo)的清風(fēng)品牌手帕紙的尺寸（21cm×21cm）就比美國(guó)的Kleenex手帕紙尺寸（21.8cm×21cm）略小，中國(guó)麥當(dāng)勞用的餐巾紙都是用原生漿制造，尺寸為25cm×26cm，而美國(guó)麥當(dāng)勞所用的紙使用再生漿制造，尺寸為30.5cm×33cm。因此，即使中國(guó)的人均GDP達(dá)到美國(guó)的水平，人均生活用紙消費(fèi)量也可能并不會(huì)復(fù)制美國(guó)的發(fā)展之路。

 

　　如圖7所示，如果以美國(guó)為基準(zhǔn)，那么中國(guó)的生活用紙產(chǎn)量還有2300萬(wàn)噸的發(fā)展?jié)摿Γ贿^(guò)中國(guó)應(yīng)該不會(huì)達(dá)到這一高度，可能用日本和韓國(guó)作為參考會(huì)更加準(zhǔn)確，因?yàn)橹腥枕n的社會(huì)文化更為相似，并且都屬于紙漿外部依賴度較高的國(guó)家。以日本為參考的話，如果中國(guó)人均GDP發(fā)展到日本的水平，那么未來(lái)中國(guó)生活用紙產(chǎn)量大概還有1100萬(wàn)噸的發(fā)展?jié)摿Α?/div>