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掌上紙引未來(lái)
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今年以來(lái)，我國(guó)對(duì)進(jìn)口配額控制力度不斷加大。2017年截至目前共審批3117萬(wàn)噸廢紙配額，總額度減少24%。截止5月停止審批前共補(bǔ)批10次額度，共計(jì)552萬(wàn)噸，相比去年缺口在729萬(wàn)噸。明年進(jìn)口廢紙含雜率從1.5%降至0.3%(征求意見(jiàn)中)。
對(duì)于廢紙進(jìn)口，國(guó)家的政策基調(diào)從13年全國(guó)海關(guān)的“綠籬行動(dòng)”開(kāi)始就是限制“洋垃圾”進(jìn)口，15年開(kāi)始的全種類廢紙配額管理政策承上啟下，今年4月中央全面深化改革會(huì)議明確表示“對(duì)包括廢紙?jiān)趦?nèi)的固體廢物進(jìn)行分批分類綜合管理，大幅減少進(jìn)口種類和數(shù)量”，進(jìn)口配額控制力度加大。
1、2017年廢紙配額同比下降24%
2016年環(huán)保部共審批4080萬(wàn)噸廢紙配額，其中前三類廢紙3156萬(wàn)噸，其他廢紙924萬(wàn)噸；2017年截至目前共審批3117萬(wàn)噸，其中前三類廢紙2360萬(wàn)噸，其他廢紙758萬(wàn)噸，總額度減少24%(同時(shí)還有部分環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)配額被取消情況)。
審批節(jié)奏上，16年全年每月均有額度批復(fù)，23次補(bǔ)批共1281萬(wàn)噸額度占全年32%；17年5月底開(kāi)始停止額度補(bǔ)批，目前僅補(bǔ)批552萬(wàn)噸占全年18%，較去年大幅下降。
從獲配企業(yè)數(shù)量看，16、17兩年基本持平(16年91家、17年94家，同一控制人企業(yè)算1家)，但16年獲配的企業(yè)中有23家沒(méi)有繼續(xù)獲配，環(huán)保趨嚴(yán)下各企業(yè)的配額資質(zhì)也在動(dòng)態(tài)調(diào)整。
2、由于補(bǔ)批額度尚未明確
四季度外廢供給依然偏緊
依照慣例，每年補(bǔ)批額度一般在11月停止，12年開(kāi)始批復(fù)下一年度第一批額度。今年截止5月停止審批前共補(bǔ)批10次額度，共計(jì)552萬(wàn)噸，而去年全年補(bǔ)批22次共1281萬(wàn)噸，相比去年缺口在729萬(wàn)噸。
截止8月海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年共進(jìn)口1960萬(wàn)噸廢紙，占今年總配額63%，考慮到全年配額發(fā)放量和實(shí)際的進(jìn)口量之間存在一定差值(16年額度4080萬(wàn)噸，實(shí)際進(jìn)口2850萬(wàn)噸)，且11月清關(guān)廢紙也是今年進(jìn)口額度內(nèi)的部分，我們判斷四季度旺季下，如果今年不發(fā)放補(bǔ)批額度外廢供給將持續(xù)緊張，國(guó)廢價(jià)格大概率持續(xù)上漲，繼續(xù)推動(dòng)箱板紙價(jià)格上移，對(duì)于龍頭來(lái)說(shuō)算上運(yùn)費(fèi)成本外廢仍然比國(guó)廢有成本優(yōu)勢(shì)，利好目前額度尚夠使用到年底的龍頭噸盈利維持高位。
3、明年混雜廢禁止進(jìn)口、廢紙質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高
外廢進(jìn)口將進(jìn)一步趨緊
今年7月環(huán)保部照面WTO從明年年底之前禁止進(jìn)口混雜類廢紙，2017年我國(guó)混雜廢總配額758萬(wàn)噸，占總配額比重24%，實(shí)際進(jìn)口量360萬(wàn)噸，占比18%；明年進(jìn)口廢紙含雜率從1.5%降至0.3%(征求意見(jiàn)中)；明年行業(yè)對(duì)進(jìn)口廢紙企業(yè)規(guī)模或有限定，這部分企業(yè)配額如被取消也會(huì)對(duì)整體外廢供給帶來(lái)影響。
而下游箱板紙行業(yè)每年依然保持3%-5%的增長(zhǎng)，因此未來(lái)對(duì)于國(guó)廢的需求量只增不減，國(guó)廢價(jià)格中樞上移是其必然，在行業(yè)整體成本提升的背景下，龍頭的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：一方面，小企業(yè)出清，行業(yè)集中度提升；另一方面，龍頭仍有較大外廢配額，成本優(yōu)勢(shì)較全行業(yè)有較大優(yōu)勢(shì)。
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