未來造紙何去何從？

 

　　新時期一些造紙問題的思考

 

　　周在峰

 

　　造紙產(chǎn)業(yè)風云變幻警示企業(yè)須審時度勢

 

　　2018年剛過半，造紙行業(yè)卻已深處產(chǎn)業(yè)政策、國際環(huán)境的風云變幻之中，市場的跌宕起伏，原料的日趨緊張，各地的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，環(huán)保的高壓倒逼，正在給中國造紙企業(yè)帶來前所未有的考驗。這是造紙市場供給側(cè)改革進一步推進的必然結(jié)果，也是造紙產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必然歷程。造紙行業(yè)要積極把握當前的形勢變化，快速適應(yīng)由此帶來的市場調(diào)整，用戰(zhàn)略思維構(gòu)建起企業(yè)的防火墻，避免不確定因素沖擊所帶來的風險。

 

　　這些影響因素有的看似影響很大，而實際上并不會產(chǎn)生很大影響；有的則從產(chǎn)業(yè)鏈上動搖根基，對產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展影響深遠。我們不妨針對當前的中美貿(mào)易戰(zhàn)、洋垃圾禁止進口等幾個熱門的事件重點分析，理清不同的因素所造成的影響，避免產(chǎn)生策略上的誤判。

 

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)對造紙業(yè)有一定影響

 

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)歷經(jīng)多輪談判，沖突與緩和交替，牽動了業(yè)界各方高度關(guān)注。但是美方不顧事實，依然于6月15日宣布，將對從中國進口的約500億美元商品加征25%的關(guān)稅，其中對約340億美元商品自2018年7月6日起實施加征關(guān)稅措施。中國政府奮起反擊，決定對自美國同等金額進口商品實施同等程度的征稅，捍衛(wèi)自身合法權(quán)益。

 

　　檢索了美方的清單發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品主要涉及工業(yè)機械、航空航天工業(yè)部件和通訊技術(shù)等，沒有直接對造紙及相關(guān)產(chǎn)品進行征稅，但作為外貿(mào)產(chǎn)品包裝的主要服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，造紙產(chǎn)業(yè)也將不可避免會受到一定的間接影響。

 

　　其實在國務(wù)院的解讀中明確表示，美方對中國上千種、金額約500億美元的商品加征25%關(guān)稅，將實質(zhì)性改變這些商品的對美貿(mào)易條件，影響這些商品的生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)及其上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營。

 

　　造紙產(chǎn)業(yè)就是上游的關(guān)聯(lián)企業(yè)，但中美貿(mào)易戰(zhàn)能夠?qū)υ旒埉a(chǎn)業(yè)造成多大影響，業(yè)界雖然有所判斷，但對于影響多大，還不能從數(shù)據(jù)上有直觀感受，在此我們不妨大致做個測算，以便業(yè)界更準確地把握和判斷。

 

　　由于各類產(chǎn)品的包裝成本無法準確計算，暫且依據(jù)小米手機紙盒包裝10元的成本來作為參照指標，小米手機的售價大致在1000-2000元，推算出包裝成本大約在0.5%——1%。以500億美元價值計算，包裝價值為2.5——5億美元，合人民幣16.54——33.09億元，如果這些包裝中一半采用紙包裝，紙包裝的價值將為8.27——16.55億元，而紙包裝成本中紙張成本約占60%，紙張價值約為5——10億元，以包裝紙5000元/噸的價格來算，折算成造紙的產(chǎn)量約為10——20萬噸。

 

　　由此可見，中美貿(mào)易戰(zhàn)對造紙產(chǎn)業(yè)的直接影響，也就是一個中小型包裝紙企業(yè)的產(chǎn)能。對于中國包裝用紙6800萬噸的總產(chǎn)量來說，僅占0.15%——0.29%的比例。而且中間還有包裝業(yè)作為一層緩沖環(huán)節(jié)，傳導到造紙業(yè)時，影響已經(jīng)被市場化解了。

 

　　總體來看，中美貿(mào)易戰(zhàn)雖然會對造紙產(chǎn)業(yè)有一定的影響，但影響不大，不必過于擔心。但不可忽視的是，當前美國發(fā)起全球范圍內(nèi)的貿(mào)易爭端，將影響國際貿(mào)易的健康發(fā)展，隱性影響反而可能是未知的風險。

 

　　另外，在中國的清單中，含有一定數(shù)量的化學品，部分產(chǎn)品應(yīng)用在造紙生產(chǎn)中，這對國產(chǎn)造紙化學品反而是一次機遇。

 

　　廢紙進口政策可能動搖產(chǎn)業(yè)根基

 

　　6月24日，國務(wù)院發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》提出，將全面禁止洋垃圾入境，嚴厲打擊走私，大幅減少固體廢物進口種類和數(shù)量，力爭2020年年底前基本實現(xiàn)固體廢物零進口。

 

　　這一表述可以看作是國家未來對固廢的基本政策，對大量使用進口廢紙的造紙產(chǎn)業(yè)來說，無異于一場原料革命，將從根本上改變造紙原料供應(yīng)格局，對造紙產(chǎn)業(yè)影響甚大。

 

　　禁止洋垃圾政策已經(jīng)執(zhí)行一年時間，進口廢紙今年明顯減少。6月19日，國家有關(guān)部門公示今年第14批限制進口類產(chǎn)品明細，令人遺憾的是，這次根本就沒有廢紙進口的份額！半年來，前13批次批準的廢紙進口數(shù)量僅為1084.21萬噸，而且近幾次核準進口數(shù)量越來越少，第14批次索性為零。

 

　　2017年雖然已經(jīng)開始了廢紙進口限制，但主要集中混雜廢紙，全年核準進口總量為2806.88萬噸，最終實現(xiàn)進口總量為2572萬噸，已經(jīng)處于自2010年以來的最低點，按照目前的形勢，預(yù)計2018年全年的進口廢紙總量將再次創(chuàng)新低。
 

　　2010——2018年中國進口廢紙數(shù)量及增長率

 

　　廢紙是造紙行業(yè)重要的原材料，目前已經(jīng)占到造紙原料的65%。其中進口廢紙漿占21%。根據(jù)統(tǒng)計2017年全國廢紙用量為7857萬噸，除去進口2572萬噸，剩下的國產(chǎn)廢紙用量為5285萬噸。2017年中國造紙總產(chǎn)量為11130萬噸，按照50%的國內(nèi)廢紙回收率，能夠利用的廢紙約為5565萬噸，國內(nèi)廢紙回收提升的空間已經(jīng)非常有限，遠遠不能填補因為進口廢紙減少所留下的空白。

 

　　按照固廢進口政策提出的2020年之前零進口，則意味著今明兩年每年均要減少1000萬噸的進口廢紙，短期內(nèi)國內(nèi)廢紙不能一下子提升回收率，難以填補巨大的市場空缺，最直觀的反應(yīng)將是廢紙價格再度大幅提升，如果已經(jīng)處于高位的廢紙價格再度上漲，將進一步加重造紙的廢紙原料成本，相應(yīng)的紙張價格也將提高。

 

　　目前的紙價已經(jīng)對整個產(chǎn)業(yè)鏈造成嚴重沖擊，經(jīng)過市場多次波動調(diào)整正在趨于平衡，產(chǎn)業(yè)鏈價值傳導也正在理性恢復。如果因為原料結(jié)構(gòu)劇烈改變，導致原料供應(yīng)出現(xiàn)問題，將從根基上改變造紙產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)，以廢紙為原料的小造紙企業(yè)將可能出現(xiàn)倒閉潮。

 

　　進口廢紙急劇減少還將產(chǎn)生另外一個嚴重問題，就是國內(nèi)廢紙的質(zhì)量將繼續(xù)惡化。目前，國內(nèi)廢紙回收體系還不完善，缺乏細致的行業(yè)標準，廢紙分揀率低，多次回用造成纖維質(zhì)量下降明顯。

 

　　廢紙回收利用是一個綠色環(huán)保的方式，而且進口廢紙大多是一次性利用，纖維質(zhì)量相對較好，可在一定程度上平衡國內(nèi)廢紙質(zhì)量。經(jīng)過多年市場調(diào)整，目前中國造紙廢紙原料回收利用環(huán)節(jié)，基本形成國內(nèi)廢紙回收利用小循環(huán)，和利用進口廢紙優(yōu)化廢紙原料的大循環(huán)。如果進口廢紙短期停止供應(yīng)，大循環(huán)將消失，只剩下國內(nèi)小循環(huán)，產(chǎn)生的后果將是國內(nèi)廢紙質(zhì)量持續(xù)降低，造紙產(chǎn)品的質(zhì)量將大打折扣，影響中國造紙產(chǎn)品的競爭力。

 

　　國際貿(mào)易市場的風云密布，看似異常嚴重，實則在國家的堅強應(yīng)對中，將趨于消弭。而國家對環(huán)境保護和人民美好生活的日益重視，則對造紙產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求，6月28日生態(tài)環(huán)境部公布未按要求報送排污許可執(zhí)行報告的企業(yè)清單，559家造紙企業(yè)未按要求提交執(zhí)行報告，按照排污許可制度的相關(guān)規(guī)定，這些企業(yè)如果在規(guī)定時間內(nèi)還不能提交報告，將有可能被進一步受到懲罰，甚至取消排污許可證，最后的結(jié)果只有停產(chǎn)或倒閉。外有進口廢紙受阻、內(nèi)有環(huán)保約束加劇，中國造紙產(chǎn)業(yè)正在走到一個歷史關(guān)頭，何去何從值得業(yè)界企業(yè)家思量。

 

　　周在峰，中國造紙研究院有限公司產(chǎn)業(yè)研究中心主任