格隆匯獲悉,9月19日,國(guó)際濟(jì)豐包裝集團(tuán)(下文簡(jiǎn)稱“國(guó)際濟(jì)豐”或“公司”)向聯(lián)交所主板提交上市申請(qǐng)資料,浦銀國(guó)際作為獨(dú)家保薦人。
董事有意將融資款項(xiàng)凈額用作下列用途:一是,用于擴(kuò)大華東及華南地區(qū)的瓦楞紙箱廠版圖,包括在浙江省海鹽縣的新生產(chǎn)基地設(shè)立制造廠房;在廣東省中山的新生產(chǎn)基地設(shè)立制造廠房,及在安徽省合肥的新生產(chǎn)基地設(shè)立制造廠房。二是,用于升級(jí)生產(chǎn)設(shè)備及購(gòu)置新制造廠房;三是,用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。
國(guó)際濟(jì)豐為中國(guó)瓦楞紙包裝供應(yīng)商,具有超過(guò)20年的經(jīng)驗(yàn)。公司主要在中國(guó)從事制造及銷售瓦楞紙包裝產(chǎn)品,包括瓦楞紙箱、紙棧板、展示架、重型包裝及特殊包裝產(chǎn)品;及瓦楞紙板。
根據(jù)弗若斯特沙利文,截至2017年12月31日止年度,國(guó)際濟(jì)豐就營(yíng)業(yè)收入而言為中國(guó)第七大瓦楞紙包裝產(chǎn)品供應(yīng)商。中國(guó)瓦楞紙包裝行業(yè)市場(chǎng)高度分散,公司于中國(guó)的瓦楞紙包裝公司中排名第七,根據(jù)弗若斯特沙利文,截至2017年12月31日止年度,就營(yíng)業(yè)收入而言于中國(guó)的市場(chǎng)份額為0.65%。
最后實(shí)際可行日期,國(guó)際濟(jì)豐運(yùn)營(yíng)十間工廠,分設(shè)在華北、東北、華東及華南地區(qū),全皆配備瓦楞紙板生產(chǎn)線,能生產(chǎn)瓦楞紙板及瓦楞紙包裝產(chǎn)品。十間工廠的總建筑面積約19.61萬(wàn)平方米。截至2017年12月31日止3個(gè)年度,最大產(chǎn)能分別為4.72億平方米、5.554億平方米及5.726億平方米。截至2018年6月30日止6個(gè)月,最大年產(chǎn)能為6.156億平方米。
往期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,2015年、2016年、2017年及2018年上半年,國(guó)際濟(jì)豐實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為10.75億元(人民幣,下同)、11.87億元、16.64億元、9.06億元;毛利分別為2.35億元、2.44億元、3.49億元、1.76億元;期內(nèi)溢利分別為3018.3萬(wàn)元、5314.5萬(wàn)元、8589.4萬(wàn)元、4315.1萬(wàn)元。
董事有意將融資款項(xiàng)凈額用作下列用途:一是,用于擴(kuò)大華東及華南地區(qū)的瓦楞紙箱廠版圖,包括在浙江省海鹽縣的新生產(chǎn)基地設(shè)立制造廠房;在廣東省中山的新生產(chǎn)基地設(shè)立制造廠房,及在安徽省合肥的新生產(chǎn)基地設(shè)立制造廠房。二是,用于升級(jí)生產(chǎn)設(shè)備及購(gòu)置新制造廠房;三是,用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。