造紙業(yè)產(chǎn)能過剩 或借“一帶一路”重燃商機

核心提示：中國造紙業(yè)是一個產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、急需向外擴張的產(chǎn)業(yè)。中國輕工業(yè)信息中心副主任、紙業(yè)戰(zhàn)略專家郭永新指出：造紙是個規(guī)模經(jīng)濟性很強的行業(yè)，紙廠起始規(guī)模一般在10萬噸以上，紙漿廠規(guī)模要在30萬噸以上才能實現(xiàn)規(guī)模效益。這些年，中國數(shù)千家造紙企業(yè)一味盲目擴張，已有約20%的產(chǎn)能是過剩的。與此同時，造紙業(yè)又是一個原料靠進口、產(chǎn)品靠出口的產(chǎn)業(yè)。

當(dāng)國家主席習(xí)近平出訪巴基斯坦、推進“一帶一路”戰(zhàn)略之際，巴基斯坦Roshan集團總經(jīng)理Caki則來到了中國。Caki此行的目的，是低價收購中國工廠淘汰的紙機。

在Caki看來，巴基斯坦企業(yè)缺少造紙設(shè)備和技術(shù)人員，而中國不僅是發(fā)明造紙技術(shù)的國家，而且造紙產(chǎn)能全球第一，兩國在造紙產(chǎn)業(yè)上有廣闊的合作空間。“一帶一路”戰(zhàn)略對中國造紙行業(yè)來說，有著特殊的意義。中國是全球造紙第一大國，不僅長期從國外進口木材、紙漿和化學(xué)品，也出口各種成品紙，現(xiàn)在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、市場競爭慘烈、環(huán)保成本高漲，急需“走出去”尋找新的市場機遇。

事實上，在國家戰(zhàn)略出臺前，中國多個造紙企業(yè)已在“一帶一路”沿線國家有了投資項目。然而，國內(nèi)外迥異的語言、文化、政策和法律環(huán)境，使得他們的海外投資受挫連連。如今，“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃落地，有了國家戰(zhàn)略為背景，中國的造紙企業(yè)或許將迎來新的海外商機。

合作大有空間

Caki來到中國后，在與巴基斯坦領(lǐng)事館接洽后，第一站便來到了中國山東省。因為他了解到：山東省是中國造紙產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的地區(qū)。

根據(jù)《中國紙業(yè)發(fā)展報告》顯示，2014年中國機制紙和紙板(外購原紙加工除外)產(chǎn)量累計高達(dá)1.18億噸。山東在中國的造紙產(chǎn)能和產(chǎn)量連續(xù)19年位居第一，2014年紙及紙板產(chǎn)量約1800萬噸，約占全國總產(chǎn)量的17%。

Roshan集團是巴基斯坦一家大型商貿(mào)集團，此前以經(jīng)營水果、蔬菜等食品為主業(yè)。被派到中國的Caki的使命是：低價購買二手紙機生產(chǎn)線、聘請部分技術(shù)人員，在巴基斯坦組建一個紙箱工廠。

為什么來中國?

原因當(dāng)然不僅僅是中國龐大的產(chǎn)能和成熟的技術(shù)。精明的巴基斯坦人Caki已了解到：中國造紙行業(yè)正面臨兩大難題——其一，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場競爭激烈;其二，各級政府身背環(huán)保重任、不斷提升環(huán)保指標(biāo)，強制造紙企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能。而淘汰下來的二手紙機，卻可以在巴基斯坦重新安裝、進行生產(chǎn)。

2014年，中國全年淘汰的落后過剩造紙產(chǎn)能達(dá)到了492.2萬噸。山東省率先出臺了《山東造紙產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施方案》，計劃到2020年淘汰落后產(chǎn)能300萬噸左右。

Caki的到來可謂正逢其時。山東省商務(wù)廳為其聯(lián)絡(luò)了山東華泰紙業(yè)集團等多家造紙企業(yè)洽談合作，在Caki考察調(diào)研的同時，中國紙企業(yè)通過他了解巴基斯坦的國情和市場。在這些中國紙業(yè)巨頭眼中，盡管巴基斯坦市場空間有限，但中國企業(yè)在技術(shù)、裝備、人員、產(chǎn)品等各個方面均有巨大優(yōu)勢，與巴基斯坦等亞洲國家有著廣闊的產(chǎn)業(yè)合作基礎(chǔ)。

巴基斯坦自古就是“絲綢之路”的重要節(jié)點。2015年4月20日，國家主席習(xí)近平訪問巴基斯坦正是為了推動這一戰(zhàn)略的全面實施，化解國內(nèi)產(chǎn)能過剩的危機，推動沿線各國實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展。

事實上，中國造紙業(yè)是一個產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、急需向外擴張的產(chǎn)業(yè)。中國輕工業(yè)信息中心副主任、紙業(yè)戰(zhàn)略專家郭永新指出：造紙是個規(guī)模經(jīng)濟性很強的行業(yè)，紙廠起始規(guī)模一般在10萬噸以上，紙漿廠規(guī)模要在30萬噸以上才能實現(xiàn)規(guī)模效益。這些年，中國數(shù)千家造紙企業(yè)一味盲目擴張，已有約20%的產(chǎn)能是過剩的。

與此同時，造紙業(yè)又是一個原料靠進口、產(chǎn)品靠出口的產(chǎn)業(yè)。中國林木資源短缺，嚴(yán)重依賴國際紙漿供應(yīng)，世界大約1/3的商品漿進口到了中國。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國共進口紙漿1796萬噸。另一方面，中國紙制品出口額巨大，2014年出口量約在600萬噸以上、出口額高達(dá)592.1億元。

以中國最大的新聞紙生產(chǎn)制造商——山東華泰紙業(yè)集團為例，該集團總產(chǎn)能已達(dá)400萬噸，國內(nèi)紙漿供應(yīng)僅能滿足一半需求，紙業(yè)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷泰國、越南、新加坡、印度、巴基斯坦、澳大利亞等全球數(shù)十個國家。

“造紙產(chǎn)業(yè)是典型的大進大出、產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè)。”山東華泰集團一位負(fù)責(zé)人表示，中國政府啟動的“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃給國內(nèi)造紙企業(yè)提供了向國外投資、分享國外市場的機遇。這對于眼下陷入蕭條的中國造紙業(yè)來說，無疑是極為寶貴的。

“走出去”的風(fēng)險

事實上，為降低生產(chǎn)成本和獲得稀缺的林木資源，國內(nèi)不少知名造紙企業(yè)，如玖龍紙業(yè)、太陽紙業(yè)等，此前已經(jīng)在東南亞國家嘗試投資?？墒?，單憑企業(yè)一己之力要面對與國內(nèi)市場迥異的語言、文化、政策、法律、政治環(huán)境，投資的風(fēng)險往往很大。

玖龍紙業(yè)是中國最大的箱板原紙產(chǎn)品生產(chǎn)商，也是世界最大的用廢紙環(huán)保造紙的現(xiàn)代化包裝紙造紙集團。2008年，玖龍紙業(yè)以2280萬美元的價格收購了一家名為“倍祥”的投資控股公司，該公司持有正陽紙廠60%的股權(quán)。越南正陽紙廠年產(chǎn)量約10萬噸，是越南最大的包裝紙及原紙生產(chǎn)商之一。玖龍紙業(yè)也由此成為國內(nèi)第一批海外投資的造紙業(yè)民企。

進軍越南，玖龍紙業(yè)的董事長張茵看中的是那里豐富的林業(yè)資源、以及正陽紙廠在越南、老撾及柬埔寨所占有的市場份額。玖龍紙業(yè)曾計劃投建一條40萬噸的生產(chǎn)線，使原有產(chǎn)能增加4倍，因為低價的林木資源可以大大節(jié)省生產(chǎn)成本。

可是，項目啟動不久便受到了經(jīng)濟危機的影響，處于擱置狀態(tài)。直到2013年，市場回暖，張茵才對外宣布重啟越南50萬噸造紙項目。然而，2014年5月，越南發(fā)生了震驚全球的反華騷亂，導(dǎo)致數(shù)十人死亡。據(jù)越南媒體報道，僅平陽省就有460家華人投資的工廠遭到破壞。這種形勢之下，張茵不得不再次做出擱置越南新建產(chǎn)能的決定，同時考慮把該項目搬至中國內(nèi)地。張茵坦言，如果越南反華事件晚一年發(fā)生，必將會對公司造成較大影響。

中國另一造紙業(yè)巨頭太陽紙業(yè)的海外之路也遇到了困難。太陽紙業(yè)是中國最大的高檔涂布包裝紙板生產(chǎn)商，資產(chǎn)總額259億元，年漿紙產(chǎn)能450萬噸。2008年10月，太陽紙業(yè)將海外投資第一站選在了老撾，以近兩億美元的注冊資本設(shè)立獨資公司，從事林漿紙一體化生產(chǎn)和銷售。

老撾境內(nèi)絕大部分都是宜林地區(qū)，森林覆蓋率是中國的兩倍，人均森林面積更是中國的十倍。此前，太陽紙業(yè)的紙漿自給率只有40%。按照計劃，太陽紙業(yè)將在老撾種植10萬公頃紙漿林，配套建設(shè)30萬噸制漿廠，項目建成后，不僅可以實現(xiàn)紙漿全部自給，還能大幅降低生產(chǎn)成本、規(guī)避中國市場的價格波動。

為此，太陽紙業(yè)已在老撾種植了大片林木。但項目的關(guān)鍵——30萬噸產(chǎn)能的制漿廠的建設(shè)卻一直懸而未決，原來，造紙的原料和紙產(chǎn)品都屬于重貨，物流環(huán)節(jié)至關(guān)重要，老撾屬于內(nèi)陸國家，太陽紙業(yè)要想將木片和紙漿運回國內(nèi)，就須在越南建設(shè)碼頭，進行海陸轉(zhuǎn)運。

太陽紙業(yè)的一位內(nèi)部人士向記者透露道，當(dāng)完成對越南碼頭海上地質(zhì)勘探后，太陽紙業(yè)發(fā)現(xiàn)越南政府給予的海灘并不能滿足需求，碼頭地理位置不佳、海底條件十分復(fù)雜;這會造成建設(shè)投資大、運行條件差，大大增加物流成本，甚至要超過直接對外采購木漿。

上述人士反映道，在投資過程中，雖然老撾國家政府支持力度較大、承諾了優(yōu)惠政策，但其地方政府在執(zhí)行過程中卻并不讓人滿意，許多優(yōu)惠政策無法兌現(xiàn)，加大了企業(yè)投資的成本和風(fēng)險。而無論是建設(shè)越南碼頭，還是協(xié)調(diào)老撾政府，僅憑企業(yè)一己之力難度極大。

山東另一家造紙巨頭華泰紙業(yè)赴南美、東南亞等國考察后發(fā)現(xiàn)，許多國家有著豐富的林業(yè)資源，與中國造紙企業(yè)有合作空間，而且有比中國更為廉價的勞動力。但是，有的國家政局不穩(wěn)、治安較亂，工廠門口須有荷槍實彈的士兵站崗;有的國家則基礎(chǔ)設(shè)施落后，道路、橋梁和碼頭須由企業(yè)投資建設(shè)，加大了投資成本;有的國家勞動力雖多，但勞動力的技術(shù)和素質(zhì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到工廠的要求。

該企業(yè)一位管理層人士坦言，盡管紙廠有著迫切“走出去”的需求，但最終只能放棄在海外投資建廠的想法。

“一帶一路”重燃商機

而近期，由于中國“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃受到了亞歐各國的力挺，中國造紙巨頭們重新燃起了海外投資的熱情。

此前，中國企業(yè)“走出去”是單打獨斗，需要獨自面對諸多政策、法律等投資障礙，投資風(fēng)險巨大。如今，企業(yè)依托“一帶一路”的戰(zhàn)略規(guī)劃，可獲得中國與投資國政府的支持和政策傾斜，企業(yè)的投資收益或許更有保障。

例如，伴隨著國家戰(zhàn)略“一帶一路”的深入實施，柬埔寨西港特區(qū)的建設(shè)經(jīng)驗被廣泛關(guān)注。西港特區(qū)自2008年奠基以來,在中柬兩國政府的支持下,5平方公里區(qū)域內(nèi)已完成了通路、通電、通水、排污和地平,建成工業(yè)廠房100棟,引入包括工業(yè)、服務(wù)行業(yè)在內(nèi)的企業(yè)81家，區(qū)內(nèi)從業(yè)人數(shù)1萬多名，初步呈現(xiàn)出國際工業(yè)園區(qū)的雛形，中柬兩國領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、兩國政府的通力配合，已使其成為中柬的樣板園區(qū)。

不過，目前“一帶一路”還需要進一步細(xì)化。就中國民營企業(yè)如何走出去參與“一帶一路”建設(shè)，玖龍紙業(yè)董事長張茵建議道，一是建議國家盡快出臺“一帶一路”建設(shè)的實施細(xì)則，針對各國實際情況制定相關(guān)的政策，以便企業(yè)走出去更容易操作;二是建議國家相關(guān)部門引導(dǎo)有實力的民營企業(yè)走出去，在政策把握上讓企業(yè)少走彎路，走得更穩(wěn);三是建議相關(guān)部門組織民營企業(yè)到“一帶一路”相關(guān)國家考察，把“一帶一路”建設(shè)落到實處。

山東華泰集團一位管理人士指出，以往中國企業(yè)在國外投資和貿(mào)易時常常過度競爭、火拼價格，致使整體利益受損。在未來“一帶一路”建設(shè)中，中國企業(yè)之間更應(yīng)學(xué)會抱團發(fā)展，避免重蹈惡性競爭的覆轍。