我國生活用紙市場發(fā)展趨勢和東北市場機遇

振興東北紙業(yè)市場開原行之

《我國生活用紙市場發(fā)展趨勢和東北市場機遇》

夏敏芬蘭貝勵咨詢管理集團咨詢師

今天很高興能夠來參加這次的活動，我今天想要和大家分享的主題是生活用紙的市場趨勢以及東北地區(qū)的機遇。我先簡單介紹一下我們公司，我們是芬蘭一家國際性的管理咨詢和工程設(shè)計公司，主要專業(yè)是工業(yè)和能源等領(lǐng)域的客戶提供專業(yè)服務(wù)。目前全球的森林工業(yè)包括林漿紙以及其下游的工業(yè)都是我們的老牌服務(wù)領(lǐng)域。我們?yōu)槿蛑闹茲{造紙企業(yè)提供很多的咨詢服務(wù)。我們的核心服務(wù)內(nèi)容包括一些公司的商業(yè)發(fā)展策略和市場的一些分析以及一些運營和組織優(yōu)化，投資和兼并收購等方面的業(yè)務(wù)。接下來我給大家分享一下關(guān)于中國生活用紙方面的看法和觀點。

大家可以看到，中國經(jīng)過了30多年的快速發(fā)展，伴隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，在2013年的時候我們已經(jīng)趕上并且超過了西歐國家，成為世界上第二大生活用紙市場。中國的人口在2014年的時候是美國的4倍，是西歐的3倍。以我們現(xiàn)在的增長速度和人口的基數(shù)來看，很快在未來的幾年里中國就將趕超美國，成為世界第一的生活用紙大國。這對生活用紙企業(yè)來講是個非常好的消息。但是從人均消費量來看，我們中國的消費量仍然處于很低的水平。世界上的國家很明顯可以分為兩個集團，我們是處于消費量相對來講比較低的發(fā)展中國家水平，而美國的消費量在2013年的時候人均已經(jīng)達到了21.9公斤，我們只有4.8公斤，背后的原因就是我們的GDP發(fā)展相對比較低，因此大家的生活習慣相對是比較節(jié)約、比較節(jié)儉。像我們的居家之外的一些產(chǎn)品，比如擦手紙都是剛剛發(fā)展起來的產(chǎn)品，在國內(nèi)消費市場空間估計是相當大的。

我們把中國市場分成五個市場，東南西北中，北方市場的消費量在全國是居首的，2014年占全國市場的30%，其中東三省占北方市場22%的消費量，也就是占全國8%的消費量，東三省是北方地區(qū)相當重要的消費市場，人均消費量來看，北方市場也高于全國人均水平。從行業(yè)的集中度來看，我們中國的前五大廠商，占我們總產(chǎn)的40%左右，遠遠落后于歐洲和北美，像北美是最高的一個集中度，也就是前五大廠家的壟斷度是非常大的，我們預(yù)計到2020年左右，中國前五大廠商隨著產(chǎn)能的提高，壟斷度可能會提高一點，大概43%左右，但是變化基本上不大。那這個對我們的廠家意味著什么呢？也就是說我們的中小企業(yè)在相當長的一段時間里，5到10年還是有很大的發(fā)展空間的。不一定說要做全國最大的企業(yè)，可以做一個區(qū)域性上或者幾個城市比較大的企業(yè)，是我們可以考慮的一個發(fā)展方向。中國的紙機設(shè)備相對是比較新的，可能是0-15年這樣子。但是我們產(chǎn)能是很小，也就是說中國造紙行業(yè)整個局面，中小型紙機占比比較大的，產(chǎn)能比較小，這也是我們與現(xiàn)在行業(yè)壟斷度不夠高是相匹配的。美國的紙機都是大型紙機，我們可以看到中國近期有一個趨勢，就是新上大中型紙機是比較多。我們可以看一下，大中型的紙機目前占中國新上項目的80%，這些紙機一般都是前五大廠商所投資的，他們是具有比較高的競爭力。將會進一步提升整個行業(yè)的技術(shù)水平和競爭力。

對生活用紙需求發(fā)展來講，主要驅(qū)動因素大家也都知道，有幾個方面。一個是人口，我們中國的人口基數(shù)是很多大的，雖然最近出生率相對減緩，但是我們的人口會持續(xù)高速發(fā)展，大概有一個預(yù)計是在2030的時候會達到人口的頂峰。對生活用紙需求正面的影響是非常巨大的，同時人口有老齡化的趨勢，還有經(jīng)濟發(fā)展到一定水平，中產(chǎn)階級的人數(shù)未來預(yù)計會擴大很多，所以對整個生活用紙的結(jié)構(gòu)來講，中低端的產(chǎn)品和中高端的產(chǎn)品都能夠得到一個增長驅(qū)動。在經(jīng)濟方面來講，整體全國的GDP增速會有所減緩。這里面有一個很重要的就是內(nèi)陸地區(qū)GDP的增速會高于沿海的發(fā)達地區(qū)。

專家也提到主要的原因，是沿海地區(qū)成本，生產(chǎn)成本上升，人力成本，土地成本，現(xiàn)在明顯看到一些低附價值的制造業(yè)都是往內(nèi)陸和往國外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢。對我們生活用紙的影響來看，內(nèi)陸地區(qū)需求增長相對增速會比較快。另外是城鎮(zhèn)化，到2030年會達到一個70%的城鎮(zhèn)化率，對生活用紙的需求影響也是非常大，現(xiàn)在大概是40%的城鎮(zhèn)化率。從生活方式和消費習慣來講，我們能感覺到商務(wù)活動、旅游、外出就餐增多，這些對我們居家外的生活用紙市場發(fā)展是有比較大的影響。同時電商、網(wǎng)絡(luò)購物發(fā)展迅速，所以對整個生活用紙的分銷渠道會起到一定影響，電商渠道未來將占更大的比例。

據(jù)我們了解，現(xiàn)在大的生活用紙廠商，像APP、維達他們對未來增長目標也比較高。我們來看一下未來五年，我們中國生活用紙需求將持續(xù)保持快速增長，我們預(yù)估的數(shù)據(jù)，到2020年左右，生活用紙總量會達到920萬噸，跟2014年比，中間有250萬噸的中間量。剛才講有區(qū)域發(fā)展，GDP增長，內(nèi)陸地區(qū)是會比沿海地區(qū)快，所以生活用紙的消費量增長和增速來看，未來北方地區(qū)和中部地區(qū)發(fā)展會比較快。像我們北方地區(qū)，未來五年，年增長率會在5.5%左右，增量在100萬噸左右，中部地區(qū)增速快，但量小，不如北方市場。

投資方面，近年來，生活用紙產(chǎn)能快速增長。2003-2009年是處在有序增長和有序競爭的時期，這時候產(chǎn)能增量和需求增量相對來講比較平衡，但是2010年以后我們生活用紙的產(chǎn)能超出當年需求的增長量，尤其是2010—2012年，主要原因：當年我們經(jīng)濟刺激計劃，投資、融資比較寬松，同時在整個中國造紙行業(yè)，生活用紙是處在一個供銷相對比較平衡的一個產(chǎn)業(yè)，他的利潤率相對于其他大中紙制品，比如書寫印刷紙，利用率好。原本做書寫印刷的企業(yè)也進入到生活用紙行業(yè)，造成需求量產(chǎn)能增長超出需求量的狀況，所以全國范圍來看，生活用紙總產(chǎn)量出現(xiàn)一個過剩的危機。從2003-2014年，2003年開工率比較好，都在100%，但是到2012、2013年開工率都降到80%左右，未來我們預(yù)計會有一個非常大的產(chǎn)能過剩。但是，經(jīng)過5年發(fā)展，到2020年只要沒有其他項目上馬的，基本上還是能產(chǎn)銷平衡。但是，目前仍然很多的計劃產(chǎn)量，雖然未明確上馬，但假設(shè)上馬，到2020年整個全國生活用紙也是一個非常過剩的情況，大概產(chǎn)能過剩200多萬噸，這樣看，還需要4到5年時間去消化，形勢還是比較嚴峻。

從區(qū)域來看，中國生活用紙市場地區(qū)發(fā)展不太平衡。但對于我們東北地區(qū)，還是一個好消息，他有一定的供應(yīng)缺口，東北地區(qū)目前供小于求，缺口主要是從山東、河北和江蘇等鄰近地區(qū)過來補充，預(yù)計供應(yīng)缺口是18萬噸。到2020年，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們消費水平的提高，供應(yīng)缺口可能會在40—50萬噸左右，所以對東北三省來講，生活用紙我們認為存在一個很好的投資機會。

講到投資，再淺顯的談一下投資造紙，對于紙廠來講，投資造紙需要考慮的因素，首先是市場，生活用紙一般是在500公里以內(nèi)的市場情況，還有當?shù)厥袌龈偁幥闆r，因為本身生活用紙不太適合長途運輸，運輸成本非常貴，所以基本生活用紙服務(wù)于區(qū)域性的市場。聽開原領(lǐng)導介紹，開原水、電、煤、天燃氣這些相對比較成本低，也是可獲取性比較好的。同時看物流基礎(chǔ)配套設(shè)施的完善程度。另外，我們要看投資和運營的成本，要核算原材料、紙機、土地、物流等的成本，同時也考慮是否有其他的優(yōu)惠條件，比如政府的支持是否能降低企業(yè)的運營成本，政府招商引資是否有限制等原因。這些原因綜合考量，只要在能夠滿足市場需求，同時有成本競爭力的情況下，企業(yè)是可以考慮造紙在這里。

謝謝大家！