印刷器材行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

2016年全國膠印版材工作會議11月9日在臺州國際酒店召開,來自全國各地膠印版材行業(yè)的各位同仁齊聚一堂，共同回顧膠印版材行業(yè)一年多來取得的豐碩成果，交流經(jīng)驗，探討行業(yè)發(fā)展的前景，清醒認識前進路上可能出現(xiàn)的坎坷和曲折,對于我們調(diào)整結(jié)構(gòu),迎接挑戰(zhàn),堅定對未來的信心具有重要的作用。從2010年開始，膠印版材行業(yè)發(fā)展就已經(jīng)進入轉(zhuǎn)型期。這期間，印刷技術(shù)進步使傳統(tǒng)產(chǎn)品遇到極大挑戰(zhàn)，國外經(jīng)濟下行壓力日益明顯，國內(nèi)經(jīng)濟由高速成長期向平穩(wěn)成長期過渡，膠印版材行業(yè)也由超高速發(fā)展期進入低速發(fā)展的軌道。轉(zhuǎn)型期我們行業(yè)無疑是十分艱難的，但它又充滿希望。膠印版材行業(yè)2015年比上年有一定幅度的回升,盡管增長率較低，但在目前的經(jīng)濟環(huán)境下,無論是在印刷器材行業(yè)還是在整個印刷行業(yè)中,應(yīng)該還算是基本令人滿意的。

　　膠印版材行業(yè)近一、二年的情況回顧與分析：

　　根據(jù)中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會印刷器材分會對全國八十多條生產(chǎn)線的調(diào)查統(tǒng)計：2015年，全國膠印版材總生產(chǎn)量為3.97億平方米，比2014年增長了2.96%。其中PS版生產(chǎn)量為0.82億平方米，比2014年下降了25.98%；CTP版生產(chǎn)量為3.15億平方米，比2014年增長了14.63%。膠印版材實際總銷售量為3.85億平方米，比2014年增長了4.23%。其中PS版銷售量為0.80億平方米，比2014年下降了22.39%；CTP版銷售量為3.05億平方米，比2014年增長了14.52%。全年銷售額為76.48億元人民幣，比2014年增長了3.03%。其中PS版銷售額為14.13億元人民幣，比2014年下降28.17%；CTP版銷售額為62.35億元人民幣，比2014年增長了14.29%。膠印版材全年出口量為1.54億平方米，比2014年增長了12.01%。

　　我國膠印版材行業(yè)起步于上世紀七十年代末八十年代初，三十多年時間，從無到有，高速發(fā)展。發(fā)展最快的十年間，生產(chǎn)量年平均增長率可達20%以上。高峰階段生產(chǎn)企業(yè)近八十家，卷筒生產(chǎn)線近百條，單張版生產(chǎn)線幾十條，年生產(chǎn)能力4億多平方米。產(chǎn)品除滿足國內(nèi)需求外，還大量出口，產(chǎn)品行銷全世界一百多個國家和地區(qū)。目前，我國是世界上膠印版材生產(chǎn)量最大的國家。

　　2010年以后，國內(nèi)計算機直接制版系統(tǒng)快速發(fā)展，帶動了膠印版材行業(yè)技術(shù)升級，技術(shù)進步帶來了行業(yè)發(fā)展變革。2010年前，膠印版材行業(yè)是PS版的一統(tǒng)天下，CTP版只占百分之十幾，還基本是外國大公司的領(lǐng)地。2010年以后，國內(nèi)企業(yè)逐步進入CTP市場，CTP版在膠印版材中的比例逐年上升。PS版的市場需求量逐年下降。繼2012年CTP版的產(chǎn)銷量超過了PS版之后，2013年、2014年、2015年連續(xù)三年CTP版的產(chǎn)量、銷量均比上年又有大幅提高。增長速度雖然趕不上2010年和2011年每年40%以上的增長率，但相對于低迷的印刷市場和其他印刷器材產(chǎn)品來說，仍不失為一個令人振奮的成績。增長率逐步回落的原因一是CTP制版系統(tǒng)發(fā)展高峰已過，CTP制版機新增裝機量減少，這是影響到CTP版材產(chǎn)銷量增速放緩的主要原因，二是制版機保有量基數(shù)大了，對增速的百分比也會有一定影響。從國內(nèi)消費量來看，近幾年，CTP版呈現(xiàn)直線上升的態(tài)勢，在全部膠印版材使用量中的占比來看：2008年僅為15%；2010年為30%；2012年為56%，超過了一半。2013年為69%，2014年不到80%，2015年則達到了接近90%。可以說，我國CTP版在膠印版材中已占據(jù)主導(dǎo)地位，膠印版材行業(yè)技術(shù)升級換代已經(jīng)基本完成。從使用量的角度說，在這一領(lǐng)域，我們已經(jīng)接近印刷發(fā)達國家水平。

　　2015年P(guān)S版的產(chǎn)、銷量和銷售金額繼續(xù)直線下降,產(chǎn)銷量已經(jīng)跌破一億平方米的關(guān)口，而且其中主要的銷售方向是出口。PS版將來出口量預(yù)計仍會穩(wěn)定在一定水平。

　　下圖為2005年至2015年國內(nèi)PS版、CTP版生產(chǎn)量變化圖：單位：萬平方米

 

　　近幾年，膠印版材行業(yè)企業(yè)數(shù)量同最高峰時相比，陸續(xù)減少了二十多家、生產(chǎn)線由近百條減少到八十多條。關(guān)停的基本都是老、舊、技術(shù)落后的低速生產(chǎn)線，從技術(shù)進步的角度看，對行業(yè)發(fā)展是個好事，它將促進行業(yè)整體技術(shù)水平的提高和質(zhì)量水平的提高，也是行業(yè)發(fā)展的必然。整個行業(yè)的技術(shù)裝備水平提高了，大企業(yè)的規(guī)模越來越大，產(chǎn)業(yè)集中度越來越高。3年前，年產(chǎn)量上千萬平米的企業(yè)有7家，而現(xiàn)在幾乎翻了一倍。2015年，年產(chǎn)量位居前10名的企業(yè)總產(chǎn)量已接近占國內(nèi)總產(chǎn)量的3/4。其余的三十多家企業(yè)產(chǎn)量只占國內(nèi)總產(chǎn)量的1/4。歷史上曾經(jīng)先后有80余家企業(yè)從事版材生產(chǎn)，2015年已經(jīng)不到50家，其余都停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)的都是一些小企業(yè)。全行業(yè)的總產(chǎn)量并未減少，集中度越來越高。大企業(yè)愈來愈強，小弱企業(yè)日子愈來愈難的趨勢更加明顯。這種現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律在經(jīng)濟發(fā)展困難時期似乎更加明顯了，或者說經(jīng)濟發(fā)展減速促進了產(chǎn)業(yè)集中化的速度。今后幾年，市場集中度的趨勢會更加明顯。

　　在CTP版材的品種方面，目前國產(chǎn)CTP版的類型包含熱敏版、光敏版、UV版、噴墨版等所有類型。受市場歡迎的雙涂層版也有了很大增長。據(jù)中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會印刷器材分會的統(tǒng)計，在所有CTP版材銷售中，熱敏版約占64%，紫激光版約占7%，UV---CTP版占28%，其余類型不到1%。目前我國CTP的市場，熱敏版仍是主流，UV-CTP版發(fā)展速度較快，顯示了其適應(yīng)中國市場的強大生命力。在未來的中國市場，將是多種版材并存的局面。

　　膠印版材一直是我國印刷器材類出口金額最高、外銷比例最大的產(chǎn)品。近十幾年出口總量除了2009年因國際金融危機致銷量減少外，其余年份都呈不同程度的增長。2015年出口總量占到行業(yè)銷售總量的40%，達到歷史最高峰。國外市場潛力巨大,出口今后仍將是我們行業(yè)發(fā)展的重要推動力。

　　膠印版材在中國已經(jīng)取得了輝煌的成績，但是宏觀經(jīng)濟較為困難的局面對我們行業(yè)發(fā)展也同樣有較大影響。如何客觀判斷印刷以及印刷器材行業(yè)的狀況，今后如何發(fā)展，如何調(diào)整行業(yè)格局，解決行業(yè)發(fā)展過程中自身存在的問題，需要我們有十分清醒的認識，進行認真的思考和分析并實施以有效的對策。

　　近幾年，經(jīng)濟下行壓力增大。印刷業(yè)包括印刷設(shè)備和印刷器材行業(yè)遭遇寒冬的發(fā)聲也很強烈。但細分析也不盡然。如作為印刷消耗材料的整個器材行業(yè)生產(chǎn)總量和銷售總量并沒有減少,比如：印刷油墨、印刷用紙、橡皮布，還有柔性版、膠印版材等，近兩年都是增長的。這也可以從一個方面印證印刷總量并沒有減少,只是增長幅度下降了許多。印刷總量不減少,印刷耗材的日子還不會太難過,比較而言，印刷裝備行業(yè)遇到的困難更大，在經(jīng)濟發(fā)展速度降低的時候,印刷企業(yè)不去購置和更新設(shè)備，印刷機械幾乎已到谷底。我們已經(jīng)習慣了持續(xù)多年的兩位數(shù)以上的增長，現(xiàn)在一下下降到增長5%以下，有些小行業(yè)或企業(yè)或許只有2%--3%的增長率，就感覺難以度日了。應(yīng)該說，印刷業(yè)整體上形勢雖然不好，但并未出現(xiàn)斷崖式的下降。相比較于有些困難的行業(yè),我們不應(yīng)該太悲觀。形勢不好，必然會出現(xiàn)行業(yè)的洗牌，這種洗牌也是雙刃劍。一方面一些技術(shù)落后、資金短缺、產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定的企業(yè)會面臨產(chǎn)品銷路不暢、周轉(zhuǎn)不靈、直至企業(yè)倒閉的風險。這實際也是一種市場倒逼，淘汰落后產(chǎn)能的過程。而另一方面，一些技術(shù)領(lǐng)先、資金雄厚、善于創(chuàng)新并適應(yīng)市場需求的企業(yè)仍能夠在困難的形勢下，走上快速發(fā)展的道路。近幾年，膠印版材行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的速度愈加明顯，就是很好的說明。產(chǎn)業(yè)調(diào)整的過程是痛苦的，我們經(jīng)歷過輝煌，但波浪式的發(fā)展也會有低谷,關(guān)鍵是要樹立信心、堅忍前行、勇敢地去面對挑戰(zhàn)。

　　行業(yè)發(fā)展面臨兩個突出問題：一是產(chǎn)能過剩，二是環(huán)保。

　　產(chǎn)能過剩是印刷及設(shè)備器材相關(guān)產(chǎn)業(yè)的最大惡疾。近幾年，膠印版材一個突出的現(xiàn)象是價格下降，而且是持續(xù)下降。前一段時間有原材料成本下降的原因，但更多的是產(chǎn)能過剩造成競爭使然。由于產(chǎn)能過剩，生產(chǎn)能力大于市場實際需要，造成以價格競爭為中心的惡性競爭。競爭包括價格競爭在市場經(jīng)濟中是不可避免的，這種現(xiàn)象短期內(nèi)很難徹底改變。目前，許多企業(yè)的市場報價已近乎成本價，甚至某些產(chǎn)品低于成本價。在采取低價政策以維持、擴大市場份額和保持適當利潤之間，寧愿采取前一項政策。豈不知這樣一種政策從長遠看無異于飲鴆止渴，即損害了行業(yè)的整體利益，于企業(yè)自身發(fā)展也十分不利。企業(yè)無法獲得合理的利潤，或利潤持續(xù)降低將對企業(yè)和行業(yè)發(fā)展造成重大打擊。這是我們行業(yè)所有人不愿看到的。一些企業(yè)提出，希望行業(yè)協(xié)會出面，設(shè)置市場準入或類似的門檻，以限制或減少競爭。但這顯然與市場經(jīng)濟基本規(guī)律相違背，也不符合當前國家政策。市場競爭包括價格的競爭，必須要通過市場自身來調(diào)節(jié)，沒有任何外力可以代替。但是，我們還是希望能夠建立起企業(yè)自覺自愿為基礎(chǔ)、以維護企業(yè)和行業(yè)根本利益為目標的共同行動。當然，從根本上來說，還是要逐步淘汰落后產(chǎn)能，建立一種供需基本平衡、公平競爭、健康有序的市場環(huán)境。但這確實需要一個相當長的過程。這個長遠目標同我們階段性的共同行動并不矛盾，我們應(yīng)該發(fā)揮我們的智慧，找到一個合適的契合點來應(yīng)對目前這種形勢。產(chǎn)能過剩帶來的低價競爭不僅影響到國內(nèi)市場，同樣殃及國外市場。出口產(chǎn)品價格下降,還引發(fā)了輸入國的貿(mào)易保護,提請反傾銷訴訟，影響了出口貿(mào)易，使我們開拓國際市場更為艱難。以前曾出現(xiàn)的巴西、土耳其、印度、臺灣等國家和地區(qū)提出反傾銷訴訟，近期又發(fā)生了韓國的反傾銷調(diào)查，使我們迫不得已不得不去應(yīng)對。

　　在主要原材料鋁板基的供應(yīng)上，近年產(chǎn)能也大幅提高，出現(xiàn)了供大于求的現(xiàn)象。鋁加工行業(yè)生產(chǎn)印刷版的生產(chǎn)能力已經(jīng)大大超過了實際需求量，加工費已經(jīng)由每噸八、九千元下降到四、五千元，甚至三千多元。迫使一些企業(yè)放棄或減少供貨量。我們還是老話重提：希望鋁版基加工行業(yè)要準確估量行業(yè)需求，正確判斷行業(yè)特點，理性評估投資收益，避免盲目投資帶來的損失。

　　環(huán)保問題是行業(yè)今后幾年面對的嚴重課題

　　近幾年，減少污染排放，治理環(huán)境保護的問題日益凸現(xiàn)。膠印版材在生產(chǎn)過程和使用過程中，都會產(chǎn)生部分廢液、廢氣、廢渣需要處理。各地區(qū)在項目的建設(shè)和日常的生產(chǎn)中，都加強了審核和監(jiān)管。今后我們在環(huán)境保護設(shè)施上需加大投入，要確保生產(chǎn)過程廢液、廢氣排放得到根治，廢渣處理要合規(guī)，滿足環(huán)保排放要求。全行業(yè)要努力提高環(huán)保意識，在處理三廢時絕不能有絲毫松懈或僥幸心理，要把環(huán)保治理視為利國、利家，功在當代、利在千秋、造福子孫萬代的大事業(yè)來做。從行業(yè)技術(shù)發(fā)展來講，要盡快開發(fā)符合環(huán)境標志產(chǎn)品要求的免化學處理版材并盡快推向市場。目前國內(nèi)企業(yè)開發(fā)免處理版起步較晚，多數(shù)企業(yè)還沒有投入。希望企業(yè)加大開發(fā)力度，盡快研制出適合市場需求的綠色環(huán)保新型版材。隨著《環(huán)境保護法》頒布實施，國務(wù)院三部委對VOC排放實施收費試點的辦法公布以后，整個印刷和印刷器材行業(yè)震動很大。目前已經(jīng)有十六、七個省市自治區(qū)推出了收費標準和實施辦法。印刷器材行業(yè)應(yīng)當是實施綠色印刷，治理污染，保護環(huán)境的源頭，我們應(yīng)該為此做出自己的貢獻。

　　今后幾年，膠印版材行業(yè)如何發(fā)展，我們?nèi)绾伟盐瞻l(fā)展的方向。

　　一、今后幾年，產(chǎn)業(yè)集中度的速度可能比我們想象得更快。今、明兩年可能還會有一些企業(yè)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。

　　二、傳統(tǒng)印刷同數(shù)碼印刷的格局。從今年德魯巴展會、上海全印展的情況來看，傳統(tǒng)膠印機的展示已經(jīng)很少或不占據(jù)顯要地位了。更多的是數(shù)碼印刷設(shè)備和印后設(shè)備。但這并不說明膠印等傳統(tǒng)印刷走向沒落，而只是說傳統(tǒng)膠印的技術(shù)已經(jīng)非常成熟，無需再去做更多的展示。數(shù)碼技術(shù)更新很快，新的亮點不斷，吸引眼球。但是，傳統(tǒng)印刷在全部印刷中的比例仍然占統(tǒng)治地位，數(shù)碼印刷僅占2-3%，起到輔助和補充的作用。今后五到十年，這種格局不會改變。我們應(yīng)當對行業(yè)的前景樹立信心。

　　三、同時我們還要看到，中國的印刷業(yè)在全球印刷業(yè)中獨樹一幟，中國印刷市場仍被視為可期待的發(fā)展中市場。國家新聞出版廣電總局發(fā)布的中國印刷業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃仍是令人鼓舞的，我們膠印版材行業(yè)要堅定信心，抓住發(fā)展的機會，適應(yīng)發(fā)展的形勢，滿足發(fā)展的需要，做出我們的努力。

　　四、國際市場仍是我們可以大有作為的用武之地，我們的產(chǎn)品無論在技術(shù)上、品質(zhì)上、價格上在國際市場中都是有競爭力的,受到國外用戶的廣泛歡迎。今后幾年，在國內(nèi)市場增長乏力的局面下，仍要發(fā)揮出口這駕馬車的引領(lǐng)作用。經(jīng)過十幾年的打造,我們已經(jīng)占據(jù)了一定的國際市場份額,在國際市場上有了一定的知名度,進一步擴充國際市場,仍有巨大的潛力。我們要充分發(fā)揮自己的競爭優(yōu)勢，力爭在近期出口量達到國內(nèi)生產(chǎn)總量的一半以上。今后應(yīng)根據(jù)印刷業(yè)發(fā)展不同階段的國家和地區(qū)，有針對性的開發(fā)不同需求的市場。

　　(中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會副秘書長兼印刷器材分會秘書長袁建湘在器材分會年會上的發(fā)言，有刪節(jié))