2015年廣東制造業(yè)企業(yè)500強發(fā)布研究報告

（一）總體分析

2014年[由于《廣東制造業(yè)500強企業(yè)報告2015》使用2014年數(shù)據(jù)，文中不再使用“2015年度”名稱，避免混淆。]，廣東制造業(yè)500強企業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，營業(yè)收入合計達到2.52萬億元，資產總額合計達到2.48萬億元，分別比2013年增長13.7%、15.9%。2014年，廣東制造業(yè)500強入門門檻（營業(yè)收入）超過2億元，企業(yè)平均營業(yè)收入超過50億元，分別比2013年提高7.6%、13.4%。從營業(yè)收入規(guī)模區(qū)間來看，超過1000億元的有5個，在500-1000億元之間的有8個，在100-500億元之間的有18個，在50-100億元之間的有27個，在10-50億元之間的有176個，在5-10億元之間的有123個，小于5億元的有145個。與2013年相比，2014年廣東制造業(yè)500強企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模呈現(xiàn)低區(qū)間向中區(qū)間上升、高區(qū)間相對穩(wěn)定的特點，詳見表5。

2014年，廣東制造業(yè)500強企業(yè)營業(yè)收入超過100億元的為31個，比2013年多1個；31強營業(yè)收入規(guī)模合計達1.83萬億元，比2013年增長13.8%；31強營業(yè)收入合計占制造業(yè)500強比重達到72.52%，比2013年提高0.11個百分點。2014年，廣東制造業(yè)前100名營業(yè)收入合計達2.17萬億元，比2013年增長14.04%。

整體來看，廣東制造業(yè)企業(yè)規(guī)模較小。廣東制造業(yè)500強企業(yè)符合80/20原則，超過80%的企業(yè)規(guī)模偏小，只占有整體20%的營業(yè)收入；而數(shù)量比重不到20%的大企業(yè)則擁有整體近80%的營業(yè)收入。2014年，廣東制造業(yè)500強企業(yè)主要集中在50億元以下，達到444個，占500強企業(yè)數(shù)量的88.9%；444個營業(yè)收入合計為5126.66億元，占500強企業(yè)營收總和的20.3%。

從營業(yè)收入增長速度來看，2014年，廣東省制造業(yè)企業(yè)保持了比較高的增長速度，平均值達到31.4%。其中，大部分企業(yè)都實現(xiàn)了營業(yè)收入增長，約占制造業(yè)500強企業(yè)的78.6%；零增長和數(shù)據(jù)不明確的企業(yè)有2個；負增長的企業(yè)為105個，占制造業(yè)500強企業(yè)的21.0%，詳見表6。

（二）區(qū)域分布

從廣東省制造業(yè)500強的地域分布來看，除汕尾、清遠和河源以外，全省其他18個地級市都有入選企業(yè)，詳見圖6、表7。2014年，廣東制造業(yè)500強向深圳、廣州集中的趨勢不減，兩個城市分別入選企業(yè)數(shù)量達到179個、123個，合計為302個，占廣東省制造業(yè)500強比重達到60.4%。緊隨其后的是佛山、東莞、汕頭、中山、珠海、江門、肇慶等傳統(tǒng)制造業(yè)大市，七個城市入選企業(yè)數(shù)量均在10-42個之間，合計為163個，占廣東省制造業(yè)500強比重為32.6%。位居第三梯隊的惠州、潮州、梅州等均為粵東西北地區(qū)城市，九個城市入選企業(yè)數(shù)量均在10個以下，合計為35個，占廣東省制造業(yè)500強比重僅為7%。

對比2013年，2014年廣東制造業(yè)500強入選企業(yè)數(shù)量增加、不變、減少的城市分別為6個、4個、10個，入選企業(yè)減少的城市數(shù)量顯著大于增加的城市數(shù)量；其中，廣州、深圳和中山三個城市入選企業(yè)數(shù)量增加最多，分別增加34個、30個、6個，佛山、東莞和江門三個城市入選企業(yè)數(shù)量減少最多，分別減少33個、26個、4個。這說明廣東制造業(yè)500強的地域分布失衡在加劇，廣州、深圳兩個核心城市的制造業(yè)500強企業(yè)在不斷集聚，其他城市則是增少減多，其中河源和清遠更是沒有企業(yè)進入廣東制造業(yè)500強，需要引起關注。

從四大區(qū)域來看，珠三角、粵東、粵北、粵西四個地區(qū)入選廣東制造業(yè)500強企業(yè)的數(shù)量分別為448個、36個、10個和6個，所占比重分別為89.6%、7.2%、2.0%、1.2%。與2013年相比，2014年珠三角、粵東、粵北、粵西四個地區(qū)入選廣東制造業(yè)500強企業(yè)的數(shù)量分別增加8個、不變、減少7個、減少1個，比重分別增加1.6個、不變、減少1.4個、減少0.2個百分點?？梢钥闯觯槿堑闹圃鞓I(yè)500強企業(yè)集聚優(yōu)勢進一步增強，粵北和粵西地區(qū)則出現(xiàn)下降，不均衡的分布結構進一步加劇，詳見表8、圖7。

廣東省制造業(yè)100強（500強前100名）主要分布于深圳等13個城市，與廣東省制造業(yè)500強的分布類似，絕大部分入選企業(yè)集中于珠三角地區(qū)。除肇慶以外，珠三角8個城市均有廣東省制造業(yè)100強企業(yè)，詳見表9、圖8。2014年，廣東制造業(yè)100強依然主要集中于深圳和廣州，兩個城市分別入選企業(yè)數(shù)量達到36個、25個，合計為61個，占廣東省制造業(yè)100強比重高達61%。第二梯隊是佛山、東莞、中山和珠海，四個城市入選企業(yè)數(shù)量均達到或超過5個，合計為27個，占廣東省制造業(yè)100強比重為27%。第三梯隊是汕頭、江門等七個城市，入選企業(yè)數(shù)量均在5個以下，合計為12個，占廣東省制造業(yè)100強比重僅為12%。

對比2013年，2014年廣東制造業(yè)100強入選企業(yè)數(shù)量增加、不變、減少的城市分別為4個、5個、5個（入選企業(yè)所在城市數(shù)量減少1個），入選企業(yè)減少的城市數(shù)量略大于增加的城市數(shù)量；其中，深圳、中山兩個城市入選企業(yè)數(shù)量增加最多，分別增加10個和3個，佛山和東莞則入選企業(yè)數(shù)量減少最多，均減少6個。這說明廣東制造業(yè)100強企業(yè)同樣有往深圳等城市集聚的趨勢，但是變化幅度明顯小于廣東制造業(yè)500強。

從廣東四大區(qū)域來看，珠三角、粵東、粵北、粵西四個地區(qū)入選廣東制造業(yè)100強企業(yè)的數(shù)量分別為92個、4個、3個和1個。與2013年相比，2014年珠三角、粵東、粵北、粵西四個地區(qū)入選廣東制造業(yè)500強企業(yè)的數(shù)量分別增加2個、減少1個、減少1個、不變?？梢钥闯?，廣東制造業(yè)100強企業(yè)與500強企業(yè)的情形類似，珠三角的集聚優(yōu)勢進一步增強，粵東和粵北地區(qū)則出現(xiàn)下降，珠三角一枝獨大狀況仍然沒有改變，詳見表10、圖9。

從各城市的廣東制造業(yè)500強營業(yè)收入規(guī)模來看，珠三角城市以及重工業(yè)強市位居前列，詳見表11、圖10?；葜?、珠海、韶關、廣州和深圳五個城市2014年廣東制造業(yè)500強企業(yè)平均收入分別達到139.82億元、77.81億元、77.03億元、67.54億元和61.72億元，均為超過50億元的城市，分列全省第1至5名。第二梯隊主要是廣東制造業(yè)500強企業(yè)平均收入在10-30億元之間的城市，包括茂名、東莞、佛山等九個城市。潮州、揭陽、陽江和湛江四個城市的廣東制造業(yè)500強企業(yè)平均收入低于10億元，位居第三梯隊。

對比2013年，有8個城市的廣東制造業(yè)500強入選企業(yè)平均收入實現(xiàn)了正增長，其中，茂名（65.8%）、陽江（65.4%）、中山（38.2%）、惠州（23.3%）和珠海（20.0%）五個城市均實現(xiàn)了20%及以上的高速增長，領跑全省。形成明顯對比的是，有10個城市的入選企業(yè)平均收入出現(xiàn)了下降，揭陽（-72.8%）、湛江（-67.9%）、佛山（-46.5%）和江門（-21.6%）下降幅度甚至超過20%。廣東制造業(yè)500強企業(yè)平均收入下降城市數(shù)量超過增長城市數(shù)量，說明多數(shù)城市的企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢在減弱，需要引起關注。

（三）行業(yè)分布

從行業(yè)分布來看，廣東制造業(yè)500強分布于25個行業(yè)，占全國全部31個制造業(yè)行業(yè)的80.6%，這反映出廣東制造業(yè)不僅行業(yè)門類齊全、形成了比較完整的制造業(yè)體系，而且在大部分行業(yè)都有規(guī)模較大、競爭力較強的大中型企業(yè)，制造業(yè)整體發(fā)展水平較高（綜合制造業(yè)企業(yè)，按照其主要業(yè)務和產品，歸屬對應行業(yè)）。與2013年相比，2014年廣東制造業(yè)500強在10個行業(yè)的企業(yè)數(shù)量實現(xiàn)增長，7個行業(yè)的企業(yè)數(shù)量有所下降，還有5個行業(yè)由于統(tǒng)計口徑標準變化無法比較，其中，企業(yè)數(shù)量增長最多的是計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)，增長12個；企業(yè)數(shù)量減少最多的是醫(yī)藥制造業(yè)，減少達16個。從具體行業(yè)來看，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)兩個行業(yè)仍然是廣東制造業(yè)500強主要聚集的行業(yè)，兩個行業(yè)的企業(yè)數(shù)量達到211個，占500強企業(yè)數(shù)量達到42.2%?；瘜W原料和化學制品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)四個行業(yè)的入選企業(yè)數(shù)量均達到或超過20個，合計為106個，占500強企業(yè)數(shù)量超過五分之一。金屬制品業(yè)，汽車制造業(yè)，文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)，食品制造業(yè)，非金屬礦物制品業(yè)，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，通用設備制造業(yè)，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)，儀器儀表制造業(yè)十個行業(yè)的入選企業(yè)數(shù)量均在10-20個之間，合計為140個，占500強企業(yè)數(shù)量達到28%，這是廣東制造業(yè)中行業(yè)門類最多、企業(yè)數(shù)量也比較多的群體。家具制造業(yè)，造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復制業(yè)，農副食品加工業(yè)，紡織業(yè)，紡織服裝、服飾業(yè)，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)，酒、飲料和精制茶制造業(yè)，木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)九個行業(yè)的入選企業(yè)數(shù)量均小于10個，合計為43個，占500強企業(yè)數(shù)量為8.6%，這都是廣東比較傳統(tǒng)的產業(yè)，詳見表6。

為方便分類比較，我們將廣東制造業(yè)劃分為六大產業(yè)，分別為日用輕工、裝備制造、電子信息、石油化工、金屬和非金屬制造、生物醫(yī)藥。其中，裝備制造、電子信息和石油化工是企業(yè)數(shù)量最多的產業(yè)，合計為339個，占500強企業(yè)數(shù)量達到67.8%。與2013年相比，電子信息、裝備制造、石油化工以及金屬和非金屬制造四大產業(yè)的企業(yè)數(shù)量均有一定幅度增長，其中石油化工企業(yè)數(shù)量增長最多，達到16個；同時，生物醫(yī)藥和食品輕工兩大產業(yè)企業(yè)數(shù)量下降明顯，分別下降16個、30個，詳見表7、圖1。這說明廣東制造業(yè)結構仍然在進一步向重型化、高級化發(fā)展，技術密集型和資本密集型企業(yè)數(shù)量不斷增長，勞動密集型傳統(tǒng)產業(yè)的企業(yè)數(shù)量顯著下降。

從企業(yè)規(guī)模來看，各行業(yè)分化態(tài)勢明顯。重型工業(yè)和高新技術產業(yè)的企業(yè)平均營業(yè)收入繼續(xù)保持前列。2014年，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)，醫(yī)藥制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)，農副食品加工業(yè)，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)七大行業(yè)的企業(yè)平均營業(yè)收入超過50億元；形成鮮明對比的是，專用設備制造業(yè)，儀器儀表制造業(yè)，紡織服裝、服飾業(yè)，橡膠和塑料制品業(yè)四個行業(yè)的企業(yè)平均營業(yè)收入不足9億元，后者不到前者的五分之一，差距十分顯著，詳見表8、圖2。

從時間對比來看，2014年廣東制造業(yè)500強企業(yè)平均營業(yè)收入實現(xiàn)增長，增長幅度為13.6%，保持了比較高的增長速度。其中，家具制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)，專用設備制造業(yè)三大產業(yè)是增長幅度最大的行業(yè)，均超過20%；紡織服裝、服飾業(yè)，橡膠和塑料制品業(yè)，木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)三個行業(yè)則出現(xiàn)了負增長。

進一步聚焦廣東最大的制造業(yè)企業(yè)群體進行分析，我們發(fā)現(xiàn)，廣東制造業(yè)100強企業(yè)（即500強前100名）的行業(yè)分布同樣比分散，分布行業(yè)數(shù)量達到20個，占廣東制造業(yè)500強企業(yè)所屬行業(yè)數(shù)量的80%，占全國31個制造業(yè)行業(yè)數(shù)量的64.5%。但是，行業(yè)分布冷熱不均，金屬制品業(yè)等10個行業(yè)的企業(yè)數(shù)量小于或等于2個，合計占廣東制造業(yè)100強企業(yè)數(shù)量的12%；同時，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)，醫(yī)藥制造業(yè)三個行業(yè)的企業(yè)數(shù)量均達到或超過10個，占廣東制造業(yè)100強企業(yè)數(shù)量達67%。從企業(yè)平均營業(yè)收入來看，與廣東制造業(yè)500強的情況類似，100強中排名居前的行業(yè)同樣是有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，汽車制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)等資本密集、技術密集型企業(yè)，這些行業(yè)的企業(yè)規(guī)模遙遙領先于其他行業(yè)。詳見表9、圖12。

與2013年相比，2014年廣東制造業(yè)100強的行業(yè)分布分化趨勢更加明顯，高技術、裝備制造產業(yè)企業(yè)數(shù)量保持增長，傳統(tǒng)輕工行業(yè)企業(yè)數(shù)量則有所下降。同時，企業(yè)平均營業(yè)收入規(guī)模也出現(xiàn)升降共存的現(xiàn)象，50%左右的行業(yè)有一定幅度的上升，但石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)，造紙和紙制品業(yè)，文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)等行業(yè)的企業(yè)平均營業(yè)收入規(guī)模均有不同程度的下降，特別是文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)下降幅度超過90%。

（四）所有制分布

長期以來，廣東一直是全國民營經濟最發(fā)達的地區(qū)之一，在制造業(yè)領域也不例外。2014年，廣東制造業(yè)500強中國有、民營[ 民營企業(yè)包括各類股份有限責任公司、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和上市公司，其中可能有國有和外資成份。]和外資[ 外資企業(yè)包括港澳臺資、中外合資等企業(yè)在內。]企業(yè)數(shù)量分別為49個、379個、72個，占500強企業(yè)總數(shù)比重分別為10%、76%、14%，民營企業(yè)數(shù)量龐大，是廣東制造業(yè)500強的主體。與2013年相比，2014年廣東制造業(yè)500強國有和外資企業(yè)的數(shù)量有所下降，民營企業(yè)數(shù)量保持增長。從企業(yè)平均營業(yè)收入規(guī)模來看，2014年廣東制造業(yè)500強國有、民營和外資企業(yè)分別為132億元、43億元和34億元，比2013年分別下降16.9%、增長16.9%和68.6%，國有企業(yè)的平均營業(yè)收入規(guī)模繼續(xù)保持第一，而且大幅領先于民營和外資企業(yè)。但是，國有企業(yè)平均營收規(guī)模的下降與民營和外資企業(yè)的增長形成鮮明對比，說明國有企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢在下降，競爭力出現(xiàn)下滑，詳見圖4、表10。

從廣東制造業(yè)100強（廣東制造業(yè)500強前100名）來看，民營企業(yè)依然是絕對多數(shù)，達到55個，超過一半；國有企業(yè)和外資企業(yè)分別為29個和16個。與2013年相比，2014年民營企業(yè)的數(shù)量比重進一步上升，國有企業(yè)和外資企業(yè)數(shù)量有所下降。從企業(yè)平均營業(yè)收入來看，與500強不同，廣東制造業(yè)100強的排名順序為民營企業(yè)、國有企業(yè)和外資企業(yè)，分別為244億元、217億元和121億元，比2013年分別上升4.0%、95.6%和下降22.8%，國有企業(yè)的明顯下降與外資企業(yè)的大幅上升形成鮮明對比，詳見圖5、表11。

（五）經營能力

2014年，廣東制造業(yè)500強經營規(guī)模繼續(xù)擴大，經濟效益穩(wěn)步提高，在經濟下行周期的大環(huán)境中取得這樣的成績，來之不易。從規(guī)模來看，2014年廣東制造業(yè)500強的企業(yè)平均營業(yè)收入為50.48億元、資產總額為49.62億元，分別比2013年增長1.98%、3.37%，實現(xiàn)小幅增長。從經濟效益來看，2014年廣東制造業(yè)500強的企業(yè)凈利潤為2.72億元，比2013年增長13.24%；營業(yè)利潤率和總資產利潤率分別為5.38%、5.48%，分別比2013年增長0.52個、0.47個百分點，詳見表12。

同時，也要看到，相比2013年的增長速度，2014年廣東制造業(yè)500強各項經濟指標增長速度均有不同程度放緩。2014年，廣東制造業(yè)500強營業(yè)收入、資產總額、凈利潤增速分別比2013年低11.72個、18.33個、31.38個百分點，凈利潤增速的大幅下降，說明企業(yè)經營狀況不容樂觀，發(fā)展后勁不足，詳見表13。

（六）結論

1.企業(yè)規(guī)模增長明顯，呈現(xiàn)橄欖型發(fā)展趨勢。2014年，廣東制造業(yè)500強平均營業(yè)收入達到50.48億元，比2013年增長13.6%；比中國制造業(yè)500強的平均營業(yè)收入增長速度（11.5%）高出2.1個百分點。與2013年相比，廣東制造業(yè)500強最大和最小的企業(yè)數(shù)量都在減少，營業(yè)收入規(guī)模在5-500億元之間的企業(yè)均有一定數(shù)量增長，占廣東制造業(yè)500強比重達到68.8%，比2013年提高5個百分點，說明廣東制造業(yè)500強分布呈現(xiàn)明顯的中間大、兩頭小的狀態(tài)，類似橄欖型發(fā)展。

但是，另一方面，也要看到，廣東制造業(yè)500強規(guī)模仍然比較小，80%的企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模低于50億元，80/20現(xiàn)象十分突出。廣東制造業(yè)500強平均營業(yè)收入規(guī)模只相當于中國制造業(yè)500強（521.62億元）的十分之一；廣東制造業(yè)500強的入門門檻僅為2.03億元，不足中國制造業(yè)500強最后一名（6.71億元）的三分之一。

2.區(qū)域分布。廣州和深圳兩個一線城市，不僅擁有全省數(shù)量最多的廣東制造業(yè)500強企業(yè)，而且這種集中趨勢還在不斷加強。2014年，廣州和深圳合計入選企業(yè)數(shù)量達到302個，比2013年增長64個；兩個城市占廣東省制造業(yè)500強比重達到60.4%，比2013年提高12.8個百分點。其余198個入選企業(yè)則分布于16個城市，平均每個城市為12.4個，僅相當于廣州的十分之一、深圳的十四分之一，差距顯著。

珠三角作為全國制造業(yè)發(fā)展主要地區(qū)之一，集中了絕大多數(shù)廣東制造業(yè)500強企業(yè)，而且這種集中趨勢還在加強。2014年，珠三角的入選企業(yè)數(shù)量達到448個，占全部500強企業(yè)比重達到89.6%，比2013年分別增加8個企業(yè)、提高1.6個百分點?；洊|、粵北和粵西分別只有36個、10個和6個企業(yè)入選，其中粵北和粵西入選企業(yè)數(shù)量分別比2013年少7個、1個，這說明廣東制造業(yè)分布不平衡問題仍然十分突出，需要下大力氣推進產業(yè)轉移，加快粵東西北地區(qū)制造業(yè)發(fā)展。

3.制造業(yè)結構進一步升級，傳統(tǒng)產業(yè)轉型緩慢。近年來，廣東大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)和裝備制造業(yè)，推動制造業(yè)結構升級，取得了明顯成績。2014年，廣東制造業(yè)結構進一步優(yōu)化，以計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)兩大產業(yè)為代表的高新技術產業(yè)和裝備制造業(yè)繼續(xù)保持領先優(yōu)勢，企業(yè)數(shù)量占廣東制造業(yè)500強的比重達到42.2%，比2013年提高1.8個百分點。儀器儀表制造業(yè)、石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)等技術含量高、產品附加值高的行業(yè)企業(yè)數(shù)量均有明顯增長。在企業(yè)平均經營收入方面，裝備制造、生物醫(yī)藥、電子信息等產業(yè)保持了比較高的增長速度。這些技術密集、產品層次高的產業(yè)規(guī)模擴大，將進一步優(yōu)化廣東制造業(yè)結構，提高整體競爭力。

另一方面，傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級依然任重道遠。2014年，以食品、紡織服裝、家具等為代表的日用國輕工產業(yè)，均不同程度出現(xiàn)了企業(yè)數(shù)量下降現(xiàn)象，合計占廣東制造業(yè)500強的比重由2013年的19%下降到2014年的14%。但是，同時也要看到，2014年，家具制造業(yè)、食品制造業(yè)、農副食品加工業(yè)、文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)、紡織業(yè)五個行業(yè)的企業(yè)平均營業(yè)收入均比2013年有超過7.5%的增長速度。這說明，廣東傳統(tǒng)輕工產業(yè)兩極分化日趨嚴重，一部分大企業(yè)越來越強，另一部分大企業(yè)則由于經營困難等原因，逐步掉出制造業(yè)500強行列。相比于高技術產業(yè)和裝備制造業(yè)快速發(fā)展，傳統(tǒng)輕工產業(yè)仍然處于轉型陣痛期。

4.民營經濟一支獨大，國有企業(yè)出現(xiàn)下滑。作為全國市場經濟發(fā)展最成熟的地區(qū)，廣東一直是民營經濟的主戰(zhàn)場，2014年繼續(xù)延續(xù)了這一趨勢。2014年，廣東民營企業(yè)數(shù)量達到379個，占廣東制造業(yè)500強比重達到76%，比2013年提高12個百分點。民營企業(yè)的平均營業(yè)收入規(guī)模也達到43億元，比2013年增長16.9%。從現(xiàn)實情況來看，2014年廣東大力實施商事制度改革、營造“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”良好營商環(huán)境，激發(fā)了民間投資活力，促進了民營經濟加速發(fā)展。

另一方面，國有和外資企業(yè)數(shù)量下降明顯。2014年，在廣東制造業(yè)500強中，國有和外資企業(yè)數(shù)量分別為49個、72個，分別比2013年減少23個、38個，占廣東制造業(yè)500強比重分別下降4個、8個百分點。從平均營業(yè)收入規(guī)模來看，外資企業(yè)實現(xiàn)了大幅增長，達到68.6%；國有企業(yè)則明顯下降，降幅達到16.9個百分點。國有企業(yè)數(shù)量的變化情況說明，在快速變化的市場面前，國有企業(yè)改革尚未取得明顯效果，機制體制變革還不到位。而外資企業(yè)的狀況，說明在全球經濟復雜多變、外資企業(yè)超國民待遇取消以及中國生產成本快速上升等多重因素影響下，長期以加工生產環(huán)節(jié)為主的外資制造企業(yè)遇到了發(fā)展瓶頸。

5.盈利能力保持增長，發(fā)展后勁缺少支撐。2014年，廣東制造業(yè)500強經營狀況整體良好，保持了增長態(tài)勢。廣東制造業(yè)500強平均營業(yè)收入、資產總額、凈利潤、營業(yè)利潤率、總資產利潤率等均有不同程度的提高，其中，平均凈利潤規(guī)模達到2.72億元，同比增長13.2%，實現(xiàn)了比較高的增長速度。

但是，與2013年相比，2014年廣東制造業(yè)500強各項經濟指標增長速度放緩明顯，沒有一個指標達到2013年的增長水平。2014年，2014年，廣東制造業(yè)500強平均營業(yè)收入、資產總額、凈利潤三個指標增長速度甚至比2013年低10多個百分點。比較低的盈利能力增長速度，將極大限制企業(yè)開展研發(fā)創(chuàng)新、投資建設、市場拓展等活動，企業(yè)發(fā)展后勁支撐不足。

四、廣東制造業(yè)500強企業(yè)發(fā)展建議

通過以上分析，可以看出，在復雜多變以國內外經濟形勢下，廣東制造業(yè)企業(yè)凝心聚力、攻堅克難，實現(xiàn)了總體實力的持續(xù)提高。2014年，廣東規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值25265.4億元，同比增長8.8%，對廣東GDP增長貢獻率達到41.6%%，接近一半。廣東制造業(yè)500強是規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)的龍頭，可以說，廣東制造業(yè)500強的穩(wěn)定發(fā)展，對廣東制造業(yè)、工業(yè)乃至整體經濟企穩(wěn)回升發(fā)揮了十分重要的作用。目前，在增長速度換檔期、結構調整陣痛期和前期刺激政策消化期三期疊加期，廣東制造業(yè)也進入了一個新階段，處于勞動與資源密集型產品、低技能與技術密集型產品的優(yōu)勢正在逐步弱化，中高端技能與技術密集型產品的優(yōu)勢正在爬坡積累的產業(yè)轉型升級和結構調整時期。面向未來國內外制造業(yè)發(fā)展趨勢，結合2014年廣東制造業(yè)500強發(fā)展情況，我們提出以下建議。

發(fā)展建議一：推動企業(yè)整合，進一步提升廣東制造業(yè)規(guī)模優(yōu)勢

面對市場快速變化，做大做強是抵御風險的最有效方法。從經濟學角度來看，企業(yè)規(guī)模主要有兩個作用，一是通過交易內部化，降低交易成本，并且實現(xiàn)資源的更有效配置；二是大規(guī)模、多產品制造能夠降低單個產品的生產成本，提高企業(yè)收益水平，帶來比較明顯的規(guī)模經濟和范圍經濟。

2014年中國企業(yè)并購市場的分水嶺，國務院頒布《關于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，激發(fā)了中國制造業(yè)并購市場活力。2007-2013年，中國發(fā)生并購的上市公司占總上市公司數(shù)量總量比例約為20-25%，并購只是屬于少數(shù)上市公司的投資行為，但是，2014年發(fā)生并購上市公司數(shù)量占上市總量比重高達44%，并購已不再局限于少數(shù)上市公司。從行業(yè)來看，2007-2013年，房地產、公用事業(yè)、采掘、有色金屬、銀行是并購熱情最高的前五大行業(yè)，而機械設備、電子、汽車、化工、計算機則是相應發(fā)起并購意向最低的五大行業(yè)；但是，2014年，并購熱情最高的前五大行業(yè)分別為電子、傳媒、計算機、機械設備、電力設備；而并購熱情最低的五大行業(yè)則是采掘、有色金屬、房地產、公用事業(yè)、銀行，幾乎形成了完全“倒置”，裝備制造、電子信息等制造業(yè)企業(yè)成為并購主角。

2015年5月，廣東省人民政府辦公廳發(fā)布《關于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的實施意見》，明確提出支持企業(yè)通過兼并重組優(yōu)化資源配置，促進產業(yè)結構優(yōu)化升級和經濟發(fā)展方式轉變。兼并重組是中國制造業(yè)發(fā)展的大趨勢，也是廣東制造業(yè)實現(xiàn)供給側改革的重要舉措。通過兼并重組，可以有效提升廣東制造業(yè)企業(yè)平均規(guī)模、提高行業(yè)集中度，徹底改變廣東制造業(yè)企業(yè)小散弱的局面。具體來說，應該做好以下兩個方面：

1.全面發(fā)揮兼并重組重要作用。目前，廣東關于企業(yè)兼并重組的有關政策，偏重化解過剩產能，主要集中在汽車、鋼鐵、水泥、稀土、醫(yī)藥、電子信息、制糖等七大行業(yè)。事實上，兼并重組還具有提高企業(yè)競爭力、推動企業(yè)做大做強的作用。廣東應該適當擴大企業(yè)兼并重組行業(yè)范圍，將食品飲料、紡織服裝、家具制造、文化用品制造等傳統(tǒng)輕工產業(yè)列為扶持重點，通過兼并重組延伸產業(yè)鏈條、提升產品附加值，推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級。

2.整合政策資源，出臺實施細則。國家和廣東省已經明確在審批制度、金融、財稅、土地、職工安置政策等方面推進改革，大力推動國有企業(yè)混合所有制改革，打造兼并重組市場環(huán)境。但是，在現(xiàn)實中，各項政策的落實力度、實施進度差別較大，許多細節(jié)尚未有明確解釋，整個流程環(huán)節(jié)沒有完全打通，企業(yè)實際開展兼并重組工作難度很大。因此，廣東各級政府相關部門需要進一步分解、落實政策，制定一系列工作細則，形成政策合力。

3.建立兼并重組保障機制。在企業(yè)兼并重組過程中，特別是在以先進技術和工藝代替?zhèn)鹘y(tǒng)勞動力生產的過程中，會出現(xiàn)大量富余人員安置問題，其中部分人員將成為下崗失業(yè)人員。從整體經濟運行來看，將出現(xiàn)一定程度的結構性失業(yè)，即制造業(yè)崗位需求與求職人員能力不匹配，導致人才缺乏與失業(yè)并存。因此，一方面，應該通過“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”活動，引導大中型制造業(yè)企業(yè)在內部搭建市場化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新平臺，孵化更多新產品、新技術、新業(yè)態(tài)，打造更多的新團隊；另一方面，政府和行業(yè)組織需要面向先進制造業(yè)和服務業(yè)人才需求，持續(xù)開展培訓再就業(yè)工作，引導富余、失業(yè)人員掌握新技能，進入新的工作崗位。

發(fā)展建議二：以500強為抓手，實施廣東高端制造2025戰(zhàn)略

技術創(chuàng)新和需求變化，正在從供需兩個方向推動制造業(yè)變革。一方面，移動互聯(lián)網、云計算、物聯(lián)網與制造業(yè)深度融合，不僅在產業(yè)邊界地帶演變形成了許多融合性的新產品、新服務，而且貫穿于研發(fā)、生產、營銷、供應鏈等全過程，使得網絡眾包、協(xié)同設計、大規(guī)模個性化定制、全生命周期管理等成為現(xiàn)實。另一方面，隨著自然環(huán)境多變化、社會問題復雜化、人民群眾需求多元化、科學探索尖端化，在環(huán)保、社會管理、城市運營、公共安全、交通運輸、文化娛樂、科學研究等領域都出現(xiàn)了許多新的需求，要求各類產品和服務有更優(yōu)秀的可靠性、更智慧的功能、更高的效率、更便捷的體驗和更適當?shù)膬r格。兩個方面的共同作用，成為制造業(yè)發(fā)展的新動力。

德國工業(yè)4.0、歐盟2020發(fā)展戰(zhàn)略、美國再工業(yè)化、日本重振戰(zhàn)略制造業(yè)，可以看出，全球主要發(fā)達國家，無不在制造領域添籌加碼，力爭占領未來制造業(yè)領先地位。在這一背景下，《中國制造2025》提出了實施制造強國戰(zhàn)略，要把我國建設成為引領世界制造業(yè)發(fā)展的制造強國。廣東也制定了《廣東省人民政府關于貫徹落實<中國制造2025>的實施意見》，提出實現(xiàn)由制造大省向制造強省轉變。廣東制造業(yè)500強是廣東制造業(yè)發(fā)展的領頭羊，也是廣東實現(xiàn)制造強省夢的最主要力量。因此，廣東應該以制造業(yè)500強企業(yè)為重點，實施高端制造2025發(fā)展戰(zhàn)略。

1.支持制造業(yè)多領域創(chuàng)新。面向廣東制造500強企業(yè)，從企業(yè)生產經營過程和產業(yè)鏈條兩個方向入手，支持制造業(yè)企業(yè)創(chuàng)新。在生產經營方面，引導企業(yè)創(chuàng)造更多的新產品、新技術、新工藝、新管理方法、新服務、新商業(yè)模式（新業(yè)態(tài)）和新品牌，實現(xiàn)企業(yè)全方位創(chuàng)新。在產業(yè)鏈條方面，推動整機、軟件、零部件、元器件、原材料、配套產品和產業(yè)協(xié)作網絡創(chuàng)新，形成產業(yè)集成創(chuàng)新。

2.引導500強平臺化發(fā)展。引導廣東制造業(yè)500強向“設計+生產+服務”一體化平臺型發(fā)展，構建全產業(yè)鏈服務能力，成為廣東乃至國內外各行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要載體。以廣東制造業(yè)500強為樞紐，構建連結高校、科研機構、金融機構、專業(yè)服務機構、消費市場和政府部門的產業(yè)平臺，營造有核心、有網絡、有結點的產業(yè)生態(tài)環(huán)境，使廣東成為全球制造網絡的主要組成部分之一。

3.完善廣東制造業(yè)品牌成長環(huán)境。突破傳統(tǒng)國際-國內制造業(yè)分工格局，大力推動創(chuàng)建區(qū)域品牌、企業(yè)品牌和產品品牌，成為享譽全球的知名品牌。以創(chuàng)建全國知名品牌創(chuàng)建示范區(qū)為契機，擦亮“廣東制造”區(qū)域品牌，建立區(qū)域品牌授權機制，明確準入門檻，鼓勵廣東制造業(yè)各行業(yè)組織申請原產地證明商標和集體商標。推動制造業(yè)企業(yè)創(chuàng)建在細分市場領域具有競爭優(yōu)勢的自主品牌，爭取代理國際知名品牌在國內銷售權，鼓勵廣東制造業(yè)500強單獨或聯(lián)合收購國際知名品牌。以最大的力度，嚴格知識產權保護制度、完善知識產權轉移交易體系、宣傳自主產品和自主品牌、引導消費聚焦國貨和省貨，使創(chuàng)新企業(yè)和品牌企業(yè)真正享受應有回報。

4.分行業(yè)實施智能化改造。綜合考慮投資回報、系統(tǒng)可靠性、信息安全風險、人才儲備等因素，分行業(yè)分步驟實施生產制造智能化改造。對于食品飲料、造紙、化工、電力等流程型制造行業(yè)，由于大部分工序已經連接起來，自動化程度高，可以作為智能化改造和建立智能工廠試點行業(yè)。對于機械裝備、紡織服裝、電子電器、家居用品等離散型制造行業(yè)，由于制造工序和零部件分散，而且數(shù)量龐大，需要先應用精益連續(xù)生產技術將主要工序和物料相連，通過標準化、模塊化運作后，再嘗試選擇成熟企業(yè)進行智能化改造。

發(fā)展建議三：加快園區(qū)化發(fā)展，推動資源要素向制造業(yè)集中配置

近年來，“企業(yè)入園、產業(yè)集聚”成為產業(yè)發(fā)展的大趨勢。產業(yè)園區(qū)作為制造業(yè)發(fā)展的主要載體，通過集聚大量同一產業(yè)鏈或協(xié)作產業(yè)的企業(yè)，能夠有效降低交易費用、開展協(xié)同創(chuàng)新，實現(xiàn)規(guī)模經濟、范圍經濟和循環(huán)經濟，促進區(qū)域經濟快速發(fā)展。截止2015年底，中國擁有國家級產業(yè)園區(qū)479個，其中經濟技術開發(fā)區(qū)219個、高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)146個、出口加工區(qū)63個、保稅區(qū)34個、邊境經濟合作區(qū)17個。2015年，國家級經濟技術開發(fā)區(qū)和高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)實現(xiàn)GDP合計達17萬億元，占全國GDP比重達到25%。產業(yè)園區(qū)同樣是廣東經濟發(fā)展的重要支柱，以廣州為例，2014年，廣州經濟技術開發(fā)區(qū)、增城經濟技術開發(fā)區(qū)和南沙經濟技術開發(fā)區(qū)GDP合計達3489億元，占廣州市GDP比重達到20.9%。目前，隨著中國勞動力成本、土地成本等資源要素成本顯著上升，制造業(yè)企業(yè)在城市分散發(fā)展面臨越來越多的困難。大規(guī)模的城市三舊改造，迫使越來越多的制造業(yè)企業(yè)遷往交通不便、基礎設施不全、要素供給不足的城市產業(yè)洼地，許多企業(yè)需要投入大量資金和人力進行產業(yè)配套設施和公共服務設施建設，不僅導致企業(yè)資金鏈十分緊張，而且影響了企業(yè)的正常經營發(fā)展。

但是，我們應該看到，在具有特定地域范圍的產業(yè)園區(qū)中，對進入園區(qū)企業(yè)提供優(yōu)惠的工商、土地、財稅政策，引導各類資源要素向產業(yè)園區(qū)集聚，將產業(yè)園區(qū)打造成為專注于產業(yè)發(fā)展的經濟功能區(qū)，對于廣東各地市發(fā)展制造業(yè)不失為一劑良方。因此，廣東應該大力推進制造業(yè)園區(qū)化發(fā)展，以產業(yè)園區(qū)為手段優(yōu)化資源要素配置。

1.建立制造業(yè)企業(yè)遷移通道。根據(jù)廣東產業(yè)轉移政策要求，建立制造業(yè)企業(yè)由廣州、深圳等珠三角城市中心城區(qū)向城郊區(qū)域、周邊城市和粵東西北地區(qū)城市遷移的綠色通道。重點是要建立轉出地區(qū)與轉入地區(qū)的一對一、一對多、多對多的多層次合作關系，兩地的土地、財稅、科研、貿易等政策實現(xiàn)有效對接，最大程度降低制造業(yè)企業(yè)由于總部-生產分離、主業(yè)-輔業(yè)分離、制造-服務分離帶來的高昂運營成本，使制造業(yè)企業(yè)能夠在全省范圍內形成合理、高效的生產經營網絡布局。

2.引導資源要素向制造業(yè)園區(qū)集聚。一方面，產業(yè)園區(qū)要為入園企業(yè)提供土地報批掛牌、場地規(guī)劃設計、環(huán)評報告、合同協(xié)議簽訂和工商稅務注冊登記等基本服務，使企業(yè)能夠順利投產經營。另一方面，城市政府和產業(yè)園區(qū)要通過與第三方機構合作，大力發(fā)展金融投資、咨詢規(guī)劃、科技服務、人才培養(yǎng)、檢驗檢測、品牌營銷、供應鏈管理等各類專業(yè)服務，吸引資本、技術、人才等要素向產業(yè)園區(qū)集聚，形成良性的供需機制。

3.制定制造業(yè)園區(qū)發(fā)展專項政策。順應制造業(yè)轉移和園區(qū)化發(fā)展趨勢，逐步將技術改造、技術創(chuàng)新、新興產業(yè)、節(jié)能環(huán)保、科技攻關、科技計劃、貿易發(fā)展等方面的扶持資金向制造業(yè)園區(qū)傾斜。在高新技術企業(yè)認定、軟件企業(yè)認定、軟件產品登記、企業(yè)技術中心建設、工程技術研究開發(fā)中心建設等方面，為園區(qū)制造業(yè)企業(yè)提供更多扶持。實施專項土地供給政策，劃定廣東制造業(yè)園區(qū)用地紅線圖，留足發(fā)展空間，保證未來30-50年制造業(yè)土地使用需求。

廣東省制造業(yè)協(xié)會  

廣東省產業(yè)發(fā)展研究院

廣東省社科院企業(yè)研究所

附件

廣東制造業(yè)500強企業(yè)（2015）名單