架橋合興完成首期5.9億募資收購(gòu)國(guó)際紙業(yè)19家公司股份

合興包裝近日公告，合興包裝參與的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金廈門架橋合興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“架橋合興”)首期募資已完成，全體合伙人首期出資5.9億元已全部到位。同時(shí)，架橋合興收購(gòu)國(guó)際紙業(yè)(InternationalPaper)在中國(guó)與東南亞的瓦楞包裝箱業(yè)務(wù)，也已于6月30日完成相應(yīng)股權(quán)交割事宜。

2016年6月29日，合興包裝全體合伙人首期出資人民幣590,300,000元已全部到位，后續(xù)會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定要求完成備案登記，全體合伙人首期出資情況如下：

2016年3月14日，架橋合興與國(guó)際紙業(yè)(亞洲)有限公司、國(guó)際紙業(yè)新加坡控股私人有限公司、國(guó)際紙業(yè)馬來(lái)西亞私人有限公司、國(guó)際紙業(yè)投資(亞洲)私人有限公司、英特奈國(guó)際紙業(yè)投資(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“交易對(duì)方”)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，收購(gòu)國(guó)際紙業(yè)(InternationalPaper)在中國(guó)與東南亞的瓦楞包裝箱業(yè)務(wù)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣625,000,000元。

截止2016年6月30日，架橋合興已按上述《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定支付給國(guó)際紙業(yè)全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的90%，計(jì)人民幣5.625億元，并同時(shí)取得上述《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中全部股權(quán)，即取得了東南亞4家公司及國(guó)內(nèi)15家公司交易對(duì)方所擁有的全部股權(quán)。

合興包裝上市前及上市以后始終堅(jiān)持自主全國(guó)布點(diǎn)，擴(kuò)大覆蓋范圍，已擁有近30家生產(chǎn)基地，但由于國(guó)內(nèi)紙箱包裝行業(yè)集中度分散，目前公司市占率仍不到2%，有大幅擴(kuò)張空間。雙方整合后將彌補(bǔ)合興包裝原來(lái)在華北、東北地區(qū)的薄弱，增加大連、沈陽(yáng)、保定、呼和浩特、上海等5個(gè)覆蓋城市，生產(chǎn)規(guī)模位居國(guó)內(nèi)行業(yè)前列，網(wǎng)點(diǎn)的增加提升對(duì)集團(tuán)客戶的服務(wù)能力，鞏固在國(guó)內(nèi)的龍頭地位，也為合興包裝主業(yè)帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)龊?，收?gòu)后合興包裝的紙箱包裝市占率將增加到3%以上。

國(guó)外包裝行業(yè)發(fā)展歷史表明，行業(yè)龍頭企業(yè)通過(guò)兼并收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，是優(yōu)勢(shì)包裝企業(yè)成長(zhǎng)的必然路徑。此次合興包裝參與的并購(gòu)基金收購(gòu)的是國(guó)際紙業(yè)在中國(guó)與東南亞的瓦楞包裝箱業(yè)務(wù)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)基金外延并購(gòu)方式，先在產(chǎn)業(yè)基金內(nèi)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化，再尋找合適時(shí)機(jī)逐步融入上市公司體內(nèi)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，進(jìn)一步提升合興包裝在行業(yè)內(nèi)的影響力及對(duì)上下游的議價(jià)能力，快速擴(kuò)張業(yè)務(wù)布局范圍，搶占市場(chǎng)：

規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)：收購(gòu)?fù)瓿珊?，合興包裝可利用兩家龍頭企業(yè)強(qiáng)大的全國(guó)生產(chǎn)布局，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，顯著提升市場(chǎng)份額以及上下游議價(jià)能力。

國(guó)際紙業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶資源：國(guó)際紙業(yè)作為全球造紙與包裝行業(yè)龍頭，已在在東南亞深耕多年，生產(chǎn)布局完整，客戶資源豐富，此次對(duì)國(guó)際紙業(yè)東南亞業(yè)務(wù)的收購(gòu)將為合興包裝迅速打開東南亞市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。

國(guó)際紙業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)實(shí)力：作為目前全球較大的紙業(yè)公司，國(guó)際紙業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力雄厚，可為客戶提供包裝一體化整體解決方案，催化公司包裝一體化解決方案項(xiàng)目推進(jìn)。

國(guó)際紙業(yè)擁有眾多國(guó)際性的優(yōu)質(zhì)客戶資源、國(guó)際化的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，在研發(fā)技術(shù)等方面將為合興包裝起到很好的協(xié)同作用，為合興包裝實(shí)現(xiàn)“百億制造、千億服務(wù)的包裝產(chǎn)業(yè)資源整合及共享平臺(tái)”的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。