中國(guó)造紙化學(xué)品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

　　上游議價(jià)能力分析

　　造紙化學(xué)品行業(yè)生產(chǎn)的各類(lèi)產(chǎn)品主要原材料均是各種基礎(chǔ)化工原料或是一些初級(jí)的化工產(chǎn)品，數(shù)量多達(dá)100余種，但硬脂酸和松香兩個(gè)品種的占比超過(guò)70%;生產(chǎn)工藝都是通過(guò)化學(xué)合成，主要生產(chǎn)設(shè)備都是諸如反應(yīng)鍋、溶解釜、精餾塔、過(guò)濾器等通用設(shè)備。目前我國(guó)基礎(chǔ)化工行業(yè)生產(chǎn)廠家眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此造紙化學(xué)品行業(yè)在與其議價(jià)時(shí)，較具優(yōu)勢(shì)。

　　指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論

　　供應(yīng)數(shù)量上游原材料供應(yīng)數(shù)量較多。供應(yīng)較多，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。

　　產(chǎn)品獨(dú)特性造紙化學(xué)品產(chǎn)品眾多，技術(shù)含量較高。產(chǎn)品具有一定的議價(jià)能力。

　　前向一體化能力由于上游原材料為基礎(chǔ)化工原料，價(jià)格波動(dòng)較大，造紙化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)并未出現(xiàn)收購(gòu)上游企業(yè)的情況。前向一體化意愿不足

　　下游議價(jià)能力分析

　　造紙化學(xué)品行業(yè)的下游需求行業(yè)為造紙工業(yè)。目前造紙行業(yè)的集中度較低，為原子性市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。一般來(lái)說(shuō)，在進(jìn)入造紙企業(yè)時(shí)，各造紙化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，因此，在與下游的議價(jià)方面，造紙化學(xué)品行業(yè)處于劣勢(shì)。但一些研發(fā)能力較強(qiáng)的企業(yè)，在各細(xì)分市場(chǎng)上占有主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)上處于壟斷地位的話，在于造紙企業(yè)議價(jià)時(shí)，則處于議價(jià)的強(qiáng)勢(shì)方。

　　指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論

　　下游企業(yè)數(shù)量下游企業(yè)涉及的行業(yè)主要為造紙行業(yè)，下游企業(yè)眾多。議價(jià)能力較強(qiáng)。

　　購(gòu)買(mǎi)數(shù)量一般下游企業(yè)對(duì)造紙化學(xué)品的需求量不大。議價(jià)能力較弱。

　　同質(zhì)化程度中低端產(chǎn)品存在著一定的同質(zhì)化，而高端產(chǎn)品技術(shù)含量較高。部分企業(yè)具有一定議價(jià)能力。

　　潛在進(jìn)入者威脅分析

　　目前，中國(guó)紙類(lèi)產(chǎn)品(包括紙、紙板、紙制品)的消費(fèi)總量?jī)H次于美國(guó)，是世界第二大紙品消費(fèi)國(guó)。但另一方面，中國(guó)紙品人均年消費(fèi)量卻不足27公斤，僅為世界人均消費(fèi)量的一半左右，與發(fā)達(dá)國(guó)家人均200至300公斤的消費(fèi)量更是相去甚遠(yuǎn)。這樣一個(gè)龐大的市場(chǎng)空間，使得中國(guó)造紙化學(xué)品市場(chǎng)需求空間巨大。

　　在蛋糕的誘惑下，外資大舉“入侵”，大型跨國(guó)公司紛紛搶灘中國(guó)。作為服務(wù)于造紙工業(yè)的全球性造紙化學(xué)品供應(yīng)商們，已經(jīng)將中國(guó)作為其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要市場(chǎng)，曾經(jīng)位居國(guó)際造紙化學(xué)品市場(chǎng)前9位的全球性大公司(如凱米拉、汽巴精化、赫克力士、巴斯夫、陶氏化學(xué)、納爾科、依卡、科萊恩和巴克曼)都已經(jīng)在我國(guó)建立了合資和獨(dú)資企業(yè)或辦事機(jī)構(gòu)。

　　指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論

　　吸引力評(píng)價(jià)行業(yè)的整體毛利率不高，但是市場(chǎng)空間較大。吸引力較強(qiáng)。

　　進(jìn)入壁壘由于造紙化學(xué)品技術(shù)要求較高，進(jìn)入壁壘較高。進(jìn)入壁壘較高。

　　企業(yè)反擊程度由于行業(yè)本身毛利率不高，企業(yè)的反擊程度也較低。企業(yè)反擊程度較低。

　　替代品威脅分析

　　造紙化學(xué)品在造紙行業(yè)中的應(yīng)用替代威脅較小，但是造紙化學(xué)品內(nèi)部之間存在著一定的替代關(guān)系。

　　指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論

　　替代品數(shù)量替代品的數(shù)量較少，且替代范圍有限。威脅較低。

　　替代品價(jià)格替代品的價(jià)格差異不大。威脅較高。

　　轉(zhuǎn)換成本轉(zhuǎn)換成本相對(duì)較高。威脅較低

　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

　　現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)造紙公司包括內(nèi)資公司和外資公司兩類(lèi)。其中內(nèi)資公司以天馬精化(上市公司)、紙友科技、傳化華洋等為主體;外資公司中以上海赫克力士、凱米拉化學(xué)品(上海)、汽巴精化中國(guó)、巴克曼實(shí)驗(yàn)室化工(上海)等為代表，這些公司都具有非常強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　國(guó)內(nèi)特殊造紙化學(xué)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前大多數(shù)造紙化學(xué)品能夠?qū)崿F(xiàn)自給自足，部分產(chǎn)品的產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩，特殊造紙化學(xué)品的總體進(jìn)口量比較小，這主要得益于外資造紙化學(xué)品企業(yè)在華設(shè)立生產(chǎn)基地并供應(yīng)其產(chǎn)品給國(guó)內(nèi)紙企。與此同時(shí)，部分特殊造紙化學(xué)品全部由外資企業(yè)提供，且外資企業(yè)也基本占據(jù)了國(guó)內(nèi)造紙化學(xué)品的高端市場(chǎng)，并與大型紙企或外資紙企的合作關(guān)系穩(wěn)固，這些因素都一定程度上影響了國(guó)內(nèi)特殊造紙化學(xué)品企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。